Migración de datos CRM: transición segura y fluida

Proceso de migración de datos

Una metodología de migración segura en 6 pasos, aplicada en más de 200 proyectos

Inventario de datos

Crea una lista completa de todos los datos de tu sistema actual: clientes, oportunidades, presupuestos, historial de comunicaciones y archivos. Define con claridad qué tablas y campos se migrarán.

Limpieza de datos

Se fusionan los registros duplicados, se completa la información faltante y se corrigen los datos erróneos. Los datos limpios son la base de una migración exitosa.

Mapeo de campos

Los campos del sistema de origen se asocian con los campos del CRM de destino. Se hacen compatibles los campos personalizados, los formatos de datos y las estructuras de relaciones.

Migración de prueba

Se realiza una migración de prueba con un conjunto de datos reducido. En esta etapa se identifican posibles errores, incompatibilidades de formato y mapeos faltantes.

Validación

Se verifica que los datos migrados estén completos y sean correctos. Se confirman el número de registros, las relaciones y la integridad de los datos.

Puesta en marcha

Se ejecuta la migración completa de datos con el plan ya validado. Se crea una copia de seguridad del sistema, se notifica a los usuarios y el nuevo CRM entra en producción.

¿Qué datos se migran?

Datos de clientes

Información de empresas, registros de contactos, segmentación, etiquetas y campos personalizados

Historial de ventas

Oportunidades, presupuestos, pedidos, etapas del pipeline y datos de facturación

Registros de comunicaciones

Historial de correos, notas de llamadas, registros de reuniones y seguimiento de tareas

Archivos y adjuntos

Presupuestos, contratos, PDF, imágenes y documentos de clientes

Orígenes de migración habituales

📄

Excel / CSV

☁

Salesforce

☁

HubSpot

☁

Zoho

☁

Bitrix24

🔄

Otro CRM

Puntos a tener en cuenta durante la migración

Elemento de la lista de verificación	Estado
Copia de seguridad completa antes de la migración	✓
Datos duplicados y erróneos depurados	✓
Migración de prueba realizada en un entorno de staging	✓
Mapeos de campos verificados	✓
Formación de usuarios completada	✓
Plan de reversión preparado	✓

Soporte de migración de Rapitek

Especialista en migración dedicado

Un especialista en migración con experiencia asignado a tu proyecto, contigo de principio a fin

Finalización en 2-4 semanas

Las migraciones estándar se completan en 2-4 semanas. Aceleramos el proceso con más de 10 años de experiencia

Cero pérdida de datos

Evitamos la pérdida de datos con migración de prueba, validación y copias de seguridad

Consultoría de migración gratuita

Déjanos tus datos para una transición segura desde tu sistema actual a Rapitek CRM y te responderemos en menos de 10 minutos.

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¿Cuánto tarda la migración de datos CRM?

Las migraciones sencillas (Excel, CSV) tardan entre 1 y 3 días. Las migraciones de CRM a CRM tardan entre 1 y 2 semanas. Las migraciones complejas con múltiples orígenes y mapeos personalizados tardan entre 2 y 4 semanas. Rapitek gestiona todo el proceso.

¿Hay pérdida de datos durante la migración?

No. Garantizamos cero pérdida de datos. Antes de la migración, realizamos una copia de seguridad completa de tus datos. Después de la migración, ejecutamos controles de validación para verificar que todos los registros se hayan transferido correctamente.

¿Se pueden migrar datos de Excel al CRM?

Sí. Admitimos la migración desde Excel, CSV, Google Sheets y otros formatos de hoja de cálculo. Limpiamos, eliminamos duplicados y estandarizamos tus datos antes de importarlos al CRM.

¿Desde qué CRM se pueden migrar los datos?

Admitimos la migración desde todos los CRM principales: Salesforce, HubSpot, Zoho, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Freshsales y otros. También admitimos la migración desde sistemas ERP y bases de datos personalizadas.

¿Se detienen los procesos de negocio durante la migración?

No. Planificamos la migración por fases para garantizar la continuidad del negocio. Durante el periodo de transición, puedes mantener tu sistema actual y el nuevo CRM en paralelo.

¿Cuánto cuesta la migración de datos?

En Rapitek, la migración de datos está incluida en el paquete de implementación del CRM. Sin coste adicional para migraciones estándar. Las migraciones complejas con integraciones personalizadas se presupuestan por separado.

Migración de datos CRM: una transición segura y fluida