CRM Otomasyon | İş Süreçlerini Otomatikleştirme

CRM Otomasyon ile Tekrarlayan İşleri Ortadan Kaldırın

Rapitek CRM ile satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerindeki manuel işleri otomatikleştirin. E-posta dizileri, görev atamaları, veri güncellemeleri, bildirimler otomatik gerçekleşsin. Ekibiniz stratejik işlere odaklansın, verimlilik %40 artsın.

Ücretsiz Demo Talep Et

CRM Otomasyon Nedir?

CRM otomasyon, müşteri ilişkileri yönetiminde tekrarlayan ve zaman alan manuel işlerin yazılım tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmesi anlamına gelir. E-posta gönderimi, görev ataması, veri güncelleme, bildirim gönderme gibi rutin işlemler önceden tanımlanan kurallara göre otomatik yürütülür.

Rapitek CRM, gelişmiş otomasyon motoru ile satış hunisi yönetimi, lead nurturing, müşteri takip süreçleri ve raporlama işlemlerini otomatikleştirir. 200+ CRM projesi deneyimimiz, en çok zaman alan işlemleri belirlememizi ve bunlar için etkili otomasyon çözümleri tasarlamamızı sağladı.

Otomasyon, sadece zaman tasarrufu sağlamaz; aynı zamanda hata oranını azaltır, tutarlılığı artırır ve müşteri deneyimini iyileştirir. Ekibiniz manuel görevlerle uğraşmak yerine, stratejik düşünmeye ve müşteri ilişkilerini derinleştirmeye odaklanabilir. Ortalama %40 verimlilik artışı elde edilebilir.

Rapitek CRM Otomasyon Türleri

E-posta Otomasyonu

Hoş geldin e-postaları, lead nurturing dizileri, hatırlatma mesajları, kampanya e-postaları otomatik gönderilir. Kişiselleştirilmiş içerik ve zamanlama ile açılma oranları artar.

Görev ve Aktivite Otomasyonu

Yeni lead geldiğinde satış temsilcisine otomatik görev ataması, takip hatırlatmaları, demo sonrası aksiyon planları otomatik oluşturulur.

Lead Puanlama ve Yönlendirme

Lead'ler otomatik puanlanır (scoring), nitelikli olanlar doğru satış temsilcisine yönlendirilir. Düşük skorlular nurturing kampanyalarına alınır.

Durum ve Aşama Güncellemeleri

Belirli koşullar sağlandığında (örneğin: teklif gönderildi, ödeme alındı) CRM otomatik olarak fırsat aşamasını veya müşteri durumunu günceller.

Bildirim ve Uyarılar

Kritik olaylar (yüksek değerli fırsat kaybı, SLA ihlali, önemli müşteriden talep) gerçekleştiğinde ilgili kişilere otomatik bildirim gönderilir.

Veri Zenginleştirme ve Temizleme

Yeni kayıtlar girildiğinde otomatik veri zenginleştirme (firma bilgileri, sosyal medya profilleri), düzenli veri temizleme (duplicate merge, format düzeltme) yapılır.

CRM Otomasyon ile Kazançlar

5-10 saat

Temsilci başına haftalık manuel görev tasarrufu

%40

Satış ekibi verimliliği artışı (otomasyon ile)

%300

Lead nurturing e-posta açılma oranı artışı (manuel vs otomatik)

%70

Görev takibinde hata azalması (otomatik hatırlatmalar ile)

CRM Otomasyon Kurulum Süreci

Süreç Analizi

Mevcut süreçlerinizdeki tekrarlayan, zaman alan manuel görevleri belirliyoruz. Hangi işlemlerin otomatikleştirilebileceğini analiz ediyoruz.

Otomasyon Tasarımı

Her süreç için tetikleyici koşullar, kurallar ve aksiyonları tanımlıyoruz. E-posta şablonları, görev şablonları ve iş akışlarını tasarlıyoruz.

Yapılandırma ve Test

CRM'de otomasyon kurallarını oluşturuyoruz. Test senaryoları ile doğru çalıştığını onaylıyoruz. Kenar durumları (edge cases) kontrol ediyoruz.

Canlıya Geçiş ve Optimizasyon

Otomasyonları canlıya alıyoruz. İlk aylarda performansı izliyor, geri bildirimlere göre ince ayarlar yapıyoruz. Sürekli iyileştirme sağlıyoruz.

Popüler CRM Otomasyon Senaryoları

Yeni Lead Otomasyon Paketi

Yeni lead geldiğinde: (1) Hoş geldin e-postası gönder, (2) Lead puanla ve segmente et, (3) Uygun satış temsilcisine ata, (4) Takip görevi oluştur (2 gün içinde).

Demo Sonrası Takip Otomasyonu

Demo tamamlandıktan sonra: (1) Teşekkür e-postası gönder (örnek case study ekli), (2) 3 gün sonra takip görevi oluştur, (3) 1 hafta içinde cevap gelmezse hatırlatma e-postası.

Müşteri Onboarding Otomasyonu

Anlaşma kazanıldığında: (1) Onboarding ekibine bildir, (2) Müşteriye hoş geldin paketi gönder, (3) İlk 30 gün için check-in görevleri oluştur, (4) Eğitim materyalleri paylaş.

Reaktivasyon Kampanyası

Son 90 gün etkileşim göstermeyen müşteriler: (1) Özel win-back e-posta dizisi başlat, (2) Hesap yöneticisine uyarı gönder, (3) İndirim kuponu oluştur, (4) Sonuç raporla.

Upsell/Cross-sell Fırsat Otomasyonu

Müşteri belirli ürünü 6 ay kullandığında: (1) Premium versiyona yükseltme teklifi e-postası, (2) Hesap yöneticisine upsell görevi, (3) Ürün kullanım analiz raporu hazırla.

Sıkça Sorulan Sorular

CRM otomasyonu hangi işleri otomatikleştirebilir?

CRM otomasyonu şu işleri otomatikleştirir: E-posta gönderimi (hoş geldin, takip, hatırlatma), görev ve aktivite atamaları, lead puanlama ve yönlendirme, durum ve aşama güncellemeleri, bildirim ve uyarılar, veri zenginleştirme, rapor oluşturma ve gönderme. Rapitek CRM, kompleks iş akışlarını da otomatikleştirebilir: çok adımlı onay süreçleri, koşullu dal yapıları, zamanlayıcı bazlı aksiyonlar.

CRM otomasyonu kurulumu zor mu?

Rapitek CRM, no-code otomasyon arayüzü ile basit otomasyonları teknik bilgi olmadan kurabilirsiniz: E-posta tetikleyicileri, görev atamaları, basit iş akışları. Kompleks senaryolar için ekibimiz size destek sağlar. Kurulum sırasında en yaygın otomasyon şablonlarını (lead nurturing, demo takip, onboarding) hazır olarak sunuyoruz, sizin süreçlerinize göre uyarlıyoruz.

E-posta otomasyonu ile pazarlama otomasyonu aynı mı?

E-posta otomasyonu, pazarlama otomasyonunun bir parçasıdır. CRM e-posta otomasyonu genellikle satış sürecine odaklanır: Lead nurturing, demo takip, teklif sonrası iletişim. Pazarlama otomasyonu daha geniştir: Kampanya yönetimi, landing page, webinar, social media entegrasyonu. Rapitek CRM, satış odaklı e-posta otomasyonu sunar; kapsamlı pazarlama otomasyonu için entegrasyon önerileri sunarız.

Otomasyon müşteri deneyimini olumsuz etkiler mi?

Doğru yapılandırılmış otomasyon, müşteri deneyimini iyileştirir. Kişiselleştirilmiş içerik, zamanında gönderilen mesajlar, hızlı takip otomatik olarak gerçekleşir. Ancak aşırı otomasyon (çok sık e-posta, robotik iletişim) olumsuz olabilir. Rapitek CRM, otomasyon sıklığı kontrolleri, kişiselleştirme değişkenleri ve insan müdahalesi seçenekleri sunar. Dengeli otomasyon stratejisi için en iyi pratikleri size öğretiriz.

Otomasyon performansını nasıl ölçerim?

Otomasyon metrikleri: E-posta açılma ve tıklama oranları, görev tamamlanma oranı ve süresi, lead dönüşüm oranı, satış döngüsü süresindeki değişim, ekip zaman tasarrufu. Rapitek CRM, her otomasyon kuralı için performans raporları sunar. A/B test yaparak en etkili yaklaşımları bulabilirsiniz. Aylık otomasyon performans raporu ile ROI'yi ölçersiniz.

Otomasyon hata yaptığında ne olur?

Rapitek CRM otomasyon motorunda hata yönetimi mekanizmaları vardır: Yanlış e-posta gönderilirse geri çağırma (recall), yanlış görev atanırsa iptal etme, veri güncellemesi hatalıysa geri alma (rollback). Kritik otomasyonlar için onay adımları eklenebilir (örneğin: yüksek değerli fırsatlarda insan onayı). Otomasyon logları sayesinde tüm işlemler izlenebilir ve gerekirse düzeltilebilir.