CRM ile Sözleşme Yönetimi: Tüm Kontratlarınızı Tek Noktadan Takip Edin
Rapitek CRM ile satış sözleşmelerini, hizmet anlaşmalarını ve yenileme süreçlerini müşteri kartının altında tek noktada yönetin. Onay akışları, otomatik yenileme hatırlatıcıları ve takip edilebilir kontrat bağlantısı ile imza sürecini hızlandırın; her değişiklik silinemez denetim kaydında tutulur. Ayrıca Rapi'ye Türkçe konuşun, kaydı sizin yerinize oluştursun.
Ücretsiz Demo Talep EtCRM ile Sözleşme Yönetimi Nedir?
Sözleşme yönetimi; satış, hizmet ve iş birliği sözleşmelerinin oluşturulması, onaylanması ve takip edilmesi sürecini kapsayan CRM yaklaşımıdır. Manuel sözleşme takibi, kaçırılan yenileme süreleri ve dağınık kontrat arşivi gibi sorunları ortadan kaldırır.
Rapitek CRM'de sözleşmeler özel bir nesne (Custom Object) olarak müşteri kartının altında tutulur. Bir müşteriye ait tüm sözleşmeler ve ekleri tek noktada saklanır; her alan değişikliği silinemez Alan Geçmişi/Denetim Kaydı'nda izlenir. Onay kuralları sözleşmeyi hukuk, finans ve yönetim onayından geçirir; sözleşme bitiş tarihi yaklaşan kontratlar için Akış Tasarımcısı (Flow Builder) otomatik hatırlatıcı görevleri açar, böylece satış ekibi yenileme fırsatlarını kaçırmaz.
200+ kurumsal proje deneyimimizde, sözleşmelerin tek platformda toplanmasının yenileme oranlarını belirgin biçimde artırdığını gözlemledik. Şablonlar, takip edilebilir kontrat bağlantısı ve Rapor V2 ile zamanlanmış sözleşme raporları sayesinde süreç günlerden saatlere iner.
Sözleşme Yönetimi Özellikleri
Sözleşme Şablonları
Standart satış, hizmet ve gizlilik sözleşmesi şablonları oluşturun. Müşteri bilgileri otomatik doldurularak hızlı kontrat hazırlanır.
Takip Edilebilir Kontrat Bağlantısı
Sözleşme veya teklifi, izlenen herkese açık bir bağlantıyla müşteriye gönderin. Onaylanan kontratı tek tıkla Sipariş ve Faturaya dönüştürün; çift dilli PDF hazır.
Otomatik Yenileme Takibi
Sözleşme bitiş tarihi yaklaşan kontratlar için Akış Tasarımcısı ile zamanlanmış (ör. 90, 60, 30 gün önceden) otomatik hatırlatıcı görevleri açılır.
Alan Geçmişi ve Denetim Kaydı
Sözleşmedeki her değişiklik silinemez biçimde kaydedilir. Hangi tarihte, kim tarafından, hangi alanda ne değişiklik yapıldığı izlenir.
Ek ve Döküman Yönetimi
Sözleşmeye ait ekler, teknik şartnameler ve belgeler kontrat dosyasına eklenir, merkezi arşivlenir.
Onay Akışı
Sözleşmeler oluşturulduktan sonra departman müdürü, finans, hukuk gibi birimlerin onayından geçer. Onay akışı CRM'de izlenir.
Sözleşme Yaşam Döngüsü
Sözleşme Oluşturma
Satış fırsatı kazanıldığında şablon kullanılarak sözleşme taslağı hazırlanır. Müşteri bilgileri ve ürün detayları otomatik doldurulur.
Onay Süreci
Sözleşme ilgili departmanlara onaya gönderilir. Hukuk, finans ve yönetim onayları CRM üzerinden takip edilir.
Gönderim ve İmza
Onaylanan sözleşme, takip edilebilir bir bağlantıyla müşteriye gönderilir. İmzalanan PDF kontrat dosyasına yüklenir, imzalayan ve tarih kaydedilir.
Takip ve Yenileme
Sözleşme süresi boyunca CRM'de izlenir. Bitiş tarihi yaklaştığında satış ekibine yenileme hatırlatıcısı gönderilir.
Arşivleme ve Raporlama
Biten veya iptal edilen sözleşmeler arşivlenir. Sözleşme performansı raporlanır, yenileme oranları analiz edilir.
Sözleşme Yönetimi Kontrol Listesi
Oluşturma Aşaması
- Müşteri bilgileri doğru şekilde aktarıldı mı?
- Fiyat ve ödeme koşulları netleşti mi?
- Ürün/hizmet kapsamı açıkça tanımlandı mı?
- Sözleşme süresi ve yenileme şartları belirtildi mi?
Onay ve İmza Aşaması
- Hukuk departmanı onayladı mı?
- Finans departmanı fiyatlandırmayı onayladı mı?
- Sözleşme takip bağlantısıyla müşteriye gönderildi mi?
- İmzalı sözleşme CRM'e yüklendi mi?