Gestión de Proyectos
Haz el seguimiento del trabajo de los proyectos como tareas y eventos en un tablero Kanban, vinculados a cuentas de clientes y oportunidades. La mayoría de las IA de CRM solo leen; Rapi, de Rapitek, escribe: cuéntale qué ha pasado en turco y crea la tarea por ti.
Solicita una Demo GratuitaDefinición de Gestión de Proyectos
La gestión de proyectos consiste en aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir los requisitos. Abarca el inicio, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el cierre de los proyectos.
Las Cinco Fases de la Gestión de Proyectos:
Waterfall
Enfoque secuencial tradicional. Cada fase debe completarse antes de comenzar la siguiente. Ideal para proyectos con requisitos claros y fijos.
Agile
Enfoque iterativo con ciclos cortos (sprints). Flexible ante los cambios. Entrega y retroalimentación continuas.
Scrum
Marco ágil con roles definidos (Scrum Master, Product Owner). Trabajo en sprints de 2-4 semanas con reuniones diarias.
Kanban
Gestión visual del flujo de trabajo. Las tareas avanzan por columnas (Por Hacer, En Progreso, Hecho). Énfasis en limitar el trabajo en curso.
Lean
Centrado en eliminar el desperdicio y maximizar el valor. Mejora continua y optimización de la eficiencia.
Híbrido
Combina elementos de distintas metodologías. Personaliza el enfoque según las necesidades del proyecto.
CRM + Gestión de Proyectos
Los sistemas CRM modernos incluyen el seguimiento de proyectos, lo que te permite gestionar los proyectos de los clientes junto con las ventas y las relaciones en una sola plataforma.
- Vincula proyectos a cuentas de clientes y oportunidades
- Haz seguimiento de tareas e hitos del proyecto
- Colabora con equipos y clientes
- Una única plataforma para todos los datos de tu negocio
Seguimiento de Proyectos en Rapitek CRM
- Tablero Kanban para tareas y eventos
- Proyectos vinculados a cuentas de clientes y negocios
- Automatización con el Constructor de Flujos visual (15 tipos de nodos)
- Reglas de aprobación y asignación con colas
- Seguimiento del progreso con Informes y Paneles V2