Acelera tu proceso de ventas con el programa de seguimiento de presupuestos
El módulo de seguimiento de presupuestos de Rapitek CRM gestiona todo el proceso, desde la creación hasta la aprobación. Un enlace público rastreado del presupuesto te avisa en el momento exacto en que el cliente lo abre, los recordatorios automáticos mantienen vivas las oportunidades y, con un solo clic, un presupuesto aceptado se convierte en Pedido y Factura. Y Rapi, tu AI de voz, crea y actualiza los registros de presupuesto con solo hablarle.
Solicitar demo gratuita¿Qué es el software de seguimiento de presupuestos?
El software de seguimiento de presupuestos gestiona la creación, el seguimiento y el análisis de los presupuestos que tu empresa envía a los clientes. Se rastrea cada etapa: desde la preparación del presupuesto hasta la aprobación del cliente, desde el proceso de revisión hasta la conversión en venta.
El módulo de seguimiento de presupuestos de Rapitek CRM está diseñado para los procesos de negocio turcos, basándose en la experiencia de más de 200 proyectos empresariales. Entre sus funciones estándar se incluyen presupuestos en TRY y en divisas extranjeras, cálculo del IVA, flujos de aprobación, salida en PDF bilingüe y un enlace público rastreado del presupuesto que te muestra cuándo lo abre el cliente. Convierte un presupuesto aceptado en Pedido y, después, en Factura con un solo clic.
¿Cómo funciona el proceso de presupuestos?
Creación del presupuesto
Prepara tu presupuesto profesional en minutos seleccionando del catálogo de productos/servicios. Ahorra tiempo con plantillas y presupuestos anteriores.
Proceso de aprobación
El presupuesto se reenvía automáticamente al personal autorizado según la jerarquía de aprobación definida. El estado de aprobación se rastrea en tiempo real.
Envío al cliente
El presupuesto aprobado se genera como PDF y se envía al cliente por correo electrónico. Se rastrea si el cliente ha abierto el presupuesto.
Seguimiento y conversión
Se envían recordatorios automáticos para los presupuestos pendientes. Los presupuestos aceptados se convierten en pedidos de venta.
Funciones del software de seguimiento de presupuestos
Plantillas de presupuesto
Crea plantillas de presupuesto específicas para tu sector y tus productos. Prepara rápidamente presupuestos recurrentes.
Precios automáticos
Obtención automática de precios desde el catálogo de productos, reglas de descuento y cálculo del IVA. Soporte para TRY y divisas extranjeras.
Seguimiento de revisiones
Se almacenan todas las versiones de los presupuestos. Consulta qué cambios se hicieron y quién los hizo.
Analítica de presupuestos
Informes sobre tasas de conversión de presupuestos, tiempos medios de cierre y análisis de pérdidas.
Sistema de recordatorios
Recordatorios automáticos para los presupuestos pendientes. No vuelvas a perder un presupuesto que necesita seguimiento.
Enlace rastreado y conversión con un clic
Crea presupuestos en PDF profesionales y bilingües, descubre cuándo los abre un cliente mediante el enlace público rastreado y convierte un presupuesto aceptado en Pedido y Factura con un solo clic.
Resultados con el software de seguimiento de presupuestos
Reducción del tiempo de preparación de presupuestos
Aumento de la tasa de conversión de presupuestos
Disminución de los presupuestos sin seguimiento
Experiencia en el sector del CRM
Tabla de seguimiento del estado de los presupuestos
| Estado del presupuesto | Descripción | Acción automática |
|---|---|---|
| Borrador | Presupuesto en fase de preparación | Recordatorio: presupuestos incompletos |
| Pendiente de aprobación | A la espera de la aprobación del responsable | Notificación: correo al aprobador |
| Enviado | Entregado al cliente | Seguimiento: recordatorio tras 3 días |
| Visto | El cliente abrió el presupuesto | Notificación: aviso al representante de ventas |
| Aceptado | El cliente lo aprobó | Acción: crear pedido de venta |
| Rechazado | El cliente lo declinó | Análisis: registrar el motivo de la pérdida |