İş operasyonlarınızı Lightning Experiencene taşımanın değerini en üst düzeye çıkarmak için, olasılıkları öğrenmek için biraz zaman ayırın. Lightning gücü, iş akışını ve üretkenliği artıran, işleri kolaylaştıran ve daha sezgisel hale getiren, işinizi bile dönüştüren bir kullanıcı deneyimi yaratabileceğiniz anlamına gelir. Seçeneklerinizi anladığınızda, mevcut özelleştirmeleri yeniden değerlendiren ve eski sorunları gideren düşünceli bir geçiş tasarlamaya hazırsınız. Ve liderliğiniz ve paydaşlarınız için ikna edici bir durum oluşturmak için verilerle donanmışsınız.

Salesforce CRM'i dönüştürmenin yanı sıra, Lightning Experience da hizmete, uygulamalara, platforma ve daha pek çok şeye uzanıyor. Hangi sektörde olursanız olun, Salesforce insanların çalışma şeklinin değiştiğini anlıyor. Tüm bu değişim, cep telefonunun yükselmesinden büyük ölçüde etkileniyor. Şirketinizdeki satış temsilcileri, potansiyel müşterileri araştırmak, müşteri toplantılarına yol tarifi almak, sosyal olarak müşterilerle bağlantı kurmak ve daha pek çok şey için mobil telefon kullanıyor. İşte bu nedenle Lightning Experience, Salesforce mobil deneyiminden harika şeyler alıyor ve masaüstüne getiriyor.

Lightning Experience hakkında konuşurken, Salesforce 'da satış ve servis kullanımı için optimize edilmiş sayfalardan bahsediyoruz. Satış ve servis ekiplerinizin, kullanıcıların her giriş yapması sırasında doğru anlaşmalara, doğru müşterilere ve doğru etkinliklere odaklanmasına yardımcı olan yeni özelliklerden bahsediyoruz.

Salesforce Lightning Experience Neden Oluşturuldu? 

Öyleyse neden “Şimşek” adı, bir şimşek fırtınası sırasında gördüğünüz şimşek gibi bir an düşünün. Ne kadar hızlı çarptığını düşünün; göz açıp kapayıncaya kadar gözden kaçırabilirsiniz. Ne kadar güzel olduğunu düşünün; şimşek, dikkat çekici olabilir. Son olarak, her bir yıldırım cıvatasının ne kadar benzersiz olduğunu düşünün; hiçbiri aynı değil. 

Lightning Experience gibi bir şey. Hızlı, güzel ve her satış ve servis kullanıcısı için benzersiz. Kişiselleştirilmiş uyarılar ve satış temsilcilerinin neyin önemli olduğuna odaklanmasını sağlayan etkileşimli bir asistan ile satış ekibinizin daha hızlı satış yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış daha basit bir kullanıcı deneyimi. Servis temsilcilerinin müşterilere daha hızlı destek vermesini sağlamak, verimli, problem çözme ortamında vakalar, bilgi ve destek araçlarını bir araya getirmek için tasarlanmıştır. Bu sürücünün tümü, kuruluşunuzdaki herkes için verimliliği artırdı. 

Önceki Kullanıcı Deneyimi Hakkında Ne Demeli?

Salesforce Classic dediğimizde, Lightning Experience’ dan hemen önce gelen saygın Salesforce arayüzünden bahsediyoruz. Başlığın sağ üst köşesindeki Uygulama Menüsü ve kullanıcı adı, Kurulum ve Yardım bağlantılarına sahip olanıdır. Logonuzu özelleştirmediyseniz, mevsimsel Salesforce logosunu sol üst köşede de görebilirsiniz.

İkinci Görsel

İki deneyimi birbirinden ayırmaktan rahat olmanız önemlidir, böylece kullanıcılara sorular konusunda yardımcı olmaya hazırsınız. Lightning Experience’ı etkinleştirdikten sonra, bir kullanıcıyla yapılan bir sorun giderme çağrısında tanımlamanız gereken ilk şeylerden biri, Lightning Experience’da mı yoksa Salesforce Classic’te mi olmaktadır. 

Lightning Experience Deneyimini Özel Kılan Nedir? 

Tüm yeni özellikleri ve yeniden tasarlanmış sayfaları ile Lightning Experience 'ı kullanmanın birçok önemli yararı vardır. Buradaki her şeyi ele almayacağız, ancak ürünün her alanı için en çarpıcı bazı özellikleri vurgulayacağız. 

İşleri başlatmak için, bazı önemli noktaları konuşalım: 

• Verimli gezinme ve özel markalı uygulamalar arasında geçiş yapma yeteneği 
• Hizmet çubuğundaki Notlar ve Son Öğeler gibi üretkenlik araçlarına hızlı erişim 
• Görüntüleyebilecekleriniz yerine yapabileceklerinize odaklanan yeni kayıt düzenleri 
• Verilerinizi kolayca filtreleyebilmenizi ve görselleştirebilmenizi sağlayan turbo şarjlı liste görünümleri 
• Hem sütunlara hem de satırlara yayılan bileşenlere sahip güzel panolar 
• Sizin için en önemli olan verileri görmek için hızlı bir şekilde filtreleyebileceğiniz şık rapor görünümleri

Lightning Experience Nelerden Oluşur 

Anasayfa 

Salesforce, güne yeni ve akıllı bir sayfa ile başlama şeklinizi değiştirdi. Artık satış temsilcileriniz, hedeflerine yönelik performanslarını izleyebilir ve kilit hesapları hakkında bilgi alabilir. Ayrıca, kullanıcılarınızın yapılacaklar eylem listesi olan bir Yardımcısı eklediler. Lightning App Builder'ı, farklı profiller için görünen özel Giriş sayfaları oluşturmak için de kullanabilirsiniz. 

• Özelleştirilebilir, akıllı bir sayfa ile güne hızlı başlayın. 
• Numaranızı ezmek için ne kadar yakın olduğunuzu izlemek için Performans Çizelgesini kullanın. 
• Müşteriler, ortaklar ve Haberler ile rakipler hakkında zamanında ve ilgili haberleri görün. 
• Bugün yapılacak yaklaşan toplantı ve görevleri görün. 
• Bugün üzerinde çalışılacak temel sorunları belirlemek için Asistanı kullanın.

Opportunity Çalışma Alanı 

Salesforce, satış sürecinizi aldı ve satış temsilcilerinizin tekliflerini daha hızlı ve daha akıllıca yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, aksiyon optimize edilmiş bir çalışma alanına koydu. Satış sürecindeki her adım için koçluk komut dosyalarını özelleştirebilir, daha az tıklama ile hızlı bir şekilde kayıt oluşturabilir ve sonuç olarak fırsatları daha hızlı kapatabilirsiniz. 

• Sayfanın üstündeki yeni vurgulamalar panelinde önemli kayıt ayrıntılarını gösterin. 
• Çağrıları hızlı bir şekilde kaydetmek, görev oluşturmak, e-posta göndermek ve diğer işlemler için kullanışlı besteci kullanın. 
• Satış sürecinizi desteklemek için özelleştirilebilir bir Yol ile temel koçluk ayrıntılarını öğrenin. 
• Hızlı görünüm kullanarak fırsat sayfasından hiç ayrılmadan, gezinip ilgili ilgili birçok bilgiyi görün. 
• Minimal tıklamalar bağlamında ilgili kayıtlar (kişiler gibi) ekleyin. 
• Fırsatın ilişkili olduğu hesapla ilgili, zamanında ve ilgili haberleri görüntüleyin.

Hesaplar ve Kişiler 

Fırsatlarda (ve potansiyel satışlarda olduğu gibi), Salesforce, hesap ve kişiler için mizanpajı optimize etmiş, içeriği birincil kullanım durumlarına göre düzenlemiştir: başvuru Artık satış ve servis temsilcileriniz bir bakışta bilgi bulabilir ve bilgi toplayabilir. 

• Yeniden tasarlanan Lightning Experience sayfa düzeni ile önemli verileri verimli bir şekilde bulun. 
• Satış sürecinizi desteklemek için özelleştirilebilir bir yolla hesap kayıtlarındaki temel koçluk ayrıntılarını öğrenin. 
• Haberler ile müşterileriniz için en son haberleri alın. 
• Daha akıllıca çalışın ve verilerinizi alan düzeyinde yinelenen eşleştirmeyle temiz tutun. 
• Geçmiş ve yaklaşmakta olan faaliyetleri bir bakışta gözden geçirin.

Raporlar ve Gösterge Panelleri 

Kullanıcılarınız raporlarda kendi filtrelerini oluşturma yeteneğini seveceklerdir. Hem sütunlara hem de satırlara yayılan bileşenleri içeren güncellenmiş gösterge panosu düzenleyicisini beğeneceksiniz. 

• Bir raporu görüntülerken filtreler oluşturun. 
• Üçten fazla sütuna sahip görsel olarak harika panolar oluşturun. 
• Yeni arayüzde otomatik olarak görüntülenebilen raporlar ve gösterge panoları ile Salesforce Classic'ten Lightning Experience'a kolayca geçiş yapın. Salesforce Classic'te tanımlanan tüm izinleri ve paylaşım ayarlarını devralırlar.

Liste Görünümleri 

Artık satış ve servis temsilcileriniz herhangi bir liste görünümünü kullanışlı bir grafikle grafik olarak görselleştirebilir veya sonuçları daraltmak için kolayca filtreler uygulayabilir. 

• Verilerinizi saniyeler içinde liste görünümü çizelgeleriyle görselleştirin ve verilerinizi istediğiniz şekilde dilimlemek için hızla filtreler oluşturun. 
• Lightning Experience ’ın sezgisel filtreler panelini kullanarak liste görünümleri oluşturun. 
• Sık kullanılanlar listesi görünümünü hızlıca bulmak için ileri arama özelliğini kullanın. 
• Salesforce Classic'te oluşturulan liste görünümlerinizi Lightning Experience 'dan otomatik olarak açın. 
• Liste görünümünde kayıtlarda hızlı değişiklikler yapmak için satır içi düzenlemeyi kullanın. 
• Liste görünümü arama çubuğuyla ihtiyacınız olan verileri anında bulun. 
• Liste görünümlerinizi kuruluşunuzdaki kullanıcı gruplarıyla paylaşın. 
• Varsayılan listeniz olarak yüklemek için bir liste görünümü sabitleyin.

Kanban Görünümü 

Kanban görünümü, çalışmanızı bir bakışta izlemek için bir kayıt kümesini sütunlar halinde düzenler. Bir kaydın durumunu güncellemek için farklı bir sütuna sürükleyin. Tahtayı, hangi alanların sütunlarının ve özetlerinin esas alındığını seçerek yapılandırabilirsiniz. Ayrıca uçuştaki önemli fırsatlar hakkında kişisel uyarılar alın. 

• Çalışmanızı her aşamada veya statüde görselleştirin. 
• Sürükle ve bırak işlevini kullanarak kayıtları sütunlar arasında taşıma. 
• Anında sütunları ve özet alanlarını yapılandırma. 
• Kayıtları güncel tutmak için düzenleyin veya silin. 
• Verilerinizi istediğiniz şekilde dilimlemek için hızla filtreler oluşturun. 
• Fırsatlar için, önemli bir anlaşmada işlem gerektiğinde sizi bilgilendirmek için uyarılar alın.
  

1. Kanban görünümündeki kayıtlar seçilen liste görünümüne dayanır. 
2. Liste görünümü ızgarası görünümü ile Kanban görünümü arasında kolayca geçiş yapın. 
3. Kayıtlarınızın belirli bir alt kümesini görüntülemek için kayıtlarınızı filtrel. 
4. Geçerli görünümdeki kayıtları arayın. 
5. Görüntülenecek kayıt türünü seçin. 
6. Sütunlar, gruplama alanına göre oluşturulur. 
7. Kanban ayarları kullanılarak sütunların nasıl düzenlenip özetlendiğini değiştirin. 
8. Kartı sürükleyerek kaydı hızlı bir şekilde farklı bir sütuna taşıyın. 
9. Fırsatlar için uyarılar, bir anlaşmayı nasıl devam ettireceğini açıklar; örneğin, bir görev veya etkinlik oluşturun.

Konsol Uygulamaları 

Satış ve servis temsilcileriniz için tıklamaları ve kaydırmayı en aza indirin, böylece kayıtları hızlı bir şekilde bulabilir, güncelleyebilir ve oluşturabilirler. Lightning konsolu uygulaması, kullanıcıların tek bir ekranda birden fazla kaydı yönetmelerini sağlayan, sekme tabanlı bir çalışma alanıdır. Hızlı tempolu ortamınızı desteklemek için Satış ve Servis için standart Lightning konsolu uygulamalarından yararlanın.

Diğer Önemli Noktalar

• Kullanıcılarınızı daha verimli hale getirin ve markalayabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz uygulamalar arasında geçiş yapmalarını sağlayın. Kayıtlar oluşturun ve belirli öğeler için en son kayıtlara ve listelere doğrudan gezinti çubuğundan erişin. 
• Etkinleştirilmiş nesnelerdeki etkinlik zaman çizelgesinde açık işleri, planlanan toplantıları ve başarıları görün. Kullanışlı besteciden aramaları hızla kaydedin, görev oluşturun, e-posta gönderin ve daha fazlasını yapın. 
• Tek bir görevi ve tüm görev listenizi yan yana görmenizi sağlayan yeni ana ayrıntı görünümü de dahil olmak üzere görevler için yeni bir sayfada görevlerinizi bulun. 
• Salesforce 'dan ayrılmadan telefon özelliklerini kullanın. Arama yapın ve alın, arama notları ekleyin ve arama bilgilerini kolayca kaydedin. 
• Salesforce e-postanızla Gmail veya Office 365 hesapları üzerinden e-posta gönderin. Kusursuz entegrasyon için Gmail veya Office 365 Gönderilmiş Öğeler klasörünüze gönderdiğiniz e-posta iletilerini görün. 
• Otomatik kaydetme, zengin metin özellikleri, satır içi görüntüler ve sürümlerle daha iyi notlar alın. Bir notu birden fazla kayıtla ilişkilendirin ve notları ekip arkadaşlarıyla veya Sohbetçi gruplarıyla paylaşın. 
• Adobe Flash Player gerektirmeyen daha zengin bir dosya önizleme deneyiminin keyfini çıkarın. 
• En iyi sonuçları ve en son kayıtları içeren gelişmiş global arama ile kayıtları daha hızlı bulun.

Farklı Kişiler Lightning Experience ’dan Nasıl Yararlanır? 

Şimdi Lightning Experience 'ı özel kılan heyecan verici özelliklerden bazılarını iyi bir şekilde anlıyorsunuz. Ancak günün sonunda, Lightning Experience 'ın bu özellikleri ve diğer özellikleri aslında size ve kullanıcılarınıza nasıl yarar sağlar? 

Kısa cevap: Lightning Experience, hangi rolü oynarlarsa yapsın insanları daha üretken kılar. Ve izcinin onuru, bu sadece abartma değil. Lightning Experience'a geçiş yapan müşteriler, boru hatlarını yönetmek için daha az zaman harcanması, daha hızlı kazanma oranları, daha iyi ajan verimliliği ve daha hızlı dağıtım dahil verimlilikte büyük artışlar görüyorlar. 

Her Salesforce çalışanı için verimlilik avantajlarına bakalım.

Satış Kullanıcıları 

Lightning Experience, verimli bir satış iş akışını teşvik eden aerodinamik, eylem odaklı bir ortamdır. Her bağlamda, sayfalar önce en önemli bilgilere odaklanır. Çalışma alanları, satış sürecinizi her adımda en iyi uygulamalarla desteklenerek netleştirir. Ayrıntılar, ilgili bilgiler ve iş birliği için ayrı sekmeler, sayfalara düzen getirir ve bir şeyler bulmak için kaydırma miktarını azaltır. Not alma, arama yapma ve e-posta gönderme gibi eylemler, ihtiyaç duydukları yerde, bağlam içindedir. Ayrıca, haberlerden ve içgörülerden Salesforce Einstein’a kadar yerleşik istihbarat, ekipleri daha kısa sürede daha fazla anlaşma yapmak için destekler. 

Servis Kullanıcıları 

Lightning Experience için Servis Bulutu ile servis ajanları vaka çözümlemesi hızlı yolundadır. Lightning Service Console, her müşterinin tek bir görüntüsüne sahip, yüksek verimli bir çalışma alanıdır, bu nedenle servis ajanlarının birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak için zaman kaybetmeleri gerekmez. Konsol aracılara vaka yönetimi sürecinizde rehberlik eder ve bölünmüş görünüm, sürükle ve bırak eklentileri ve vaka detayı sunumları gibi verimliliklerle tamamlamak için her adımı hızlandırır. Karışıma Şimşek Bilgisi Ekleme ve temsilciler doğru bilgileri bulmak ve paylaşmak, makaleler eklemek ve kapalı davalara daha hızlı ulaşmak için araçlara sahiptir. 

Yöneticiler 

Lightning çerçevesi ile yöneticiler, her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmadan, sayfaları daha hızlı oluşturabilir ve özelleştirebilir. Çerçeve terimi sizi korkutmasın. Yöneticiler sihirlerini, Lightning Experience ’da kurulumda mevcut olan çerçevenin bildirim araçlarını kullanarak çalıştırabilirler. 

Lightning Experience' i oluşturan yapı taşları Lightning bileşenleridir. Bu bileşenler, arabirim boyunca yeniden kullanılabilir, bu nedenle ihtiyaç duyulanı kolayca oluşturabilirsiniz. Lightning Experience, başlamak için bir dizi önceden oluşturulmuş bileşen ve Lightning App Builder adlı sezgisel bir görsel araç sunar. Yöneticiler, giriş sayfasına bileşenler ekleyebilir, kaldırabilir ve yeniden düzenleyebilir veya sürükle ve bırak kolaylığı ile sayfaları kaydedebilir. Sayfa düzeni kararlarının ötesinde, yöneticiler bileşenlerin nasıl davranacağını kontrol edebilir, aynı bileşeni farklı yerlerde farklı özellikleri kullanacak şekilde ... aynı sayfada bile yapılandırabilir. Bu esneklik özelleştirme çalışmasını önemli ölçüde hızlandırır. 

Geliştiriciler 

Lightning çerçevesi, geliştiriciler için de bir verimlilik kaynağıdır. Çerçevede yer alan yapı taşlarını kullanarak özel Lightning bileşenleri oluşturmak hızlıdır. Ve bu sadece başlangıç. Çerçeve, geliştiricilere yardımcı olmak için birçok başka araç sunar. Örneğin, Salesforce Lightning Design System tam bir tasarım kütüphanesidir, bu nedenle geliştiricilerin kendi HTML veya CSS'lerini yazmaları gerekmez. Lightning Data Service, yeniden kullanılabilir bileşenlerde veri erişim kodunu birleştirerek denetleyici kodu yazma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu sadece yüzeyi çiziyor. Ancak, geliştiriciler için ek verimlilik açıktır: tüm bu azaltılmış karmaşıklık, geliştiricilerin daha hızlı kodlama yapabileceği ve performans ve kalite testi için daha az zaman harcayabileceği anlamına gelir.