Migración sin complicaciones desde Salesforce: guía elaborada con la experiencia de más de 200 proyectos
Te guiamos paso a paso en la migración de Salesforce a otro CRM, con el respaldo de 6 años como partner de Salesforce y más de 200 proyectos. La diferencia en el CRM al que te cambias: la mayoría de la AI de los CRM solo lee. Rapitek escribe. Cuéntale a Rapi lo que pasó por voz en turco y crea y actualiza registros reales.
Solicitar demo gratuita3 semanas
Tiempo medio de migración
(4-6 semanas para estructuras complejas)
0 % de pérdida
Garantía de cero pérdida de datos
(con pruebas y validación)
Incluido
Soporte de migración incluido en el paquete de implementación
(sin costo adicional)
Proceso de migración de Salesforce en 8 pasos
Análisis del estado actual
- Lista de objetos estándar y personalizados
- Inventario de campos personalizados
- Número de usuarios activos y roles
- Recuentos totales de registros (Account, Contact, Opportunity, etc.)
- Integraciones existentes (ERP, correo electrónico, telefonía)
- Flujos de trabajo y automatizaciones activos
Migración de prueba
- ¿Coinciden los recuentos de registros? (origen vs. destino)
- ¿Las relaciones están correctamente establecidas? (Account-Contact, Opportunity-Account)
- ¿Los campos personalizados son visibles?
- ¿Los formatos de fecha y moneda son correctos?
- ¿Se han transferido los archivos adjuntos?
Migración completa y validación
- Comparar los recuentos de registros con Salesforce (p. ej., 1000 Accounts -> 1000 Empresas)
- Revisar las relaciones (¿cada Contact está vinculado a un Account?)
- Revisar los campos personalizados (¿hay campos vacíos?)
- Revisar el historial de actividades (Task, Event, Email)
Operación en paralelo y transición
- Semana 1: el equipo usa ambos sistemas y los compara
- Semana 2: los nuevos datos solo se ingresan en el nuevo CRM, Salesforce queda en modo de solo lectura
- Semana 3: Salesforce se apaga por completo, los usuarios trabajan únicamente en el nuevo CRM
Tabla de referencia para el mapeo de campos
| Objeto de Salesforce | Equivalente en Rapitek CRM | Descripción |
|---|---|---|
| Account | Empresa | Empresas y organizaciones cliente |
| Contact | Contacto | Personas de contacto dentro de una empresa |
| Opportunity | Oportunidad | Oportunidades de venta y pipeline |
| Lead | Prospecto | Clientes potenciales (aún sin calificar) |
| Case | Ticket de soporte | Solicitudes de atención al cliente |
| Task | Tarea | Pendientes y tareas |
| Event | Evento | Eventos de calendario, reuniones |
| Campaign | Campaña | Campañas de marketing |
¿Qué se puede migrar y qué no?
Expectativas realistas basadas en nuestra experiencia con más de 200 proyectos
Se puede migrar
- Todos los datos: Account, Contact, Opportunity, Lead, Case y objetos personalizados
- Campos personalizados: campos personalizados, listas de selección, campos de fórmula
- Relaciones: relaciones de búsqueda (lookup) y maestro-detalle
- Historial de actividades: registros de Task, Event, Email y Notas
- Archivos y adjuntos: Attachments, Files (ContentVersion)
- Flujos de trabajo (reconstruidos): lógica de Workflow Rules, Process Builder y Flow
- Informes (reconstruidos): lógica de Dashboards e informes
No se puede migrar
- Aplicaciones de AppExchange: las aplicaciones de terceros no se pueden migrar directamente (existen integraciones alternativas disponibles)
- Código Apex y triggers: el código específico de Salesforce debe reescribirse en el CRM de destino
- Lightning Components: componentes de interfaz específicos de Salesforce Lightning
- Páginas de Visualforce: páginas personalizadas de Salesforce (se puede desarrollar una interfaz alternativa en el CRM de destino)
- Historial de Chatter: historial de colaboración social (las notas sí se pueden transferir)
- Salesforce Communities: estructuras de portales y comunidades (deben reconstruirse)
Problemas comunes de migración y sus soluciones
Retos y soluciones de nuestros más de 200 proyectos
Problema: relaciones rotas tras la importación
Los ID de registro de Salesforce (18 caracteres) no se conservan, por lo que los vínculos Account-Contact y Opportunity-Account pueden romperse si los registros se cargan en el orden incorrecto. Solución: importa primero los registros padre (Accounts), captura los nuevos ID y luego asigna a ellos los registros hijo (Contacts, Opportunities) antes de cargarlos.
Problema: discrepancias en campos personalizados y listas de selección
Los campos personalizados, los valores de las listas de selección y los campos de fórmula rara vez se corresponden uno a uno. Solución: crea de antemano una tabla de mapeo de campos (consulta la tabla de referencia anterior), recrea tipos de campo equivalentes en el CRM de destino y concilia los valores de las listas de selección antes de la carga completa para evitar campos vacíos o rechazados.
Problema: adopción de los usuarios y automatizaciones perdidas
Los informes, los dashboards y las automatizaciones no se migran como datos; hay que reconstruirlos. Solución: recrea los dashboards y la lógica de los informes en el CRM de destino, reconstruye la lógica de Workflow Rules, Process Builder y Flow como automatizaciones nativas, y ejecuta un período en paralelo de 1-2 semanas para que el equipo se adapte antes de apagar Salesforce.
Comparativa de costos de migración
| CRM de destino | Costo de migración | Duración | Notas |
|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | $15,000 - $40,000 | 4-8 semanas | Requiere un consultor de HubSpot |
| Microsoft Dynamics 365 | $20,000 - $50,000 | 6-12 semanas | Estructura compleja, puede requerir desarrollo personalizado |
| Zoho CRM | $10,000 - $30,000 | 3-6 semanas | Rentable, ideal para estructuras sencillas |
| Pipedrive | $8,000 - $20,000 | 2-4 semanas | Personalización limitada, para migraciones sencillas |
| Rapitek CRM | $0 (Incluido en el paquete de implementación) | 2-4 semanas | Experiencia en más de 200 proyectos Salesforce, sin costo adicional |
Aspectos a considerar antes de dejar Salesforce
Seamos honestos con nuestra experiencia en más de 200 proyectos Salesforce: en algunos casos, Salesforce puede seguir siendo la mejor opción.
Considera quedarte con Salesforce si:
- Tienes más de 500 usuarios y la escala empresarial es crítica
- Eres una empresa multinacional y necesitas infraestructura global
- Dependes de aplicaciones críticas de AppExchange
- Tienes código Apex y Lightning Components muy complejos
Sin embargo, si tu organización tiene su sede en Turquía, cuentas con entre 5 y 200 usuarios y los costos de Salesforce están presionando tu presupuesto, otros CRM pueden ofrecer una mejor relación calidad-precio.
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