e-Fatura Integración con la Administración Tributaria + Rapitek CRM Integración
Convierte la cotización en pedido y el pedido en factura con un solo clic dentro de Rapitek CRM, y genera la factura como PDF bilingüe. La conexión con tu integrador de e-factura (Foriba, QNB eFinans, Uyumsoft) se realiza con una integración a medida construida por servicios profesionales sobre la API REST; no es un conector listo para usar.
Sin integración
- ✗ Tener que entrar en el portal de facturación electrónica después de cada venta para crear la factura manualmente
- ✗ Imposibilidad de relacionar las facturas electrónicas enviadas y recibidas con las fichas de cliente del CRM
- ✗ Dificultad para hacer seguimiento del cumplimiento de la normativa de la Administración Tributaria
- ✗ Imposibilidad de compartir los estados de las facturas (aprobada, rechazada, anulada) con el equipo de ventas
- ✗ Imposibilidad de incluir los datos de facturación en los informes de ventas
Con la integración de Rapitek + e-Fatura
- ✓ Registro de factura con un solo clic y generación de PDF bilingüe dentro del CRM mediante el flujo Cotización → Pedido → Factura
- ✓ Listado automático de los registros de factura bajo la ficha del cliente correspondiente
- ✓ Transferencia de datos a tu integrador de facturación electrónica vía REST API (integración personalizada construida con servicios profesionales)
- ✓ Escritura en el CRM de la información de estado devuelta por el integrador mediante webhook firmado y envío de notificaciones
- ✓ Análisis de los datos de facturación con Informes y Paneles V2; exportación programada por correo electrónico en CSV/Excel
Funciones de integración de e-Fatura
Flujo de datos bidireccional entre e-Fatura y el CRM
Cotización → Pedido → Factura
Convierte la cotización ganada en pedido y el pedido en factura con un solo clic. El registro de factura se crea dentro del CRM; los datos del cliente y de las líneas se trasladan automáticamente.
PDF de factura bilingüe
Genera un PDF profesional bilingüe (TR/EN) a partir del registro de factura. El envío de la factura electrónica/archivo electrónico a la Administración Tributaria se gestiona a través de tu integrador conectado.
Conexión con el integrador vía REST API
La integración personalizada que transfiere los datos de factura a tu integrador mediante una REST API que abarca más de 150 objetos (describe, composite, selección de campos, OAuth2 + JWT) se construye con servicios profesionales.
Registros de factura bajo el cliente
Los registros de factura creados y devueltos por la API se muestran bajo la ficha del cliente correspondiente. Consulta todo el historial de facturas en un único lugar.
Estado de retorno mediante webhook firmado
Los estados de aprobación/rechazo/anulación devueltos por el integrador pueden registrarse en los registros del CRM mediante un webhook saliente firmado y enviar una notificación al equipo correspondiente.
Informes y Paneles V2
Analiza los datos de facturación en informes tabulares/de resumen/matriciales y llévalos a los paneles. Para la previsión de ventas se utiliza el pipeline ponderado (valor × probabilidad de cierre) y la exportación programada por correo electrónico en CSV/Excel.
¿Cómo funciona la integración?
Definición del alcance y del integrador
Se determinan el integrador de facturación electrónica que utilizas (Foriba, QNB eFinans, Uyumsoft, etc.) y el flujo objetivo. La conexión se proyecta como una integración personalizada construida sobre la REST API.
Mapeo de campos y configuración
Las líneas de factura, los códigos de producto/servicio y los tipos de IVA se mapean con el CRM; se prepara la plantilla de PDF de factura bilingüe.
Construcción de la integración REST API
El equipo de servicios profesionales construye de forma segura, con OAuth2/JWT, el flujo que transfiere los datos de factura al integrador y que devuelve el estado mediante un webhook firmado.
Pruebas y validación
Se generan facturas de muestra en el entorno de pruebas para comprobar la exactitud de los campos, las respuestas del integrador y los retornos de estado.
Puesta en producción, formación y soporte
Cuando las pruebas son satisfactorias se pasa a producción; se forma a tus equipos de ventas y contabilidad en la creación y el seguimiento de facturas dentro del CRM.
Preguntas frecuentes
Rapitek no dispone de un módulo de facturación electrónica listo para usar; el envío de facturas a la Administración Tributaria siempre se realiza a través de tu integrador de facturación electrónica. Rapitek CRM genera internamente el registro de factura y el PDF bilingüe; la transferencia de datos al integrador (Foriba, QNB eFinans, Uyumsoft, etc.) se realiza mediante una integración personalizada construida por nuestro equipo de servicios profesionales sobre la REST API.
No directamente; la transmisión de la factura electrónica y el archivo electrónico a la Administración Tributaria la realiza tu integrador. Rapitek CRM crea el registro de la factura de archivo electrónico y lo envía al integrador mediante la REST API. Indícanos qué integrador utilizas y hagamos juntos la evaluación de viabilidad.
Sí, puedes crear registros de factura en lote dentro del CRM para varias cotizaciones o pedidos. Una vez revisado cada registro, se transmite al integrador mediante la REST API; el envío a la Administración Tributaria se completa en el integrador.
Tu integrador garantiza el cumplimiento del formato y la normativa de la Administración Tributaria; Rapitek no envía la factura a la Administración Tributaria por sí mismo. Nosotros mantenemos actualizados el mapeo de campos y la integración REST API. Los cambios en la Administración Tributaria suelen gestionarse a nivel del integrador.
Sí, los datos históricos de facturas de tu integrador pueden importarse mediante la REST API o una transferencia de datos puntual, relacionándolos con las fichas de cliente del CRM. El alcance y el volumen se planifican dentro de los servicios profesionales.
Puedes iniciar los registros de anulación y devolución de facturas dentro del CRM; la operación de anulación/devolución frente a la Administración Tributaria se completa a través de tu integrador. La integración REST API puede devolver la información de estado al CRM mediante un webhook firmado.
La duración depende del alcance de la integración personalizada y de la estructura de la API de tu integrador; un proyecto típico se planifica con las etapas de análisis de requisitos, mapeo de campos, pruebas y puesta en producción. Compartiremos el calendario concreto tras evaluar tu integrador y el flujo objetivo.
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