Zoom Videollamadas + Rapitek CRM Integración
Agenda reuniones de Zoom directamente desde el CRM. El historial de reuniones, las grabaciones y las notas se guardan automáticamente en las fichas de cliente.
Sin integración
- ✗ Copiar y pegar manualmente los enlaces de reunión en los correos
- ✗ Notas de reunión perdidas en distintas aplicaciones
- ✗ Sin visibilidad del historial de reuniones del cliente
- ✗ Olvidar el seguimiento después de las reuniones
- ✗ Grabaciones no vinculadas a las oportunidades
Con la integración de Rapitek + Zoom
- ✓ Reunión con un clic desde la ficha del cliente
- ✓ Notas guardadas automáticamente en la línea de tiempo
- ✓ Historial completo de reuniones por cliente
- ✓ Creación automática de tareas de seguimiento
- ✓ Grabaciones vinculadas a las oportunidades
Funciones de integración de Zoom
Flujo de datos bidireccional entre Zoom y el CRM
Reunión con un clic
Crea reuniones de Zoom directamente desde las fichas de cliente u oportunidad con un solo clic.
Compartir enlaces automáticamente
El enlace de la reunión se añade automáticamente a la invitación del calendario y a la ficha del cliente.
Notas de reunión
Añade notas durante o después de la reunión. Todo se guarda en la línea de tiempo del cliente.
Seguimiento de duración
La duración y la asistencia de las reuniones se registran automáticamente para los informes.
Enlaces de grabación
Las grabaciones en la nube de Zoom se vinculan a las fichas del CRM para que el equipo acceda con facilidad.
Analítica de reuniones
Controla la frecuencia, las tendencias de duración y la interacción de las reuniones por cliente.
¿Cómo funciona la integración?
Conecta Zoom
Autorización OAuth única
Agenda la reunión
Haz clic en 'Agendar Zoom' en cualquier ficha
Invitación automática
La invitación a la reunión se envía automáticamente
Registro automático
Los detalles de la reunión se guardan en el CRM
Preguntas frecuentes
Con la integración Zoom CRM, puedes crear reuniones de Zoom con un clic desde el CRM. El enlace de la reunión se añade automáticamente a la ficha del cliente. Tras la reunión, las notas, la duración y la información de los participantes se guardan en el CRM.
Sí, las grabaciones en la nube de Zoom se vinculan automáticamente a la ficha del cliente u oportunidad correspondiente. También se guardan el historial de la reunión, los participantes y la información de duración.
Basta con una cuenta de Zoom Business o Pro. La conexión segura se establece mediante OAuth 2.0. La configuración se completa en menos de 10 minutos.
Haz clic en el botón 'Agendar reunión' en la ficha del cliente u oportunidad y selecciona la fecha y la hora. Zoom crea la reunión automáticamente y envía la invitación.
No, la integración con Zoom está incluida en todos los planes de Rapitek CRM. No tiene ningún coste adicional.
Sí, se envían correos de recordatorio automáticos 1 día y 1 hora antes de la reunión. También recibes notificaciones dentro del CRM.
Comience su integración de Zoom con el CRM
Vea la integración de Zoom con una demostración gratuita. Soporte de implementación incluido.