CRM Dashboard: әр менеджер бақылауы тиіс 10 есеп
Сату, маркетинг және қызмет көрсету деректерін бір экраннан көрнекі түрде бақылаңыз. 200+ жоба тәжірибесінен дайындалған дашборд үлгілері.
Тегін демо сұрауДеректердің өзі CRM жобаңызды алға жылжытпайды — шешуші нәрсе одан не оқып аларыңыз. Ең үздік CRM — әр команда dashboard'тарын еркін бейімдей алатын жүйе. Бұл нұсқаулық әрбір басшы бақылауы тиіс 10 маңызды CRM dashboard'ын көрсетеді.
1. Сату құбыры (Pipeline) Dashboard
корпоративтік CRM енгізу
жыл CRM тәжірибесі
дайын dashboard шаблоны
деректерді көрнекілеу
See Rapitek CRM live
Setup, training and data migration included — go live in 2-4 weeks.
2. Белсенділікті бақылау есебі
| Өкіл | Қоңыраулар | Электрондық хаттар | Кездесулер | Жалпы белсенділік |
|---|---|---|---|---|
| Ахмет Йылмаз | 42 | 28 | 12 | 82 |
| Зейнеп Кая | 38 | 31 | 10 | 79 |
| Мехмет Демир | 24 | 19 | 7 | 50 |
| БАРЛЫҒЫ | 104 | 78 | 29 | 211 |
3. Кіріс болжамы (Forecast) Dashboard
CFO мен сату басшылығының стратегиялық жоспарлауы үшін
Кіріс болжамы dashboard'ы ағымдағы құбырға сүйеніп болашақ кірісті болжайды. CFO кіріс болжамын жасап, бюджет жоспарлай алады.
Кезеңге қарай орташаланған кіріс болжамы
Тоқсандық кіріс тренді (Q1 2026)
Қолданыс сценарийі
CFO кіріс болжамы: CFO кіріс болжамы dashboard'ын апта сайын бақылап, бюджет пен ақша ағынын жоспарлайды.
4. Команда өнімділігі есебі
| Өкіл | Мақсат | Орындалғаны | Жеңіс үлесі | Орташа мәміле құны |
|---|---|---|---|---|
| Ахмет Йылмаз | ₺1.000.000 | ₺1.240.000 | 38% | ₺155.000 |
| Зейнеп Кая | ₺900.000 | ₺980.000 | 35% | ₺122.500 |
| Мехмет Демир | ₺900.000 | ₺720.000 | 28% | ₺90.000 |
5. Клиент өмірлік циклі Dashboard
Соңғы 30 күнде қосылды
Соңғы 90 күнде сатып алды
90+ күн белсенділік жоқ
Шұғыл әрекет қажет
6. Lead түрлену шұңқыры (Funnel)
| Дереккөз | Lead саны | Түрленгені | Түрлену % | Орташа lead құны |
|---|---|---|---|---|
| Ұсыныс (Referral) | 82 | 34 | 41% | ₺185.000 |
| LinkedIn Ads | 124 | 28 | 23% | ₺142.000 |
| Google Ads | 156 | 19 | 12% | ₺98.000 |
| Веб-форма (Органикалық) | 98 | 10 | 10% | ₺76.000 |
| Көрме/Іс-шара | 80 | 6 | 8% | ₺52.000 |
7. Қолдау тикеттері Dashboard
| Өкіл | Тағайындалған | Шешілген | Орташа уақыт | Клиент бағасы |
|---|---|---|---|---|
| Айше Йылмаз | 42 | 38 | 3.8 сағат | 4.8/5 |
| Жан Демир | 51 | 46 | 4.6 сағат | 4.6/5 |
| Элиф Кая | 49 | 43 | 4.1 сағат | 4.3/5 |
8. Науқан өнімділігі есебі
Жіберілгені
Ашылу үлесі
Басу үлесі
Түрлену
Жазылудан бас тарту
9. Аймақтық сату картасы
| Аймақ | Сату | Клиент саны | Орташа мәміле құны | Нарық үлесі |
|---|---|---|---|---|
| Стамбул | ₺1.240.000 | 32 | ₺38.750 | 42% |
| Анкара | ₺680.000 | 18 | ₺37.778 | 23% |
| Измир | ₺420.000 | 12 | ₺35.000 | 14% |
| Бурса | ₺280.000 | 8 | ₺35.000 | 10% |
| Басқа | ₺320.000 | 8 | ₺40.000 | 11% |
10. Басшылыққа арналған қысқаша (Executive) Dashboard
CEO/CFO үшін барлық маңызды KPI-лар бір көзқараста
Executive қысқаша dashboard'ы бүкіл компанияның ең маңызды көрсеткіштерін — кірістен бастап клиенттің қанағаттануына дейін — бір көрініске жинайды. Drill-down арқылы стратегиялық жалпы көрініштен бөлшекке дейін жетесіз. Толық бейімделгіш.
Маңызды KPI-лар (Q1 2026)
Шұғыл назар аударуды қажет ететін мәселелер
-
!12 кету қаупі бар клиентБолжанған кіріс %91Құбырда ₺2.9M бар, болжам ₺3.2M.
Қолданыс сценарийі
CEO таңертеңгі рутині: Executive dashboard'ын ашады. %105 мақсат орындалды. Құбыр %91 толық. 5 минутта толық көрініс.
Рөлдер бойынша KPI нұсқаулығы: кімге қандай көрсеткіш маңызды?
Әр рөл үшін ең маңызды KPI-ларды жинақтап бердік.
CEO / CFO
- •Кіріс пен клиентті тарту құны (CAC): маркетинг ROI тиімділігін бақылауда ұстаңыз.
- •Клиенттің өмірлік құны (CLV): LTV/CAC арақатынасы 3-тен жоғары болуы тиіс.
- •Pipeline Coverage Ratio: 3–4× (құбыр/мақсат).
- •Ұсынылатын dashboard: Executive қысқаша dashboard + Кіріс болжамы (апта сайын).
Сату директоры
- •Команда мақсатының орындалуы: жеке және команда деңгейінде бақылаңыз.
- •Жеңіс/жеңілу үлесі: жеңіс үлесі 30%-дан жоғары болуы тиіс.
- •Орташа сату циклі: оңтайландыру мүмкіндігіне тексеріңіз.
- •Lead түрлену үлесі: қай дереккөздер ең жақсы түрленетінін анықтаңыз.
- •Ұсынылатын dashboard: Команда өнімділігі (апта сайын) + Кіріс болжамы (апта сайын).
Сату өкілі
- •Жеке құбыр: осы аптада нені жабуға болатынын көріңіз.
- •Белсенділік көрсеткіштері: қоңыраулар, хаттар мен кездесулерді бақылаңыз.
- •Жеке мақсаттың орындалуы: өз ілгерілеуіңізді бақылаңыз.
- •Lead өңдеу: өңделмеген lead'тарды қалдырмаңыз.
- •Ұсынылатын dashboard: Тапсырманы бақылау + Сату белсенділігі.
Маркетинг менеджері
- •Lead түрлену шұңқыры: қай арналар ең жақсы lead'тарды әкелетінін анықтаңыз.
- •Науқан ROI: әр науқанның үлесін өлшеңіз.
- •MQL/SQL түрлену үлесі: сапалы lead'тардың үлесін бақылауда ұстаңыз.
- •Ұсынылатын dashboard: Lead түрлену шұңқыры (апта сайын) + Науқан өнімділігі (апта сайын).
Dashboard үздік тәжірибелері: тиімді есеп берудің 5 кеңесі
200+ жоба тәжірибесінен — біздің ұсыныстарымыз.
Аз — артық: тым көп көрсеткіш қоспаңыз
Тым көп көрсеткіші бар dashboard шешім қабылдауды қиындатады. Сату құбыры dashboard'ында шынымен маңызды бірнеше мән жеткілікті — қалғанының бәрі бөлшек бетінде болуы тиіс.
Түстермен шешім қабылдауды жеңілдетіңіз
Адам миы көрсеткіштерді түстер арқылы жылдамырақ қабылдайды. Мақсатқа жету үшін жасыл, маңызды мәндер үшін қызыл — осылайша dashboard үш секундта оқылады. Rapitek CRM-де мұндай түс логикасы бірнеше минутта орнатылады.
Жай суреттер емес, трендтерді көрсетіңіз
Тек „Түрлену 18%“ деп көрсетудің орнына даму динамикасын көрсетіңіз (мысалы, „18%, өткен айдағы 12%-ға қарсы“) — тренд көрсеткішімен (↑/↓). Rapitek-те әр dashboard бастапқыда тренд талдауымен келеді.
Автоматты хабарландыруларды орнатыңыз: dashboard сізге өзі хабарлайды
Жақсы dashboard сіз қарамасаңыз да ескертеді. Мысалы: „Құбыр ₺3M-нен төмен“ немесе „Белсенді емес lead'тар“. Әр dashboard'ты үнемі ашудың орнына қажет кезде ғана хабарландыру аласыз. Rapitek CRM WhatsApp, электрондық пошта және push-хабарландыруларды кіріктіріп қосады.
Әрекетке бағдарланыңыз: „Не істеуім керек?“ сұрағына жауап беріңіз
Dashboard тек сандарды көрсетіп қана қоймай, әрекеттерді тудыруы тиіс. Мысалы: „Түрлену үлесі төмендеді (25%-дан төмен)“ → ұсыныс дайындау бойынша оқыту жоспарлаңыз. Rapitek-те әр dashboard жасанды интеллект негізіндегі ұсыныстармен келеді, мысалы: „Осы аптада алдымен мына қауіп төнген lead'тармен жұмыс істеңіз.“
Rapitek CRM dashboard'тарыңыз сіз үшін орнатылады
200+ dashboard жобасының тәжірибесімен біздің командамыз компанияңызға сай есептілік архитектурасын жобалайды. Dashboard'тарыңызды демода көріңіз.
Қатысты мазмұн
Сату есептілігі
CRM-де сату есептерін автоматтандырыңыз
Сату құбыры (Pipeline)
Құбырды қалай басқару керек
Lead басқару
Lead түрлену үлесін арттырыңыз
Өнім мүмкіндіктері
Rapitek CRM-нің барлық мүмкіндіктерін ашыңыз