Salesforce-тен үздіксіз көшу: 200+ жобамен сыналған нұсқаулық
6 жылдық Salesforce серіктестігі мен 200+ жобаға сүйеніп, Salesforce-тен басқа CRM-ге қалай қадаммен көшуді көрсетеміз. Жаңа CRM-нің артықшылығы: көп CRM-дегі AI тек оқиды, ал Rapi жазады — не болғанын Rapi-ге қазақша дауыспен айтыңыз, ол нақты жазбаларды өзі құрып, жаңартады.
Тегін демо сұрау3 апта
Орташа көшіру уақыты
(күрделі құрылымдар үшін 4-6 апта)
0% жоғалту
Деректердің нөлдік жоғалуына кепілдік
(тестілеу мен тексеру арқылы)
Қосылған
Көшіру қолдауы орнату пакетіне қосылған
(қосымша ақысыз)
8 қадамдық Salesforce көшіру процесі
Қазіргі жағдайды талдау
- Стандартты және арнайы объектілер тізімі
- Арнайы өрістер тізбесі
- Белсенді пайдаланушылар саны мен рөлдер
- Жалпы жазба саны (Account, Contact, Opportunity, т.б.)
- Бар интеграциялар (ERP, электрондық пошта, телефония)
- Белсенді жұмыс ағындары мен автоматтандырулар
Тест көшіру
- Жазба саны сәйкес келе ме? (бастапқы көзбен салыстыру)
- Байланыстар дұрыс орнатылған ба? (Account-Contact, Opportunity-Account)
- Арнайы өрістер көрінеді ме?
- Күн мен валюта форматтары дұрыс па?
- Тіркелген файлдар тасымалданды ма?
Толық көшіру және тексеру
- Жазба санын Salesforce-пен салыстырыңыз (мысалы, 1000 Account -> 1000 компания)
- Байланыстарды тексеріңіз (әр Contact бір Account-қа байланған ба?)
- Арнайы өрістерді қараңыз (бос өрістер бар ма?)
- Әрекет тарихын тексеріңіз (Task, Event, Email)
Қатарлас жұмыс және ауысу
- 1-апта: Команда екі жүйені де пайдаланады, салыстырады
- 2-апта: Жаңа деректер тек жаңа CRM-ге енгізіледі, Salesforce тек оқу режимінде
- 3-апта: Salesforce толық тоқтатылады, пайдаланушылар тек жаңа CRM-де жұмыс істейді
See Rapitek CRM live
Setup, training and data migration included — go live in 2-4 weeks.
Өрістерді салыстыру анықтамалық кестесі
| Salesforce объектісі | Rapitek CRM баламасы | Сипаттама |
|---|---|---|
| Account | Компания | Клиент компаниялары мен ұйымдар |
| Contact | Байланыс | Компания ішіндегі байланыс тұлғалары |
| Opportunity | Мүмкіндік | Сату мүмкіндіктері мен пайплайн |
| Lead | Әлеуетті клиент | Әлеуетті клиенттер (әлі сараланбаған) |
| Case | Қолдау тикеті | Тұтынушыларға қызмет көрсету сұраулары |
| Task | Тапсырма | Орындалатын істер мен тапсырмалар |
| Event | Оқиға | Күнтізбе оқиғалары, кездесулер |
| Campaign | Науқан | Маркетингтік науқандар |
Нені көшіруге болады, нені болмайды?
200+ жоба тәжірибемізден алынған шынайы күтулер
Көшіруге болады
- Барлық деректер: Account, Contact, Opportunity, Lead, Case және арнайы объектілер
- Арнайы өрістер: Арнайы өрістер, ашылмалы тізімдер, формула өрістері
- Байланыстар: Lookup, master-detail байланыстары
- Әрекет тарихы: Task, Event, Email журналдары, жазбалар
- Файлдар мен тіркемелер: Тіркемелер, файлдар (ContentVersion)
- Жұмыс ағындары (қайта құрылады): Workflow Rules, Process Builder, Flow логикасы
- Есептер (қайта құрылады): Dashboard және Report логикасы
Көшіруге болмайды
- AppExchange қолданбалары: Үшінші тарап қолданбаларын тікелей көшіруге болмайды (балама интеграциялар қолжетімді)
- Apex коды мен триггерлер: Salesforce-ке тән кодты мақсатты CRM-де қайта жазу қажет
- Lightning компоненттері: Salesforce Lightning-ке тән UI компоненттері
- Visualforce беттері: Арнайы Salesforce беттері (мақсатты CRM-де балама UI әзірленуі мүмкін)
- Chatter тарихы: Әлеуметтік бірлескен жұмыс тарихы (жазбаларды тасымалдауға болады)
- Salesforce Communities: Портал мен қауымдастық құрылымдары (қайта құрылуы керек)
Жиі кездесетін көшіру мәселелері мен шешімдері
200+ жобамыздан алынған қиындықтар мен шешімдер
Мәселе: Импорттан кейін байланыстардың үзілуі
Salesforce жазба идентификаторлары (18 таңба) тасымалданбайды, сондықтан жазбалар дұрыс емес ретпен жүктелсе, Account-Contact және Opportunity-Account байланыстары үзілуі мүмкін. Шешім: алдымен ата-ана жазбаларын (Account) импорттаңыз, жаңа идентификаторларды алыңыз, содан кейін еншілес жазбаларды (Contact, Opportunity) оларға жүктеу алдында салыстырыңыз.
Мәселе: Арнайы өрістер мен ашылмалы тізімдердің сәйкессіздігі
Арнайы өрістер, ашылмалы тізім мәндері мен формула өрістері сирек бір-бірге дәл сәйкес келеді. Шешім: алдын ала өрістерді салыстыру кестесін құрыңыз (жоғарыдағы анықтамалық кестені қараңыз), мақсатты CRM-де баламалы өріс түрлерін қайта жасаңыз және бос немесе қабылданбаған өрістерден аулақ болу үшін толық жүктеу алдында ашылмалы тізім мәндерін реттеңіз.
Мәселе: Пайдаланушылардың бейімделуі және жоғалған автоматтандырулар
Есептер, бақылау панельдері мен автоматтандырулар деректер ретінде көшірілмейді; оларды қайта құру керек. Шешім: бақылау панельдері мен есеп логикасын мақсатты CRM-де қайта жасаңыз, Workflow Rules, Process Builder және Flow логикасын төл автоматтандырулар ретінде қайта құрыңыз және Salesforce тоқтатылмас бұрын команда бейімделуі үшін 1-2 апталық қатарлас кезеңді өткізіңіз.
Көшіру құнын салыстыру
| Мақсатты CRM | Көшіру құны | Ұзақтығы | Ескертпелер |
|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | $15,000 - $40,000 | 4-8 апта | HubSpot консультанты қажет |
| Microsoft Dynamics 365 | $20,000 - $50,000 | 6-12 апта | Күрделі құрылым, арнайы әзірлеу қажет болуы мүмкін |
| Zoho CRM | $10,000 - $30,000 | 3-6 апта | Үнемді, қарапайым құрылымдар үшін қолайлы |
| Pipedrive | $8,000 - $20,000 | 2-4 апта | Шектеулі баптау, қарапайым көшірулер үшін |
| Rapitek CRM | $0 (Орнату пакетіне қосылған) | 2-4 апта | 200+ Salesforce жоба тәжірибесі, қосымша ақысыз |
Salesforce-тен кетер алдында қарастырыңыз
200+ Salesforce жоба тәжірибемізбен ашық айтайық: кейбір жағдайларда Salesforce әлі де ең жақсы таңдау болуы мүмкін.
Мына жағдайларда Salesforce-те қалуды қарастырыңыз:
- Сізде 500+ пайдаланушы бар әрі кәсіпорын ауқымы маңызды
- Сіз көпұлтты компаниясыз әрі ғаламдық инфрақұрылым қажет
- Сіз маңызды AppExchange қолданбаларына тәуелдісіз
- Сізде өте күрделі Apex коды мен Lightning компоненттері бар
Алайда сіз Түркияда орналасқан ұйым болсаңыз, 5-200 пайдаланушыңыз болса әрі Salesforce шығындары бюджетіңізге салмақ түсірсе, балама CRM-дер жақсырақ құндылық бере алады.
Қатысты мазмұн
Salesforce баламасы
2026 жылғы үздік Salesforce баламалары мен салыстыру кестесі
CRM деректерін көшіру
Жалпы CRM деректерін көшіру нұсқаулығы: Excel, HubSpot, Zoho және басқалар
Демо сұрау
Rapitek CRM-ді тікелей көріңіз, көшіру процесін талқылайық