Глоссарий

CRM модульдері дегеніміз не?

CRM модульдері — клиентке қатысты әртүрлі деректерді ұйымдастыратын негізгі құрылыс блоктары. Әрбір ірі CRM платформасы (Salesforce, HubSpot, Zoho, Rapitek) дәл осындай 10 негізгі модульдің үстіне құрылған — тек атаулары ғана өзгереді.

CRM-ді тегін қолданып көріңіз

CRM модулі дегеніміз не?

CRM модулі — ортақ мақсаты бар жазбалардың логикалық тобы. Әр модульдің өзіндік өрістері, көріністері, есептері және рұқсаттары бар. 10 стандартты CRM модулі барлық ірі платформаларда бірдей — өзгеретіні тек мүмкіндіктердің тереңдігі, теңшеу опциялары және кеңейтілген модульдерді ашу үшін қажет тариф деңгейі ғана.

10 негізгі CRM модулі

1. Lead

Біліктілігі расталмаған әлеуетті клиент — қызығушылық танытқан (форма толтырған, электрондық кітап жүктеген), бірақ әлі бағаланбаған адам. Біліктілігі расталғаннан кейін Lead жазбалары Account + Contact + Opportunity-ге айналады.

2. Account

Компания немесе үй шаруашылығы. Компания деңгейіндегі ақпаратты сақтайды: сала, көлемі, мекенжайы, аналық/еншілес байланыстары. Бір Account-та көптеген Contact бола алады.

3. Contact

Әдетте Account-қа байланыстырылған жеке тұлға. Адам деңгейіндегі ақпаратты сақтайды: аты-жөні, электрондық пошта, телефон, рөлі, әлеуметтік профильдер.

4. Opportunity (Мәміле)

Нақты сомасы, кезеңі және жабылу күні бар әлеуетті сату. Salesforce/Rapitek оны Opportunity деп атайды; HubSpot/Pipedrive оны Deal деп атайды.

5. Activity (Task, Event, Call, Email)

Клиентпен жасайтын кез келген әрекет: кездесу, телефон қоңырауы, электрондық пошта, орындалатын тапсырма. Әрекеттер хронологиясы — әрбір CRM-нің операциялық тірегі.

6. Campaign

Өлшенетін ROI-ы бар маркетингтік бастама: электрондық хат тарату, вебинар, көрме. Кампаниялар атрибуция үшін Lead/Opportunity жазбаларымен байланыстырылады.

7. Product

Сіз сататын тауарлар немесе қызметтер. Әрқайсысының SKU, бағасы, санаты бар. Не сатылатынын нақтылау үшін Opportunity жазбаларымен байланыстырылады (Opportunity Products).

8. Quote

Клиентке жіберілетін ресми ұсыныс: жол элементтері, баға, жеңілдіктер және жарамдылық мерзімі көрсетіледі. Қабылданғанда Order-ге айналады.

9. Order / Invoice

Расталған сатып алу жазбалары. Order = клиенттің міндеттемесі; Invoice = есеп айырысу жазбасы.

10. Case (Өтінім)

Клиенттерге қызмет көрсету немесе қолдау сұрауы. Күйін, басымдығын, иесін, шешу уақытын қадағалайды. Service Cloud / Help Desk.

CRM модульдері туралы түсінік — Кез келген CRM платформасының 10 негізгі модулі (2026)

Қосымша кеңейтілген модульдер

10 негізгі модульден бөлек, жетілген CRM жүйелері мыналарды қосады: Contract (қайта жаңарту басқармасы), Asset (сатып алудан кейінгі иелік), Partner (арналар арқылы сату), Knowledge Base (өзіне-өзі қызмет көрсету мақалалары), Campaign Studio (көп арналы маркетинг), Field Operations / ERP+ (MRP, жұмыс тапсырыстары, қойма), визуалды Workflow және AI модулі. Бұлар әдетте тариф деңгейіне немесе қосымша модульдерге жатады. Rapitek-ті ерекшелейтін нәрсе — AI модулі: көптеген CRM AI тек оқиды — Rapitek жазады. Rapi-ге не болғанын түрік тілінде айтыңыз, ол 11 нысан бойынша нақты жазбаларды жасайды әрі жаңартады, әр жазудан бұрын растау-сүзгісі болады.

Модульдер бір-бірімен қалай байланысады

CRM модульдері граф құрайды: Lead → Account + Contact + Opportunity (конверсия кезінде). Account ⟷ көптеген Contact. Account ⟷ көптеген Opportunity. Opportunity → көптеген Product (жол элементтері). Opportunity → Quote → Order → Invoice. Әрекеттер кез келген модульге тіркеле алады. Case жазбалары Contact + Account-қа тіркеледі. Осы графты түсіну — кез келген CRM енгізудің негізі.

Жиі қойылатын сұрақтар

CRM-де қанша модуль бар?

Әрбір ірі CRM-де 10 негізгі модуль (Lead, Account, Contact, Opportunity, Activity, Campaign, Product, Quote, Order, Case), сондай-ақ платформа мен тариф деңгейіне байланысты 5-20 кеңейтілген/қосымша модуль бар.

Lead пен Contact арасындағы айырмашылық қандай?

Lead — біліктілігі расталмаған әлеуетті клиент (форма толтырған немесе қызығушылық танытқан адам). Contact — біліктілігі расталған, әдетте Account-қа байланыстырылған, ағымдағы клиент немесе белсенді жұмыс жүргізіліп жатқан нақты әлеуетті клиент.

CRM-дегі Opportunity дегеніміз не?

Opportunity (Deal деп те аталады) — нақты сомасы, болжамды жабылу күні және сату құбырыңыздағы кезеңі бар әлеуетті сату. Бұл — кіріс болжамының бірлігі.

Осы білімді іске қосыңыз

Барлық 10 модуль Rapitek-те бар — бір ғана айырмашылықпен: көптеген CRM AI тек оқиды, ал Rapitek жазады. Rapi-ге не болғанын түрік тілінде айтыңыз, ол сіз үшін жазбаларды жасап әрі жаңартады.