Глоссарий

Что такое модули CRM?

Модули CRM — это базовые строительные блоки, которые упорядочивают разные типы данных о клиентах. Любая крупная CRM-платформа (Salesforce, HubSpot, Zoho, Rapitek) построена на одних и тех же 10 ключевых модулях — различаются только названия.

Попробовать CRM бесплатно

Что такое модуль CRM?

Модуль CRM — это логическая группа записей, объединённых общей задачей. У каждого модуля свои поля, представления, отчёты и права доступа. 10 стандартных модулей CRM одинаковы на всех ведущих платформах — отличаются лишь глубина функций, возможности кастомизации и тарифный уровень, на котором открываются продвинутые опции.

10 ключевых модулей CRM

1. Лид

Неквалифицированный потенциальный клиент — тот, кто проявил интерес (заполнил форму, скачал электронную книгу), но ещё не оценён. После квалификации лид превращается в Компанию + Контакт + Сделку.

2. Компания

Организация или домохозяйство. Хранит данные на уровне компании: отрасль, размер, адрес, связи «головная — дочерняя». К одной Компании может относиться множество Контактов.

3. Контакт

Отдельный человек, обычно привязанный к Компании. Хранит данные на уровне персоны: имя, e-mail, телефон, должность, профили в соцсетях.

4. Сделка (Opportunity / Deal)

Потенциальная продажа с конкретной суммой, этапом и датой закрытия. В Salesforce/Rapitek это Opportunity, в HubSpot/Pipedrive — Deal.

5. Активность (Задача, Событие, Звонок, Письмо)

Всё, что вы ДЕЛАЕТЕ с клиентом: встреча, телефонный звонок, письмо, задача к выполнению. Лента активностей — операционный костяк любой CRM.

6. Кампания

Маркетинговая инициатива с измеримой окупаемостью: e-mail-рассылка, вебинар, выставка. Кампании связываются с Лидами и Сделками для атрибуции.

7. Продукт

Товары или услуги, которые вы продаёте. У каждого есть SKU, цена, категория. Привязываются к Сделкам (товары сделки), чтобы указать, что именно продаётся.

8. Предложение

Формальное коммерческое предложение, отправленное клиенту, со списком позиций, ценами, скидками и сроком действия. При принятии превращается в Заказ.

9. Заказ / Счёт

Записи подтверждённой покупки. Заказ — обязательство клиента; Счёт — документ для выставления к оплате.

10. Обращение (Тикет)

Запрос в службу поддержки или сервис. Отслеживает статус, приоритет, ответственного и время решения. Service Cloud / Help Desk.

Модули CRM: разбор 10 ключевых модулей любой CRM-платформы (2026)

Дополнительные продвинутые модули

Помимо 10 базовых, зрелые CRM добавляют: Договор (управление продлениями), Актив (владение после покупки), Партнёр (продажи через канал), База знаний (статьи для самообслуживания), Студия кампаний (омниканальный маркетинг), Полевые операции / ERP+ (MRP, наряды-заказы, складские остатки), визуальные Воркфлоу и модуль ИИ. Обычно это модули определённого тарифа или платные дополнения. Rapitek выделяет именно модуль ИИ: большинство CRM с ИИ только читают — Rapitek пишет. Расскажите Rapi на турецком, что произошло, и он создаст и обновит реальные записи в 11 объектах, запрашивая подтверждение перед каждой записью.

Как модули связаны между собой

Модули CRM образуют граф: Лид → Компания + Контакт + Сделка (при конверсии). Компания ⟷ множество Контактов. Компания ⟷ множество Сделок. Сделка → множество Продуктов (позиции). Сделка → Предложение → Заказ → Счёт. Активности можно привязать к любому модулю. Обращения привязываются к Контакту и Компании. Понимание этого графа — фундамент любого внедрения CRM.

Sıkça Sorulan Sorular

Сколько модулей в CRM?

В любой крупной CRM есть 10 ключевых модулей (Лид, Компания, Контакт, Сделка, Активность, Кампания, Продукт, Предложение, Заказ, Обращение) плюс от 5 до 20 продвинутых или опциональных модулей — в зависимости от платформы и тарифного уровня.

В чём разница между Лидом и Контактом?

Лид — это неквалифицированный потенциальный клиент (тот, кто заполнил форму или проявил интерес). Контакт — это квалифицированный человек, обычно привязанный к Компании, который является либо действующим клиентом, либо реальным потенциальным клиентом, с которым активно работают.

Что такое Сделка (Opportunity) в CRM?

Сделка (Opportunity, она же Deal) — это потенциальная продажа с конкретной суммой, ожидаемой датой закрытия и этапом в воронке. Это единица прогнозирования выручки.

Примените эти знания на практике

Все 10 модулей есть в Rapitek — с одним отличием: большинство CRM с ИИ только читают, а Rapitek пишет. Расскажите Rapi на турецком, что произошло, и он сам создаст и обновит записи.