Происходит ли потеря данных при миграции с Salesforce?

Нет — при профессиональном процессе миграции. Команда Rapitek с опытом 200+ проектов на Salesforce обеспечивает нулевую потерю данных за счёт тестовой миграции, проверки и резервного копирования. Все данные резервируются в формате CSV/Excel и сверяются.

Сколько времени занимает миграция с Salesforce?

Миграция с Salesforce в среднем занимает 3 недели. Сюда входят анализ текущего состояния, экспорт данных, очистка, сопоставление, тестовая миграция, перенос рабочих процессов и полный перенос. Сложные настройки могут занять 4–6 недель.

Можно ли перенести пользовательские поля Salesforce?

Да, все пользовательские поля можно перенести. Поля Salesforce типа picklist, formula, lookup и master-detail создаются с эквивалентными типами полей в целевой CRM. Rapitek управляет этим преобразованием с помощью методологии сопоставления полей, отработанной в 200+ проектах.

Можно ли перенести рабочие процессы и автоматизации Salesforce?

Да, рабочие процессы можно перенести. Salesforce Flow, Process Builder и Workflow Rules пересоздаются в целевой CRM. Команда Rapitek быстро переносит логику и правила, создав аналогичные рабочие процессы в 200+ проектах.

Можно ли продолжать пользоваться Salesforce во время миграции?

Да, рекомендуется период параллельной работы. После тестовой миграции вы можете 1–2 недели использовать обе системы параллельно, чтобы привыкнуть к новой CRM. Затем переносятся итоговые данные и завершается полный переход. Это сохраняет непрерывность бизнеса.

Можно ли пересоздать мои отчёты Salesforce в новой CRM?

Да, все отчёты можно пересоздать. Дашборды и отчёты Salesforce строятся с эквивалентными визуализациями в целевой CRM. Rapitek ускоряет этот процесс с помощью стандартных шаблонов отчётов, используемых в 200+ проектах.

Что будет с моими приложениями Salesforce AppExchange?

Приложения AppExchange нельзя перенести напрямую. Однако функции, которые они выполняют, можно покрыть альтернативными интеграциями или индивидуальной разработкой в целевой CRM. Rapitek предлагает альтернативы для распространённых приложений AppExchange.

Сколько стоит миграция с Salesforce?

Миграция с Salesforce на другие CRM обычно стоит $10 000–$50 000 (включая консалтинг, перенос данных и настройку). Миграция на Rapitek CRM входит в пакет внедрения без дополнительной платы. Вы оплачиваете только лицензию на ПО.

Миграция с Salesforce CRM: пошаговое руководство

3 недели

Средний срок миграции
(4–6 недель для сложных структур)

0% потерь

Гарантия нулевой потери данных
(с тестированием и проверкой)

Включено

Поддержка миграции входит в пакет внедрения
(без дополнительной платы)

Процесс миграции с Salesforce из 8 шагов

Анализ текущего состояния

Список стандартных и пользовательских объектов
Инвентаризация пользовательских полей
Количество активных пользователей и роли
Общее количество записей (Account, Contact, Opportunity и т. д.)
Существующие интеграции (ERP, электронная почта, телефония)
Активные рабочие процессы и автоматизации

Тестовая миграция

Совпадает ли количество записей? (источник и целевая система)
Корректно ли установлены связи? (Account–Contact, Opportunity–Account)
Видны ли пользовательские поля?
Верны ли форматы даты и валюты?
Перенесены ли вложенные файлы?

Полная миграция и проверка

Сверьте количество записей с Salesforce (например, 1000 Accounts → 1000 компаний)
Проверьте связи (привязан ли каждый Contact к Account?)
Просмотрите пользовательские поля (есть ли пустые поля?)
Проверьте историю активности (Task, Event, Email)

Параллельная работа и переход

Неделя 1: команда работает в обеих системах и сравнивает
Неделя 2: новые данные вносятся только в новую CRM, Salesforce доступен только для чтения
Неделя 3: Salesforce полностью отключается, пользователи работают только в новой CRM

Справочная таблица соответствия полей

Объект Salesforce	Аналог в Rapitek CRM	Описание
Account	Компания	Компании-клиенты и организации
Contact	Контакт	Контактные лица внутри компании
Opportunity	Сделка	Возможности продаж и воронка
Lead	Потенциальный клиент	Потенциальные клиенты (ещё не квалифицированные)
Case	Обращение в поддержку	Запросы в службу поддержки клиентов
Task	Задача	Дела и задачи
Event	Событие	События календаря, встречи
Campaign	Кампания	Маркетинговые кампании

Что можно перенести, а что нельзя?

Реалистичные ожидания на основе нашего опыта в 200+ проектах

Можно перенести

Все данные: Account, Contact, Opportunity, Lead, Case и пользовательские объекты
Пользовательские поля: пользовательские поля, списки выбора, поля-формулы
Связи: связи Lookup и master-detail
История активности: Task, Event, журналы Email, заметки
Файлы и вложения: Attachments, Files (ContentVersion)
Рабочие процессы (пересоздаются): логика Workflow Rules, Process Builder, Flow
Отчёты (пересоздаются): логика дашбордов и отчётов

Нельзя перенести

Приложения AppExchange: сторонние приложения нельзя перенести напрямую (доступны альтернативные интеграции)
Код и триггеры Apex: специфичный для Salesforce код необходимо переписать в целевой CRM
Lightning-компоненты: UI-компоненты, специфичные для Salesforce Lightning
Страницы Visualforce: пользовательские страницы Salesforce (альтернативный интерфейс можно разработать в целевой CRM)
История Chatter: история социального взаимодействия (заметки можно перенести)
Salesforce Communities: структуры порталов и сообществ (необходимо пересоздать)

Типичные проблемы миграции и их решения

Сложности и решения из нашего опыта в 200+ проектах

Проблема: нарушенные связи после импорта

Идентификаторы записей Salesforce (18 символов) не переносятся, поэтому связи Account–Contact и Opportunity–Account могут нарушиться, если записи загружены в неправильном порядке. Решение: сначала импортируйте родительские записи (Accounts), зафиксируйте новые идентификаторы, а затем сопоставьте с ними дочерние записи (Contacts, Opportunities) перед загрузкой.

Проблема: несоответствия пользовательских полей и списков выбора

Пользовательские поля, значения списков выбора и поля-формулы редко сопоставляются один к одному. Решение: заранее составьте таблицу соответствия полей (см. справочную таблицу выше), воссоздайте эквивалентные типы полей в целевой CRM и согласуйте значения списков выбора до полной загрузки, чтобы избежать пустых или отклонённых полей.

Проблема: принятие пользователями и утраченные автоматизации

Отчёты, дашборды и автоматизации не переносятся как данные — их нужно пересоздавать. Решение: воссоздайте дашборды и логику отчётов в целевой CRM, перестройте Workflow Rules, Process Builder и логику Flow как нативные автоматизации и запустите параллельный период на 1–2 недели, чтобы команда адаптировалась до отключения Salesforce.

Сравнение стоимости миграции

Целевая CRM	Стоимость миграции	Срок	Примечания
HubSpot CRM	$15 000 – $40 000	4–8 недель	Требуется консультант по HubSpot
Microsoft Dynamics 365	$20 000 – $50 000	6–12 недель	Сложная структура, может потребоваться индивидуальная разработка
Zoho CRM	$10 000 – $30 000	3–6 недель	Экономичный вариант, идеален для простых структур
Pipedrive	$8 000 – $20 000	2–4 недели	Ограниченная настройка, для простых миграций
Rapitek CRM	$0 (входит в пакет внедрения)	2–4 недели	Опыт 200+ проектов на Salesforce, без дополнительной платы

Что учесть перед уходом с Salesforce

Будем честны, опираясь на наш опыт в 200+ проектах на Salesforce: в некоторых случаях Salesforce всё же может оставаться лучшим вариантом.

Подумайте о том, чтобы остаться на Salesforce, если:

У вас 500+ пользователей и критична масштабируемость уровня enterprise
Вы мультинациональная компания, и вам нужна глобальная инфраструктура
Вы зависите от критически важных приложений AppExchange
У вас очень сложный код Apex и Lightning-компоненты

Однако если вы организация, базирующаяся в Турции, у вас 5–200 пользователей и затраты на Salesforce давят на ваш бюджет, альтернативные CRM могут дать больше ценности.

Бесшовный переход с Salesforce: руководство по миграции, созданное на основе опыта 200+ проектов