Миграция данных в CRM: безопасный и бесшовный переход

Миграция данных в CRM: безопасный и плавный переход

Как перенести данные из вашей текущей системы в CRM? Руководство по безопасной миграции в 6 шагов, основанное на опыте более 200 корпоративных проектов.

Запросить бесплатное демо

Процесс миграции данных

Безопасная методология миграции в 6 шагов, проверенная в более чем 200 проектах

Инвентаризация данных

Составьте полный перечень всех данных в вашей текущей системе: клиенты, сделки, коммерческие предложения, история коммуникаций, файлы. Чётко определите, какие таблицы и поля будут перенесены.

Очистка данных

Дублирующиеся записи объединяются, недостающая информация дополняется, ошибочные данные исправляются. Чистые данные — это фундамент успешной миграции.

Сопоставление полей

Поля исходной системы сопоставляются с полями целевой CRM. Пользовательские поля, форматы данных и структуры связей приводятся в соответствие.

Тестовая миграция

Выполняется пробный перенос на небольшом наборе данных. Возможные ошибки, несовместимость форматов и пропущенные сопоставления выявляются именно на этом этапе.

Проверка

Перенесённые данные проверяются на полноту и точность. Подтверждаются количество записей, связи и целостность данных.

Запуск

Полный перенос данных выполняется по проверенному плану. Система резервируется, пользователи уведомляются, и новая CRM вводится в эксплуатацию.

Какие данные переносятся?

Данные о клиентах

Сведения о компаниях, контактные записи, сегментация, теги и пользовательские поля

История продаж

Сделки, коммерческие предложения, заказы, этапы воронки и данные о выручке

Записи коммуникаций

История переписки, заметки о звонках, записи встреч и отслеживание задач

Файлы и вложения

Коммерческие предложения, договоры, PDF-файлы, изображения и клиентские документы

Распространённые источники миграции

📄

Excel / CSV

☁

Salesforce

☁

HubSpot

☁

Zoho

☁

Bitrix24

🔄

Другая CRM

На что обратить внимание при миграции

Пункт чек-листа	Статус
Перед миграцией создана полная резервная копия	✓
Дубликаты и ошибочные данные очищены	✓
Тестовая миграция выполнена в тестовой среде	✓
Сопоставления полей проверены	✓
Обучение пользователей завершено	✓
План отката подготовлен	✓

Поддержка миграции от Rapitek

Персональный специалист по миграции

К вашему проекту прикрепляется опытный специалист по миграции, который сопровождает вас от начала и до конца

Завершение за 2–4 недели

Стандартная миграция завершается за 2–4 недели. Мы ускоряем процесс благодаря более чем 10-летнему опыту

Нулевая потеря данных

Мы предотвращаем потерю данных с помощью тестовой миграции, проверки и резервного копирования

Бесплатная консультация по миграции

Оставьте свои данные для безопасного перехода с текущей системы на Rapitek CRM — мы свяжемся с вами в течение 10 минут.

Полное имя

Компания

Электронная почта

Телефон

Текущая CRM / источник данных

Ваши данные защищены в соответствии с KVKK. Мы ответим в течение 10 минут.

Sıkça Sorulan Sorular

Сколько времени занимает миграция данных в CRM?

Простая миграция (Excel, CSV) занимает 1–3 дня. Миграция из CRM в CRM — 1–2 недели. Сложная миграция из нескольких источников с пользовательскими сопоставлениями — 2–4 недели. Rapitek берёт на себя весь процесс целиком.

Происходит ли потеря данных при миграции?

Нет. Мы гарантируем нулевую потерю данных. Перед миграцией мы создаём полную резервную копию ваших данных. После миграции выполняем проверки, чтобы убедиться, что все записи перенесены корректно.

Можно ли перенести данные из Excel в CRM?

Да. Мы поддерживаем миграцию из Excel, CSV, Google Sheets и других табличных форматов. Перед импортом в CRM мы очищаем, дедуплицируем и стандартизируем ваши данные.

Из каких CRM можно перенести данные?

Мы поддерживаем миграцию из всех ведущих CRM: Salesforce, HubSpot, Zoho, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Freshsales и других. Также поддерживается миграция из ERP-систем и пользовательских баз данных.

Останавливаются ли бизнес-процессы во время миграции?

Нет. Мы планируем миграцию поэтапно, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса. На период перехода вы можете параллельно использовать существующую систему и новую CRM.

Сколько стоит миграция данных?

В Rapitek миграция данных включена в пакет внедрения CRM. Стандартная миграция — без дополнительной платы. Сложная миграция с индивидуальными интеграциями рассчитывается отдельно.

Готовы спланировать миграцию вашей CRM?

Опыт более 200 корпоративных проектов, внедрение за 2–4 недели, обучение и поддержка включены. Безопасный переход с нулевой потерей данных.