ألغِ المهام المتكررة مع أتمتة CRM
يؤتمت بنّاء التدفقات المرئي في Rapitek العمل اليدوي في المبيعات والخدمة والعمليات: 15 نوع عقدة تشمل المشغّلات المجدولة وعند تغيّر السجل أو الحقل، والانتظار، والتدفق الفرعي، وإرسال الإشعار، وخطوة الذكاء الاصطناعي، وWebhook موقّع، مع معاينة تجريبية قبل التشغيل. معظم ذكاء CRM يقرأ فقط؛ أما ذكاؤنا فيكتب: وكيل Rapi الناطق بالتركية ينشئ السجلات الحقيقية ويحدّثها عبر 11 كائناً.
طلب عرض تجريبي مجانيCRM Otomasyon Nedir?
CRM otomasyon, müşteri ilişkileri yönetiminde tekrarlayan ve zaman alan manuel işlerin yazılım tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmesi anlamına gelir. E-posta gönderimi, görev ataması, veri güncelleme, bildirim gönderme gibi rutin işlemler önceden tanımlanan kurallara göre otomatik yürütülür.
Rapitek CRM bunu görsel Flow Builder ile yapar: zamanlanmış, kayıt ve alan-değişti tetikleyicileriyle başlayan akışlar; Bekle, Alt Akış, Bildirim Gönder, AI adımı ve imzalı Webhook dahil 15 düğüm tipi. Her akışı canlıya almadan önce kuru çalıştırma (dry-run) önizlemesiyle test edersiniz. Atama Kuralları, Onay Süreçleri, Kuyruklar ve Çoğaltma (duplicate) Kuralları da bu otomasyon katmanının parçasıdır.
Asıl fark yazma yeteneğinde: çoğu CRM yapay zekâsı yalnızca okur, Rapitek'in Rapi ajanı yazar. Türkçe sesli veya yazılı komutla 11 nesnede gerçek kayıtlar oluşturur ve günceller; yazma işlemlerinden önce onay kapısı çalışır. Otomasyon sadece zaman kazandırmaz; hata oranını azaltır, tutarlılığı artırır ve müşteri deneyimini iyileştirir. Ekibiniz manuel görevler yerine stratejik işlere odaklanır.
Rapitek CRM Otomasyon Türleri
E-posta Otomasyonu
Hoş geldin e-postaları, lead nurturing dizileri, hatırlatma mesajları, kampanya e-postaları otomatik gönderilir. Kişiselleştirilmiş içerik ve zamanlama ile açılma oranları artar.
Görev ve Aktivite Otomasyonu
Yeni lead geldiğinde satış temsilcisine otomatik görev ataması, takip hatırlatmaları, demo sonrası aksiyon planları otomatik oluşturulur.
Lead Atama ve Yönlendirme
Atama Kuralları yeni lead'leri kritere göre doğru satış temsilcisine veya Kuyruğa (Queue) yönlendirir; round-robin ile yük dengelenir. Çoğaltma (duplicate) kuralları mükerrer kayıtları engeller.
Durum ve Aşama Güncellemeleri
Belirli koşullar sağlandığında (örneğin: teklif gönderildi, ödeme alındı) CRM otomatik olarak fırsat aşamasını veya müşteri durumunu günceller.
Bildirim ve Uyarılar
Kritik olaylar (yüksek değerli fırsat kaybı, SLA ihlali, önemli müşteriden talep) gerçekleştiğinde ilgili kişilere otomatik bildirim gönderilir.
AI Kartvizit Tarama ve Sesli Kayıt
Kartviziti çekin, AI alanları okuyup Lead oluştursun (tekli veya toplu). Rapi ajanına Türkçe konuşun, kaydı sizin yerinize girsin. Mobilde toplantı kaydı Whisper ile yazıya dökülüp yapılandırılmış analize çevrilir.
CRM Otomasyon ile Kazançlar
Temsilci başına haftalık manuel görev tasarrufu (tipik)
Flow Builder düğüm tipi (tetikleyici, AI, Bekle, Webhook...)
Rapi ajanının yazıp güncelleyebildiği nesne sayısı
Her yazma işleminden önce onay kapısı + kuru çalıştırma önizlemesi
CRM Otomasyon Kurulum Süreci
Süreç Analizi
Mevcut süreçlerinizdeki tekrarlayan, zaman alan manuel görevleri belirliyoruz. Hangi işlemlerin otomatikleştirilebileceğini analiz ediyoruz.
Otomasyon Tasarımı
Her süreç için tetikleyici koşullar, kurallar ve aksiyonları tanımlıyoruz. E-posta şablonları, görev şablonları ve iş akışlarını tasarlıyoruz.
Yapılandırma ve Test
CRM'de otomasyon kurallarını oluşturuyoruz. Test senaryoları ile doğru çalıştığını onaylıyoruz. Kenar durumları (edge cases) kontrol ediyoruz.
Canlıya Geçiş ve Optimizasyon
Otomasyonları canlıya alıyoruz. İlk aylarda performansı izliyor, geri bildirimlere göre ince ayarlar yapıyoruz. Sürekli iyileştirme sağlıyoruz.
Popüler CRM Otomasyon Senaryoları
Yeni Lead Otomasyon Paketi
Yeni lead geldiğinde: (1) Hoş geldin e-postası gönder, (2) Atama Kuralıyla doğru temsilciye veya Kuyruğa yönlendir, (3) Mükerrer kayıt varsa çoğaltma kuralıyla engelle, (4) Takip görevi oluştur (2 gün içinde).
Demo Sonrası Takip Otomasyonu
Demo tamamlandıktan sonra: (1) Teşekkür e-postası gönder (örnek case study ekli), (2) 3 gün sonra takip görevi oluştur, (3) 1 hafta içinde cevap gelmezse hatırlatma e-postası.
Müşteri Onboarding Otomasyonu
Anlaşma kazanıldığında: (1) Onboarding ekibine bildir, (2) Müşteriye hoş geldin paketi gönder, (3) İlk 30 gün için check-in görevleri oluştur, (4) Eğitim materyalleri paylaş.
Reaktivasyon Kampanyası
Son 90 gün etkileşim göstermeyen müşteriler: (1) Özel win-back e-posta dizisi başlat, (2) Hesap yöneticisine uyarı gönder, (3) İndirim kuponu oluştur, (4) Sonuç raporla.
Upsell/Cross-sell Fırsat Otomasyonu
Müşteri belirli ürünü 6 ay kullandığında: (1) Premium versiyona yükseltme teklifi e-postası, (2) Hesap yöneticisine upsell görevi, (3) Ürün kullanım analiz raporu hazırla.