المعجم
ما هي وحدات CRM؟
وحدات CRM هي اللبنات الأساسية التي تنظم أنواعًا مختلفة من البيانات المتعلقة بالعملاء. كل منصة CRM رئيسية (Salesforce و HubSpot و Zoho و Rapitek) مبنية على نفس الوحدات العشر الأساسية — فقط التسميات تختلف.
جرّب CRM مجانًاما هي وحدة CRM؟
وحدة CRM هي تجميع منطقي للسجلات التي تشترك في غرض مشترك. كل وحدة لها حقولها وعروضها وتقاريرها وأذوناتها الخاصة. الوحدات العشر القياسية لـ CRM متماثلة عبر جميع المنصات الرئيسية — ما يتغير هو عمق الميزات وخيارات التخصيص ومستوى التسعير المطلوب.
الوحدات العشر الأساسية لـ CRM
1. العميل المحتمل
محتمل غير مؤهل — شخص أبدى اهتمامًا لكنه لم يُقيّم بعد.
2. الحساب
شركة أو أسرة. تخزن معلومات على مستوى الشركة: الصناعة والحجم والعنوان.
3. جهة الاتصال
شخص فردي، مرتبط عادة بحساب. يخزن معلومات على مستوى الشخص.
4. الفرصة (Deal)
بيع محتمل بمبلغ ومرحلة وتاريخ إغلاق محددين.
5. النشاط
أي شيء تفعله مع العميل: اجتماع، مكالمة، بريد إلكتروني، مهمة.
6. الحملة
مبادرة تسويقية مع ROI قابل للقياس.
7. المنتج
العناصر أو الخدمات التي تبيعها.
8. عرض الأسعار
اقتراح رسمي يُرسل إلى العميل.
9. الطلب / الفاتورة
سجلات الشراء المؤكدة.
10. الحالة (التذكرة)
طلب خدمة عملاء أو دعم.
وحدات متقدمة إضافية
بخلاف الـ 10 الأساسية، تضيف CRMs الناضجة: التنبؤ، المنطقة، العقد، الأصل، الشريك، قاعدة المعرفة، البريد التسويقي، Chatbot، وسير العمل.
كيف ترتبط الوحدات ببعضها
تشكل وحدات CRM رسمًا بيانيًا: عميل محتمل → حساب + جهة اتصال + فرصة. حساب ⟷ جهات اتصال متعددة. حساب ⟷ فرص متعددة. فرصة → منتجات متعددة. فرصة → عرض أسعار → طلب → فاتورة.