CRM Empresarial para Banca y Finanzas: Residencia de Datos KVKK + IA con Capacidad de Escritura
CRM empresarial diseñado para bancos, empresas de factoring, compañías de leasing y corredurías de seguros. Una base de datos físicamente separada y su propio subdominio por cliente; residencia de datos KVKK (Turquía); una auditoría inmutable. La mayoría de las IA de CRM solo leen: Rapi escribe. Cuéntale en turco lo que ocurrió y crea y actualiza registros reales. Del equipo que implementó Salesforce Service Cloud para más de 400 agentes en uno de los 5 mayores bancos turcos, sin la complejidad de Salesforce y con un TCO mucho menor.
Solicitar Llamada de Estrategia EmpresarialRequisitos de un CRM para Banca y Finanzas
Para bancos, empresas de factoring, compañías de leasing y corredurías de seguros, el CRM no es una herramienta de ventas genérica. Las auditorías de la BDDK, la residencia de datos KVKK, el control de acceso basado en roles y los flujos de trabajo específicos del sector son requisitos innegociables.
Los CRM genéricos (Salesforce, HubSpot, Zoho) cumplen estos requisitos solo mediante una personalización intensiva: por lo general, un proyecto de 6 a 12 meses con un coste de consultoría considerable. Rapitek incorpora de serie la residencia de datos, una auditoría inmutable y un control de acceso con paridad Salesforce. Procesos sectoriales como KYC, el cribado MASAK y los flujos de transacciones sospechosas (STR) se configuran después según tus reglas con los Objetos Personalizados de la plataforma, el Flow Builder visual y las reglas de aprobación y asignación, no como un módulo de cumplimiento de caja cerrada.
Funciones Integradas para Banca y Finanzas
Vista 360° del Cliente Multiproducto
Un cliente, múltiples productos (depósitos, préstamos, tarjetas, leasing, seguros): todas las interacciones, saldos, solicitudes y reclamaciones en una sola pantalla.
Modela los Procesos KYC y MASAK en la Plataforma
Crea flujos de Conozca a su Cliente, marcado de PEP y de transacciones sospechosas (STR) según tus propias reglas con Objetos Personalizados, el Flow Builder visual y las reglas de aprobación y asignación. No es un módulo AML empaquetado, sino una infraestructura flexible que tú configuras.
Auditoría BDDK
Cada acceso a un registro queda registrado: quién leyó, quién modificó y cuándo. Retención de 7 años según la BDDK, con protocolos de anonimización y eliminación conformes.
Interacción Multicanal (Sucursal + Llamada + Digital)
El historial del mismo cliente en sucursal, centro de llamadas, app móvil, WhatsApp Business API y correo electrónico, todo en una sola línea de tiempo.
Pipeline de Ventas por Producto
Pipelines independientes para depósitos, préstamos, leasing, tarjetas y seguros. Incorporación, KYC, matriz de precios y cálculo de comisiones específicos por producto.
Residencia de Datos (Permanecen en Turquía)
Conforme al Artículo 9 de la KVKK, los datos de los clientes permanecen en Turquía. Preferiblemente tu base de datos de cliente en un centro de datos TIER-3+ en Turquía. Acceso desde el extranjero bloqueado.
Rapi: Agente de IA en Turco con Capacidad de Escritura
La mayoría de las IA de CRM solo leen. Rapi crea y actualiza registros reales en 11 objetos por voz o texto en turco, con un paso de confirmación antes de cada escritura. Describe lo que ocurrió en una llamada y deja que registre el dato.
Informes y Paneles V2
Informes tabulares, de resumen, de matriz y combinados; filtros cruzados; formato condicional; pipeline ponderado (valor × probabilidad de cierre); y exportación programada por correo en CSV/Excel para los informes de dirección.