Избавьтесь от рутинных задач с автоматизацией CRM
Визуальный Flow Builder от Rapitek автоматизирует ручную работу в продажах, сервисе и операциях: 15 типов узлов, включая триггеры по расписанию, событию записи и изменению поля, узлы Wait, Subflow, отправку уведомлений, AI-шаг и подписанные вебхуки — с предварительным dry-run перед запуском. Большинство AI в CRM только читают данные, наш — пишет: русскоязычный агент Rapi создаёт и обновляет реальные записи в 11 объектах.
Запросить бесплатное демоЧто такое автоматизация CRM?
Автоматизация CRM означает, что повторяющиеся и трудоёмкие ручные задачи в управлении взаимоотношениями с клиентами выполняются программой автоматически. Рутинные операции — отправка писем, назначение задач, обновление данных и рассылка уведомлений — выполняются автоматически по заранее заданным правилам.
Rapitek CRM реализует это с помощью визуального Flow Builder: процессы запускаются по триггерам по расписанию, по событию записи или по изменению поля и связывают 15 типов узлов, включая Wait, Subflow, отправку уведомлений, AI-шаг и подписанные вебхуки. Каждый процесс вы тестируете с предварительным dry-run перед запуском. Правила назначения, процессы согласования, очереди и правила дубликатов входят в тот же слой автоматизации.
Главное отличие — возможность записи: большинство AI в CRM только читают, а агент Rapi от Rapitek пишет. Голосом или текстом на русском он создаёт и обновляет реальные записи в 11 объектах — с подтверждением перед каждой записью. Автоматизация не только экономит время: она снижает количество ошибок, повышает согласованность и улучшает клиентский опыт, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на стратегических задачах вместо ручной работы.
Типы автоматизации в Rapitek CRM
Автоматизация email-рассылок
Приветственные письма, последовательности прогрева лидов, напоминания и письма по кампаниям отправляются автоматически. Персонализированный контент и точное время повышают показатель открытий.
Автоматизация задач и активностей
При поступлении нового лида автоматически создаются назначение задачи менеджеру по продажам, напоминания о последующих действиях и планы действий после демо.
Назначение и маршрутизация лидов
Правила назначения направляют новые лиды нужному менеджеру или в очередь по вашим критериям с равномерным распределением нагрузки по принципу round-robin. Правила дубликатов предотвращают создание повторяющихся записей.
Обновление статусов и этапов
При выполнении определённых условий (например, отправлено предложение, получен платёж) CRM автоматически обновляет этап сделки или статус клиента.
Уведомления и оповещения
При критических событиях (потеря крупной сделки, нарушение SLA, обращение важного клиента) ответственным сотрудникам автоматически отправляются уведомления.
AI-сканирование визиток и голосовой ввод
Сфотографируйте визитку — и AI распознает поля и создаст лид (по одному или пакетом). Скажите агенту Rapi на русском — и он внесёт запись за вас. На мобильном записи встреч транскрибируются Whisper и превращаются в структурированный анализ.
Преимущества автоматизации CRM
Еженедельная экономия на ручных задачах на сотрудника (в среднем)
Типы узлов Flow Builder (триггер, AI, Wait, Webhook...)
Объектов, которые агент Rapi может создавать и обновлять
Подтверждение перед каждой записью + предварительный dry-run
Процесс внедрения автоматизации CRM
Анализ процессов
Мы выявляем повторяющиеся и трудоёмкие ручные задачи в ваших текущих процессах. Анализируем, какие операции можно автоматизировать.
Проектирование автоматизации
Мы определяем условия триггеров, правила и действия для каждого процесса. Проектируем шаблоны писем, шаблоны задач и рабочие процессы.
Настройка и тестирование
Мы создаём правила автоматизации в CRM. Проверяем корректность работы на тестовых сценариях. Учитываем граничные случаи.
Запуск и оптимизация
Мы запускаем автоматизации в работу. В первые месяцы отслеживаем производительность и вносим точечные корректировки на основе обратной связи. Обеспечиваем непрерывное улучшение.
Популярные сценарии автоматизации CRM
Пакет автоматизации для новых лидов
При поступлении нового лида: (1) отправить приветственное письмо, (2) направить нужному менеджеру или в очередь через правила назначения, (3) заблокировать дубликаты правилом дубликатов, (4) создать задачу на последующий контакт (в течение 2 дней).
Автоматизация работы после демо
После завершения демо: (1) отправить благодарственное письмо (с приложением примера кейса), (2) создать задачу на контакт через 3 дня, (3) отправить напоминание, если ответа нет в течение недели.
Автоматизация онбординга клиента
При выигрыше сделки: (1) уведомить команду онбординга, (2) отправить клиенту приветственный пакет, (3) создать контрольные задачи на первые 30 дней, (4) предоставить обучающие материалы.
Кампания по реактивации
Для клиентов без взаимодействия за последние 90 дней: (1) запустить специальную возвратную email-последовательность, (2) отправить оповещение менеджеру аккаунта, (3) создать скидочный купон, (4) сформировать отчёт о результатах.
Автоматизация допродаж и кросс-продаж
Когда клиент пользуется продуктом 6 месяцев: (1) письмо с предложением перехода на премиум, (2) задача на допродажу для менеджера аккаунта, (3) подготовить отчёт об анализе использования продукта.