Корпоративная CRM для банков и финансов: хранение данных по KVKK + AI с правом записи
Корпоративная CRM, созданная для банков, факторинговых и лизинговых компаний, страховых брокеров. Физически отдельная база данных и собственный поддомен для каждого клиента; хранение данных по KVKK (на территории Турции); неизменяемый аудит-лог. Большинство CRM-помощников на базе AI умеют только читать — Rapi умеет записывать: расскажите ему на турецком, что произошло, и он создаст и обновит реальные записи. От команды, развернувшей Salesforce Service Cloud на 400+ операторов для одного из топ-5 банков Турции — но без сложности Salesforce и при значительно более низком TCO.
Запросить стратегический звонок для бизнесаТребования к CRM для банков и финансов
Для банков, факторинговых и лизинговых компаний, страховых брокеров CRM — это не универсальный инструмент продаж. Аудит-логи BDDK, хранение данных по KVKK, ролевое разграничение доступа и отраслевые рабочие процессы — всё это обязательные требования, а не опции.
Универсальные CRM (Salesforce, HubSpot, Zoho) обеспечивают это только за счёт масштабной кастомизации — как правило, это проект на 6–12 месяцев и существенные затраты на консалтинг. Rapitek поставляет хранение данных, неизменяемый аудит-лог и разграничение доступа уровня Salesforce «из коробки». Отраслевые процессы — такие как KYC, скрининг MASAK и обработка подозрительных операций (STR) — затем настраиваются под ваши правила с помощью пользовательских объектов (Custom Objects), визуального конструктора процессов Flow Builder и правил согласования и распределения — а не в виде закрытого комплаенс-модуля.
Встроенные возможности для банков и финансов
360°-обзор клиента по всем продуктам
Один клиент, несколько продуктов (вклады, кредиты, карты, лизинг, страхование) — все взаимодействия, остатки, заявки и обращения на одном экране.
Моделируйте процессы KYC и MASAK на платформе
Создавайте процессы «Знай своего клиента» (KYC), маркировку PEP и обработку подозрительных операций (STR) по собственным правилам с помощью пользовательских объектов (Custom Objects), визуального Flow Builder и правил согласования и распределения. Это не готовый AML-модуль, а гибкая инфраструктура, которую вы настраиваете сами.
Аудит-лог BDDK
Каждое обращение к записи фиксируется: кто читал, кто изменял и когда. Хранение 7 лет согласно требованиям BDDK, протоколы анонимизации и удаления данных в соответствии с нормами.
Многоканальное взаимодействие (отделение + колл-центр + цифровые каналы)
История одного и того же клиента из отделения, колл-центра, мобильного приложения, WhatsApp Business API и электронной почты — всё на единой ленте событий.
Воронка продаж по продуктам
Отдельные воронки для вкладов, кредитов, лизинга, карт и страхования. Привязанные к продукту онбординг, KYC, ценовая матрица и расчёт комиссий.
Хранение данных (остаётся в Турции)
Согласно статье 9 KVKK данные клиентов остаются в Турции. Предпочтительно — ваша выделенная БД в дата-центре уровня TIER-3+ на территории Турции. Доступ из-за рубежа заблокирован.
Rapi: AI-агент с правом записи на турецком языке
Большинство CRM-помощников на базе AI умеют только читать. Rapi создаёт и обновляет реальные записи по 11 объектам — голосом или текстом на турецком — с шагом подтверждения перед каждой записью. Опишите, что произошло на звонке, и он сам внесёт запись.
Отчёты и дашборды V2
Табличные, сводные, матричные и объединённые отчёты; перекрёстные фильтры; условное форматирование; взвешенная воронка (сумма × вероятность сделки); а также экспорт отчётов в CSV/Excel по расписанию на e-mail для управленческой отчётности.