حل خاص بالقطاع

نظام CRM لإدارة الثروات

من محافظ العملاء إلى الاستشارات الاستثمارية

Manage client portfolios, advisory processes, and regulatory compliance on a single platform with Rapitek CRM.

طلب عرض تجريبي مجاني تحدث مع خبير القطاع

رؤية القطاع

Digital client management in wealth management increases personalized service quality and client retention.

طلب عرض تجريبي

تحديات CRM في قطاع إدارة الثروات

Client portfolio tracking, investment advisory processes, and regulatory compliance were managed in different systems.

اكتشف كيف تعالج ميزات Rapitek CRM هذه التحديات بسير عمل مخصص للقطاع.

ميزات خاصة بقطاع إدارة الثروات

Manage client portfolios, advisory processes, and regulatory compliance on a single platform with Rapitek CRM.

Client Portfolio Tracking

Record each client's investment preferences, risk profile, and portfolio history in detail.

Advisory Process Management

Track client meetings, investment recommendations, and decision processes.

Regulatory Compliance Tracking

Document and process management compliant with regulatory authority requirements.

VIP Client Program

Define special service levels and priority support for high-value clients.

Secure Communication Channels

Share sensitive financial information through secure channels, keeping all communication on record.

إدارة الثروات CRM عرض

اطلب عرضًا مخصصًا لمجال عملك. التنفيذ خلال 2-4 أسابيع.

طلب عرض

ما يمكن أن يقدمه Rapitek CRM لقطاع إدارة الثروات

مبني على خبرة عملية من أكثر من 200 مشروع CRM مؤسسي. اطلع على الأسعار الشفافة لجميع الميزات المضمنة.

Client Portfolio Tracking

Record each client's investment preferences, risk profile, and portfolio history in detail.

Advisory Process Management

Track client meetings, investment recommendations, and decision processes.

Regulatory Compliance Tracking

Document and process management compliant with regulatory authority requirements.

شاهد كيف يعمل لقطاع إدارة الثروات

أمان وامتثال على مستوى المؤسسات

متوافق مع GDPR

جاهز لحماية البيانات الأوروبية

أمان البيانات

تشفير على مستوى المؤسسات

إعداد في 2-4 أسابيع

تنفيذ سريع

+200 مشروع

خبرة مؤسسية مثبتة

لماذا تستثمر الشركات في CRM

تظهر الأبحاث الصناعية عوائد كبيرة من اعتماد CRM

%29

متوسط زيادة المبيعات مع CRM

(المصدر: Salesforce Research)

%47

زيادة في رضا العملاء

(المصدر: Capterra)

%300

عائد الاستثمار الممكن مع CRM المناسب

(المصدر: Nucleus Research)

احصل على عرض CRM لـ إدارة الثروات

شاهد كيف يحل Rapitek CRM تحديات إدارة الثروات

ابدأ التجربة المجانية WhatsApp

الأسئلة الشائعة

أسئلة شائعة حول CRM لقطاع إدارة الثروات

Is it regulatory compliant?
Yes, client identification, risk profiling, and reporting modules compliant with financial regulatory requirements are available.
Is client data secure?
Yes, all financial data is stored encrypted on KVKK-compliant private VPS servers with multi-layer access authorization.
Can I manage multiple advisors?
Yes, you can track each advisor's client portfolio, performance, and meeting calendar from a single dashboard.
How long does setup take?
We provide full setup within 2-4 weeks, including wealth management-specific configuration.

هل تريد رؤية هذا مباشرة؟

اترك بريدك الإلكتروني وسيتواصل معك فريقنا خلال 10 دقائق.

حلول CRM للقطاعات ذات الصلة

استكشف حلول CRM للقطاعات المتعلقة بـ إدارة الثروات

المالية CRM الخدمات المصرفية CRM وكالات التأمين CRM التكنولوجيا المالية CRM الاستشارات CRM
عرض جميع القطاعات الـ 139

نحن هنا بخبرتنا في قطاع إدارة الثروات

بخبرة من أكثر من 200 مشروع مؤسسي، نقدم حلول CRM مخصصة لقطاعك. تواصل معنا للحصول على عرض تجريبي مجاني.

طلب عرض تجريبي مجاني تواصل معنا