Шарттарды басқару

CRM арқылы шарттарды басқару: барлық шарттарыңызды бір жерден бақылаңыз

Rapitek CRM-мен сату шарттарын, қызмет көрсету келісімдерін және ұзартуларды клиент картасының астында бір жерде басқарыңыз. Бекіту ағындарымен, автоматты ұзарту еске салғыштарымен және бақыланатын шарт сілтемесімен қол қою үдерісін жеделдетіңіз, ал әрбір өзгеріс өзгертілмейтін аудит журналында сақталады. Болған жайтты Rapi-ге қазақша айтсаңыз болғаны — ол жазбаны сіз үшін жасап береді.

Тегін демо сұрау

CRM арқылы шарттарды басқару дегеніміз не?

Шарттарды басқару — сату, қызмет көрсету және серіктестік шарттарын құру, бекіту және бақылауды қамтитын CRM тәсілі. Ол шарттарды қолмен бақылау, ұзарту мерзімдерін өткізіп алу және реттелмеген шарт мұрағаты сияқты мәселелерді жояды.

Rapitek CRM-да шарттар клиент картасының астында арнайы Custom Object ретінде сақталады. Клиентке тиесілі барлық шарттар мен тіркемелер бір жерде сақталады, ал әрбір өріс өзгерісі өзгертілмейтін Field History / Audit Trail журналына жазылады. Бекіту ережелері шартты заң, қаржы және басшылық бөлімдеріне жолдайды; мерзімі бітуге жақындаған шарттар үшін Flow Builder автоматты еске салғыш тапсырмаларын ашады, сондықтан сату тобы ұзарту мүмкіндіктерін ешқашан жіберіп алмайды.

200+ ірі жобадағы тәжірибемізде шарттарды бір платформаға біріктіру ұзарту көрсеткіштерін айтарлықтай арттыратынын байқадық. Үлгілермен, бақыланатын шарт сілтемесімен және Reports V2 арқылы жоспарланған шарт есептерімен үдеріс күндерден сағаттарға дейін қысқарады.

Шарттарды басқару мүмкіндіктері

Шарт үлгілері

Стандартты сату, қызмет көрсету және құпиялылық шарттарының үлгілерін жасаңыз. Клиент туралы ақпарат автоматты толтырылып, шарт жылдам дайындалады.

Бақыланатын шарт сілтемесі

Шартты немесе бағаны клиентке бақыланатын жария сілтеме арқылы жіберіңіз. Бекітілген шартты бір рет басумен Тапсырыс пен Шот-фактураға айналдырыңыз, екі тілді PDF дайын.

Автоматты ұзарту бақылауы

Flow Builder шарт мерзімі бітуден бұрын белгілі бір кесте бойынша (мысалы, 90, 60 және 30 күн) автоматты еске салғыш тапсырмаларын ашады.

Field History және Audit Trail

Шарттағы әрбір өзгеріс өзгертілмейтін түрде жазылады. Қай өрістің, кім тарапынан, қашан өзгергені бақыланады.

Тіркемелер мен құжаттарды басқару

Шартқа тиесілі тіркемелер, техникалық сипаттамалар және құжаттар шарт файлына қосылып, орталықтан мұрағатталады.

Бекіту үдерісі (Workflow)

Шарттар жасалғаннан кейін бөлім менеджері, қаржы және заң сияқты бөлімдердің бекітуінен өтеді. Бекіту ағыны CRM-да бақыланады.

CRM арқылы шарттарды басқару | Rapitek

Шарттың өмірлік циклі

Шарт жасау

Сату мүмкіндігі жеңіспен аяқталғанда, үлгі арқылы шарт жобасы дайындалады. Клиент туралы ақпарат пен өнім мәліметтері автоматты толтырылады.

Бекіту үдерісі

Шарт тиісті бөлімдерге бекітуге жіберіледі. Заң, қаржы және басшылық бекітулері CRM арқылы бақыланады.

Жеткізу және қол қою

Бекітілген шарт клиентке бақыланатын сілтеме арқылы жіберіледі. Қол қойылған PDF шарт файлына жүктеліп, қол қойған тұлға мен күн жазылады.

Бақылау және ұзарту

Шарт өзінің бүкіл мерзімі бойы CRM-да бақыланады. Мерзімі бітуге жақындаған сайын сату тобына ұзарту еске салғышы жіберіледі.

Мұрағаттау және есеп беру

Мерзімі біткен немесе тоқтатылған шарттар мұрағатталады. Шарт өнімділігі туралы есеп беріледі және ұзарту көрсеткіштері талданады.

Шарттарды басқару тексеру тізімі

Жасау кезеңі

Клиент туралы ақпарат дұрыс берілді ме?
Бағалау мен төлем шарттары түпкілікті бекітілді ме?
Өнім/қызмет ауқымы анық белгіленді ме?
Шарт мерзімі мен ұзарту шарттары көрсетілді ме?

Бекіту және қол қою кезеңі

Заң бөлімі оны бекітті ме?
Қаржы бөлімі бағаны бекітті ме?
Шарт клиентке бақыланатын сілтеме арқылы жіберілді ме?
Қол қойылған шарт CRM-ға жүктелді ме?

Жиі қойылатын сұрақтар

Rapitek-те ендірілген электрондық қол қою бар ма?

Rapitek-те ендірілген электрондық қол қою қызметі жоқ; оның орнына шартты клиентке бақыланатын жария сілтеме арқылы жіберіп, қол қойылған PDF-ті жүктейсіз де, қол қойған тұлға мен күнді жазасыз. Қол қою қадамы үшін E-Guven немесе Turktrust сияқты провайдерлерді REST API арқылы сырттай жалғай аласыз, бірақ дайын интеграция жоқ.

Бар шарттарды CRM-ға импорттай аламыз ба?

Иә. PDF, Word немесе басқа форматтардағы бар шарттарыңызды CRM-ға топтап жүктеуге болады. Шарт мәліметтерін (күн, сома, клиент) қолмен немесе автоматты түрде сәйкестендіруге болады.

Шарт үлгілері қалай теңшеледі?

Rapitek бағалар мен шот-фактуралар үшін клиент туралы ақпаратты автоматты толтыратын екі тілді HTML PDF үлгілерін ұсынады, әрі дәл осы тәсілді шарт құжаттарына бейімдеуге болады. Шарттың өзі клиент аты, күні мен сомасы сияқты өрістермен Custom Object ретінде сақталады, ал дайын PDF/Word файлдары шарт жазбасына тіркеледі.

Rapi шарт жазбасын шынымен жасай ала ма?

CRM-дағы көптеген AI тек оқиды; Rapitek жазады да. Rapi-ге дауыспен немесе мәтінмен қазақша «X компаниясымен жылдық техникалық қызмет көрсету шартын жаса, аяқталу күні 31 желтоқсан» десеңіз, ол сіз үшін нақты жазбаны жасайды немесе жаңартады. Кез келген жазудан бұрын ол растауды сұрайды, сондықтан бақылау сізде қалады.

Шартты ұзарту еске салғыштары қалай жұмыс істейді?

Шарт аяқталу күнінен 90, 60 және 30 күн бұрын автоматты электрондық пошта мен CRM хабарламалары жіберіледі. Сату өкіліне ұзарту кездесуінің тапсырмасы беріледі.

Шарт есептерінде не көрсетіледі?

Шарттардың жалпы саны, белсенді/мерзімі біткен шарттар, ұзарту көрсеткіштері, шартқа негізделген кіріс және алдағы кезеңде мерзімі бітетін шарттар туралы есеп беріледі.

Байланысты мазмұн

Шарттарды басқарумен танысыңыз

Барлық шарттарыңызды CRM-да орталықтан басқарыңыз, ұзарту мүмкіндіктерін ешқашан жіберіп алмаңыз. Тегін демо сұраңыз.