Beseitigen Sie wiederkehrende Aufgaben mit CRM-Automatisierung
Der visuelle Flow Builder von Rapitek automatisiert die manuelle Arbeit in Vertrieb, Service und Betrieb: 15 Knotentypen, darunter zeitgesteuerte, datensatz- und feldänderungsbasierte Trigger, Warten, Subflow, Benachrichtigung senden, ein KI-Schritt und signierte Webhooks – mit einer Dry-Run-Vorschau, bevor Sie live gehen. Die meisten CRM-KIs lesen nur; unsere schreibt: Der türkischsprachige Rapi-Agent erstellt und aktualisiert echte Datensätze über 11 Objekte hinweg.
Kostenlose Demo anfordernWas ist CRM-Automatisierung?
CRM-Automatisierung bedeutet, dass wiederkehrende und zeitaufwändige manuelle Aufgaben im Kundenbeziehungsmanagement automatisch von der Software übernommen werden. Routinevorgänge wie das Versenden von E-Mails, das Zuweisen von Aufgaben, das Aktualisieren von Daten und das Versenden von Benachrichtigungen werden nach vordefinierten Regeln automatisch ausgeführt.
Rapitek CRM erledigt dies über einen visuellen Flow Builder: Flows starten über zeitgesteuerte, datensatz- oder feldänderungsbasierte Trigger und verketten 15 Knotentypen, darunter Warten, Subflow, Benachrichtigung senden, einen KI-Schritt und signierte Webhooks. Jeden Flow testen Sie mit einer Dry-Run-Vorschau, bevor er live geht. Zuweisungsregeln, Genehmigungsprozesse, Warteschlangen und Dublettenregeln sind Teil derselben Automatisierungsebene.
Der echte Unterschied liegt in der Schreibfähigkeit: Die meisten CRM-KIs lesen nur, doch der Rapi-Agent von Rapitek schreibt. Per Sprache oder Text auf Türkisch erstellt und aktualisiert er echte Datensätze über 11 Objekte hinweg – mit einem Bestätigungs-Gate vor jedem Schreibvorgang. Automatisierung spart nicht nur Zeit; sie senkt Fehlerquoten, erhöht die Konsistenz und verbessert das Kundenerlebnis, damit sich Ihr Team auf strategische Arbeit statt auf manuelle Aufgaben konzentrieren kann.
Arten der CRM-Automatisierung von Rapitek
E-Mail-Automatisierung
Willkommens-E-Mails, Lead-Nurturing-Sequenzen, Erinnerungsnachrichten und Kampagnen-E-Mails werden automatisch versendet. Mit personalisierten Inhalten und passendem Timing steigen die Öffnungsraten.
Aufgaben- und Aktivitätsautomatisierung
Beim Eingang eines neuen Leads werden automatisch Aufgaben an den Vertriebsmitarbeiter zugewiesen, Nachfass-Erinnerungen erstellt und Maßnahmenpläne nach der Demo automatisch angelegt.
Lead-Zuweisung und -Routing
Zuweisungsregeln leiten neue Leads anhand Ihrer Kriterien an den richtigen Vertriebsmitarbeiter oder eine Warteschlange weiter – mit Round-Robin-Lastausgleich. Dublettenregeln verhindern, dass doppelte Datensätze entstehen.
Status- und Phasenaktualisierungen
Sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind (z. B. Angebot versendet, Zahlung erhalten), aktualisiert das CRM automatisch die Verkaufschancenphase oder den Kundenstatus.
Benachrichtigungen und Warnungen
Wenn kritische Ereignisse eintreten (hochwertige Verkaufschance verloren, SLA-Verletzung, Anfrage eines wichtigen Kunden), werden automatisch Benachrichtigungen an die relevanten Personen gesendet.
KI-Visitenkartenscan und Spracherfassung
Fotografieren Sie eine Visitenkarte und lassen Sie die KI die Felder auslesen und einen Lead erstellen (einzeln oder im Stapel). Sprechen Sie auf Türkisch mit dem Rapi-Agenten, und er erfasst den Datensatz für Sie. Auf dem Mobilgerät werden Meeting-Aufnahmen von Whisper transkribiert und in eine strukturierte Analyse umgewandelt.
Vorteile der CRM-Automatisierung
Wöchentliche Einsparung manueller Aufgaben pro Mitarbeiter (typisch)
Knotentypen im Flow Builder (Trigger, KI, Warten, Webhook ...)
Objekte, die der Rapi-Agent erstellen und aktualisieren kann
Bestätigungs-Gate vor jedem Schreibvorgang + Dry-Run-Vorschau
Ablauf der CRM-Automatisierungseinrichtung
Prozessanalyse
Wir identifizieren die wiederkehrenden, zeitaufwändigen manuellen Aufgaben in Ihren aktuellen Prozessen. Wir analysieren, welche Vorgänge sich automatisieren lassen.
Automatisierungsdesign
Wir definieren Trigger-Bedingungen, Regeln und Aktionen für jeden Prozess. Wir entwerfen E-Mail-Vorlagen, Aufgabenvorlagen und Workflows.
Konfiguration und Tests
Wir erstellen die Automatisierungsregeln im CRM. Wir prüfen die einwandfreie Funktion mit Testszenarien. Wir kontrollieren Sonderfälle.
Go-Live und Optimierung
Wir nehmen die Automatisierungen in Betrieb. In den ersten Monaten überwachen wir die Leistung und nehmen auf Basis des Feedbacks Feinjustierungen vor. Wir sorgen für kontinuierliche Verbesserung.
Beliebte CRM-Automatisierungsszenarien
Automatisierungspaket für neue Leads
Beim Eingang eines neuen Leads: (1) Willkommens-E-Mail senden, (2) über Zuweisungsregeln an den richtigen Mitarbeiter oder eine Warteschlange weiterleiten, (3) Dubletten mit einer Dublettenregel blockieren, (4) eine Nachfassaufgabe erstellen (innerhalb von 2 Tagen).
Nachfass-Automatisierung nach der Demo
Nach Abschluss einer Demo: (1) Dankes-E-Mail senden (mit angehängter Beispiel-Fallstudie), (2) in 3 Tagen eine Nachfassaufgabe erstellen, (3) bei ausbleibender Antwort innerhalb einer Woche eine Erinnerungs-E-Mail senden.
Automatisierung des Kunden-Onboardings
Bei einem gewonnenen Abschluss: (1) Onboarding-Team benachrichtigen, (2) Willkommenspaket an den Kunden senden, (3) Check-in-Aufgaben für die ersten 30 Tage erstellen, (4) Schulungsmaterialien teilen.
Reaktivierungskampagne
Für Kunden ohne Interaktion in den letzten 90 Tagen: (1) eine spezielle Rückgewinnungs-E-Mail-Sequenz starten, (2) eine Warnung an den Kundenbetreuer senden, (3) einen Rabattgutschein erstellen, (4) die Ergebnisse auswerten.
Automatisierung von Upsell-/Cross-Sell-Chancen
Wenn ein Kunde ein Produkt 6 Monate genutzt hat: (1) E-Mail mit Premium-Upgrade-Angebot, (2) Upsell-Aufgabe für den Kundenbetreuer, (3) einen Bericht zur Produktnutzungsanalyse erstellen.