Nahtlos von Salesforce migrieren – der Leitfaden aus über 200 Projekten
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt beim Wechsel von Salesforce zu einem neuen CRM – gestützt auf 6 Jahre Salesforce-Partnerschaft und über 200 Projekte. Der Unterschied beim neuen CRM: Die meiste CRM-KI liest nur. Rapi schreibt. Erzählen Sie Rapi per Sprache, was passiert ist, und es legt echte Datensätze an und aktualisiert sie.
Kostenlose Demo anfordern3 Wochen
Durchschnittliche Migrationsdauer
(4-6 Wochen bei komplexen Strukturen)
0 % Verlust
Garantie für null Datenverlust
(mit Test und Validierung)
Inklusive
Migrationsunterstützung im Einrichtungspaket enthalten
(ohne Aufpreis)
8-Schritte-Prozess der Salesforce-Migration
Ist-Analyse
- Liste der Standard- und benutzerdefinierten Objekte
- Inventar der benutzerdefinierten Felder
- Anzahl aktiver Benutzer und Rollen
- Gesamtzahl der Datensätze (Account, Contact, Opportunity usw.)
- Bestehende Integrationen (ERP, E-Mail, Telefonie)
- Aktive Workflows und Automatisierungen
Testmigration
- Stimmen die Datensatzzahlen überein? (Quelle vs. Ziel)
- Sind die Beziehungen korrekt hergestellt? (Account-Contact, Opportunity-Account)
- Sind die benutzerdefinierten Felder sichtbar?
- Sind Datums- und Währungsformate korrekt?
- Wurden Dateianhänge übertragen?
Vollständige Migration und Validierung
- Datensatzzahlen mit Salesforce vergleichen (z. B. 1000 Accounts -> 1000 Unternehmen)
- Beziehungen prüfen (ist jeder Contact mit einem Account verknüpft?)
- Benutzerdefinierte Felder überprüfen (gibt es leere Felder?)
- Aktivitätsverlauf prüfen (Task, Event, Email)
Parallelbetrieb und Umstellung
- Woche 1: Das Team nutzt beide Systeme und vergleicht
- Woche 2: Neue Daten werden nur im neuen CRM erfasst, Salesforce ist schreibgeschützt
- Woche 3: Salesforce wird vollständig abgeschaltet, die Benutzer arbeiten nur noch im neuen CRM
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Setup, training and data migration included — go live in 2-4 weeks.
Referenztabelle zur Feldzuordnung
| Salesforce-Objekt | Rapitek-CRM-Entsprechung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Account | Unternehmen | Kundenunternehmen und Organisationen |
| Contact | Kontakt | Ansprechpartner innerhalb eines Unternehmens |
| Opportunity | Opportunity | Verkaufschancen und Pipeline |
| Lead | Interessent | Potenzielle Kunden (noch nicht qualifiziert) |
| Case | Support-Ticket | Kundenserviceanfragen |
| Task | Aufgabe | To-dos und Aufgaben |
| Event | Termin | Kalendertermine, Meetings |
| Campaign | Kampagne | Marketingkampagnen |
Was kann migriert werden und was nicht?
Realistische Erwartungen aus unserer Erfahrung mit 200+ Projekten
Migrierbar
- Alle Daten: Account, Contact, Opportunity, Lead, Case und benutzerdefinierte Objekte
- Benutzerdefinierte Felder: Benutzerdefinierte Felder, Auswahllisten, Formelfelder
- Beziehungen: Lookup-, Master-Detail-Beziehungen
- Aktivitätsverlauf: Task, Event, E-Mail-Protokolle, Notizen
- Dateien und Anhänge: Anhänge, Dateien (ContentVersion)
- Workflows (neu aufgebaut): Workflow Rules, Process Builder, Flow-Logik
- Berichte (neu aufgebaut): Dashboard- und Berichtslogik
Nicht migrierbar
- AppExchange-Apps: Anwendungen von Drittanbietern können nicht direkt migriert werden (alternative Integrationen sind verfügbar)
- Apex-Code und Trigger: Salesforce-spezifischer Code muss im Ziel-CRM neu geschrieben werden
- Lightning-Komponenten: Salesforce-Lightning-spezifische UI-Komponenten
- Visualforce-Seiten: Benutzerdefinierte Salesforce-Seiten (im Ziel-CRM kann eine alternative UI entwickelt werden)
- Chatter-Verlauf: Verlauf der sozialen Zusammenarbeit (Notizen können übertragen werden)
- Salesforce Communities: Portal- und Community-Strukturen (müssen neu aufgebaut werden)
Häufige Migrationsprobleme und Lösungen
Herausforderungen und Lösungen aus unseren 200+ Projekten
Problem: Defekte Beziehungen nach dem Import
Salesforce-Datensatz-IDs (18 Zeichen) werden nicht übernommen, sodass Account-Contact- und Opportunity-Account-Verknüpfungen brechen können, wenn Datensätze in der falschen Reihenfolge geladen werden. Lösung: Importieren Sie zuerst die übergeordneten Datensätze (Accounts), erfassen Sie die neuen IDs und ordnen Sie dann die untergeordneten Datensätze (Contacts, Opportunities) zu, bevor Sie sie laden.
Problem: Abweichungen bei benutzerdefinierten Feldern und Auswahllisten
Benutzerdefinierte Felder, Auswahllistenwerte und Formelfelder lassen sich selten eins zu eins zuordnen. Lösung: Erstellen Sie vorab eine Feldzuordnungstabelle (siehe Referenztabelle oben), legen Sie im Ziel-CRM gleichwertige Feldtypen an und gleichen Sie Auswahllistenwerte vor dem vollständigen Laden ab, um leere oder abgelehnte Felder zu vermeiden.
Problem: Benutzerakzeptanz und verlorene Automatisierungen
Berichte, Dashboards und Automatisierungen werden nicht als Daten migriert; sie müssen neu aufgebaut werden. Lösung: Erstellen Sie Dashboards und Berichtslogik im Ziel-CRM neu, bilden Sie Workflow Rules, Process Builder und Flow-Logik als native Automatisierungen nach und führen Sie eine 1-2-wöchige Parallelphase durch, damit sich das Team anpasst, bevor Salesforce abgeschaltet wird.
Vergleich der Migrationskosten
| Ziel-CRM | Migrationskosten | Dauer | Hinweise |
|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | $15.000 - $40.000 | 4-8 Wochen | Erfordert HubSpot-Berater |
| Microsoft Dynamics 365 | $20.000 - $50.000 | 6-12 Wochen | Komplexe Struktur, kann individuelle Entwicklung erfordern |
| Zoho CRM | $10.000 - $30.000 | 3-6 Wochen | Kostengünstig, ideal für einfache Strukturen |
| Pipedrive | $8.000 - $20.000 | 2-4 Wochen | Eingeschränkte Anpassung, für einfache Migrationen |
| Rapitek CRM | $0 (im Einrichtungspaket enthalten) | 2-4 Wochen | Erfahrung aus 200+ Salesforce-Projekten, ohne Aufpreis |
Vor dem Wechsel von Salesforce zu bedenken
Seien wir mit unserer Erfahrung aus 200+ Salesforce-Projekten ehrlich: In manchen Fällen ist Salesforce vielleicht doch die beste Option.
Erwägen Sie, bei Salesforce zu bleiben, wenn:
- Sie 500+ Benutzer haben und Enterprise-Skalierung entscheidend ist
- Sie ein multinationales Unternehmen sind und eine globale Infrastruktur benötigen
- Sie von kritischen AppExchange-Anwendungen abhängig sind
- Sie sehr komplexen Apex-Code und Lightning-Komponenten haben
Wenn Sie jedoch ein in der Türkei ansässiges Unternehmen mit 5-200 Benutzern sind und die Salesforce-Kosten Ihr Budget belasten, bieten alternative CRMs möglicherweise ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
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