Luca Online-Buchhaltung + Rapitek CRM Integration
Integrieren Sie Ihre Online-Buchhaltungssoftware Luca mit Rapitek CRM und verwalten Sie Ihre Kundendaten, Rechnungen und offenen Kontensalden über eine einzige Plattform. Schluss mit der manuellen Dateneingabe.
Ohne Integration
- ✗ Ständige manuelle Dateneingabe zwischen CRM und Buchhaltung
- ✗ Rechnungsinformationen lassen sich nicht im CRM nachverfolgen
- ✗ Offene Kontensalden bleiben nicht auf dem aktuellen Stand
- ✗ Zahlungsstatus lässt sich nicht mit dem Vertriebsteam teilen
- ✗ Kundenbezogene Umsatzberichte müssen einzeln erstellt werden
Mit der Rapitek + Luca-Integration
- ✓ Automatische Kunden- und Rechnungssynchronisation zwischen Luca und Rapitek CRM
- ✓ Echtzeit-Anzeige offener Kontensalden direkt im CRM
- ✓ Rechnungserstellung aus der Verkaufschance mit nur einem Klick
- ✓ Änderungen des Zahlungsstatus werden sofort ins CRM übernommen
- ✓ Zusammengeführte kundenbezogene Umsatz- und Inkassoberichte
Luca-Integrationsfunktionen
Bidirektionaler Datenfluss zwischen Luca und CRM
Kundensynchronisation
Die Kundendaten im CRM werden automatisch mit den Luca-Kundenkarten abgeglichen. Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen, wird dieser in beiden Systemen aktualisiert.
Rechnungsintegration
Erstellen Sie Rechnungen direkt in Luca aus den Verkaufschancen im CRM. Die Rechnungsinformationen werden automatisch ins CRM zurückübernommen.
Offene-Posten-Verwaltung
Sehen Sie die aktuellen offenen Kontensalden Ihrer Kunden, ohne das CRM zu verlassen. Ihr Vertriebsteam verfügt jederzeit über aktuelle Saldoinformationen.
Zahlungsverfolgung
Zahlungsbewegungen in Luca werden automatisch ins CRM übertragen. Erstellen Sie automatische Warnmeldungen für überfällige Zahlungen.
Zusammengeführtes Reporting
Analysieren Sie Vertriebs- und Buchhaltungsdaten über ein einziges Dashboard. Greifen Sie sofort auf kundenbezogene Umsatz-, Inkasso- und Rentabilitätsberichte zu.
Wie funktioniert die Integration?
Luca-Kontoverbindung
Hinterlegen Sie Ihre Luca-API-Daten in Rapitek CRM und stellen Sie eine sichere Verbindung her.
Datenzuordnung
Ordnen Sie die Kundenfelder im CRM den Luca-Kundenkartenfeldern zu. Nehmen Sie auch die Zuordnung für Rechnungspositionen und Zahlungsarten vor.
Erste Synchronisation
Ihre bestehenden Kunden- und Offene-Posten-Daten werden erstmals zwischen den beiden Systemen abgeglichen.
Automatischer Betrieb
Sobald die Integration aktiv ist, werden sämtliche Kunden-, Rechnungs- und Zahlungsdaten in Echtzeit synchronisiert.
Häufig gestellte Fragen
Echtzeit-Datenaustausch über die REST API von Luca mit OAuth2-Authentifizierung. Kundenkonten, Rechnungen und Inkasso werden bidirektional synchronisiert. Rapitek verwaltet die API-Ratenbegrenzungen auf unserer Seite, sodass Sie sich nicht mit technischem Aufwand befassen müssen.
Kundenkonten (Käufer, Lieferanten), Verkaufs- und Einkaufsrechnungen, E-Rechnungs-/E-Archiv-Dokumente, Inkasso und Zahlungen, Bankkonten sowie Scheck-/Wechselbuchungen werden automatisch mit dem CRM synchronisiert. Jede Änderung erscheint innerhalb von 5 Minuten im CRM.
Nein. Sie kann im Nur-Lese-Modus starten – in den ersten 2 Testwochen lesen wir nur aus Luca. Nach Freigabe durch Ihren Buchhalter geht die bidirektionale Synchronisation live.
Die Luca-Integration ist in Ihrem Rapitek-CRM-Abonnement enthalten – keine zusätzlichen API- oder Einrichtungsgebühren. Sie behalten lediglich Ihr bestehendes Luca-Abonnement bei. Alle Preise sind auf unserer Preisseite transparent dargestellt.
Starten Sie Ihre Luca-CRM-Integration
Sehen Sie die Luca-Integration mit einer kostenlosen Demo. Einrichtungssupport inklusive.