CRM-Datenmigration: Sicherer & nahtloser Umstieg

Ablauf der Datenmigration

Eine sichere Migrationsmethodik in 6 Schritten, angewendet in über 200 Projekten

Dateninventur

Erstellen Sie eine vollständige Liste aller Daten in Ihrem aktuellen System: Kunden, Verkaufschancen, Angebote, Kommunikationshistorie, Dateien. Legen Sie klar fest, welche Tabellen und Felder migriert werden.

Datenbereinigung

Doppelte Datensätze werden zusammengeführt, fehlende Informationen ergänzt, fehlerhafte Daten korrigiert. Saubere Daten sind das Fundament einer erfolgreichen Migration.

Feldzuordnung

Die Felder des Quellsystems werden den Feldern des Ziel-CRM zugeordnet. Benutzerdefinierte Felder, Datenformate und Beziehungsstrukturen werden kompatibel gemacht.

Testmigration

Mit einem kleinen Datenbestand wird eine Probemigration durchgeführt. Mögliche Fehler, Formatinkompatibilitäten und fehlende Zuordnungen werden in dieser Phase erkannt.

Validierung

Die migrierten Daten werden auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Datensatzanzahl, Beziehungen und Datenintegrität werden bestätigt.

Go-Live

Die vollständige Datenmigration wird nach dem validierten Plan ausgeführt. Das System wird gesichert, die Nutzer werden informiert und das neue CRM geht live.

Welche Daten werden migriert?

Kundendaten

Firmeninformationen, Kontaktdatensätze, Segmentierung, Tags und benutzerdefinierte Felder

Vertriebshistorie

Verkaufschancen, Angebote, Aufträge, Pipeline-Phasen und Umsatzdaten

Kommunikationsdatensätze

E-Mail-Verlauf, Anrufnotizen, Besprechungsprotokolle und Aufgabenverfolgung

Dateien & Anhänge

Angebote, Verträge, PDFs, Bilder und Kundendokumente

Häufige Migrationsquellen

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Excel / CSV

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Salesforce

☁

HubSpot

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Zoho

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Bitrix24

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Anderes CRM

Worauf bei der Migration zu achten ist

Checklistenpunkt	Status
Vollständige Sicherung vor der Migration erstellt	✓
Doppelte und fehlerhafte Daten bereinigt	✓
Testmigration in der Staging-Umgebung durchgeführt	✓
Feldzuordnungen geprüft	✓
Nutzerschulung abgeschlossen	✓
Rollback-Plan vorbereitet	✓

Rapitek Migrations-Support

Dedizierter Migrationsspezialist

Ein erfahrener Migrationsspezialist wird Ihrem Projekt zugewiesen und begleitet Sie von Anfang bis Ende

Fertigstellung in 2-4 Wochen

Standardmigrationen werden in 2-4 Wochen abgeschlossen. Mit über 10 Jahren Erfahrung beschleunigen wir den Prozess

Null Datenverlust

Wir verhindern Datenverlust durch Testmigration, Validierung und Sicherung

Kostenlose Migrationsberatung

Hinterlassen Sie Ihre Daten für einen sicheren Umstieg von Ihrem aktuellen System auf Rapitek CRM – wir melden uns innerhalb von 10 Minuten bei Ihnen.

Vollständiger Name

Unternehmen

E-Mail

Telefon

Aktuelles CRM / Datenquelle

Ihre Daten sind gemäß KVKK geschützt. Wir antworten innerhalb von 10 Minuten.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die CRM-Datenmigration?

Einfache Migrationen (Excel, CSV) dauern 1-3 Tage. CRM-zu-CRM-Migrationen dauern 1-2 Wochen. Komplexe Migrationen mit mehreren Quellen und benutzerdefinierten Zuordnungen dauern 2-4 Wochen. Rapitek übernimmt den gesamten Prozess.

Kommt es während der Migration zu Datenverlust?

Nein. Wir garantieren null Datenverlust. Vor der Migration erstellen wir eine vollständige Sicherung Ihrer Daten. Nach der Migration führen wir Validierungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass alle Datensätze korrekt übertragen wurden.

Können Daten aus Excel ins CRM migriert werden?

Ja. Wir unterstützen die Migration aus Excel, CSV, Google Sheets und anderen Tabellenformaten. Wir bereinigen, entdoppeln und standardisieren Ihre Daten vor dem Import ins CRM.

Aus welchen CRMs können Daten migriert werden?

Wir unterstützen die Migration aus allen gängigen CRMs: Salesforce, HubSpot, Zoho, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Freshsales und weiteren. Außerdem unterstützen wir die Migration aus ERP-Systemen und individuellen Datenbanken.

Stehen die Geschäftsprozesse während der Migration still?

Nein. Wir planen die Migration in Phasen, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Während der Übergangsphase können Sie Ihr bestehendes System und das neue CRM parallel betreiben.

Wie viel kostet die Datenmigration?

Bei Rapitek ist die Datenmigration im CRM-Einrichtungspaket enthalten. Keine Zusatzkosten für Standardmigrationen. Komplexe Migrationen mit individuellen Integrationen werden separat angeboten.

CRM-Datenmigration: Sicherer und reibungsloser Umstieg