Vertriebsreporting-Software | CRM-Dashboards & Berichte

Machen Sie aus Ihren Vertriebsdaten konkrete Maßnahmen

Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen mit Echtzeit-Dashboards, KPI-Tracking und gewichteter Pipeline (Wert × Gewinnwahrscheinlichkeit). Versenden Sie geplante Excel/PDF-Berichte automatisch per E-Mail an Ihr Team.

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Vertriebsreporting mit Rapitek CRM

Echtzeit-Dashboard

Ihre Vertriebsdaten werden in Echtzeit aktualisiert. Alle KPIs, Diagramme und Zusammenfassungen auf einem einzigen Bildschirm.

KPI-Tracking

Verfolgen Sie geschäftskritische Kennzahlen wie Konversionsrate, durchschnittlichen Auftragswert und Dauer des Verkaufszyklus.

Individueller Berichtsgenerator

Erstellen Sie eigene Berichte über eine Drag-and-drop-Oberfläche. Filter, Gruppierungen und Berechnungen.

Automatisiertes Reporting

Wöchentliche und monatliche Berichte werden automatisch erstellt und per E-Mail versendet. Sparen Sie Zeit.

Diagramme und Visualisierung

Visualisieren Sie Daten mit Balken-, Kreis-, Linien-, Donut-, Trichter- und Streudiagrammen.

Gewichtete Pipeline-Prognose

Der Wert jedes Geschäfts × die Gewinnwahrscheinlichkeit seiner Phase ergibt eine gewichtete Pipeline-Prognose. Keine Blackbox, sondern eine transparente, nachvollziehbare Formel.

Excel/PDF-Export

Laden Sie alle Berichte mit einem einzigen Klick als Excel oder PDF herunter. Bereit für Ihre Management-Präsentationen.

Mobiler Zugriff

Greifen Sie über Smartphone und Tablet auf Dashboards und Berichte zu. Ideal für Außendienstteams.

Verfügbare Berichte

Pipeline-Bericht

Verteilung der Opportunities nach Phase, Gesamtwert der Pipeline und phasenbasierte Konversionsraten. Erkennen Sie Engpässe sofort.

Performance-Bericht

Soll-Ist-Vergleich auf Mitarbeiterebene, die erfolgreichsten Vertriebsverhalten und Team-Rankings.

Bericht zur gewichteten Pipeline

Pipeline-Wert, gewichtet nach der Gewinnwahrscheinlichkeit jeder Phase. Erwarteter Umsatz = Geschäftswert × Gewinnwahrscheinlichkeit – eine transparente Formel, keine KI-Vorhersage.

Aktivitätsbericht

Anzahl der Anrufe, E-Mails, Meetings und Angebote. Analysieren Sie den Zusammenhang zwischen Aktivitätsvolumen und Ergebnissen.

Ansicht für Manager vs. Vertriebsmitarbeiter

Ein maßgeschneidertes Dashboard-Erlebnis für jede Rolle

Vertriebsleiter

Teamweiter Pipeline-Wert und Zielverfolgung
Performance-Vergleich auf Mitarbeiterebene
Gewichtete Pipeline (Wert × Gewinnwahrscheinlichkeit) und Trendanalyse
Verlustanalyse und Engpasserkennung
Automatisierter wöchentlicher Management-Bericht

Vertriebsmitarbeiter

Persönliche Pipeline und Zielstatus
Heute zu erledigende Aktivitäten
Liste der kurz vor dem Abschluss stehenden Opportunities
Persönliche Konversionsrate und durchschnittlicher Auftragswert
Provisions- und Bonusberechnung

Branchenvergleichsdaten

Ergebnisse, die Vertriebsteams mit Reporting erzielen

%29

Durchschnittlicher Anstieg des Vertriebsumsatzes (Unternehmen mit CRM)

Quelle: Nucleus Research, CRM ROI Report

%32

Steigerung der Vertriebsproduktivität (Teams mit Reporting)

Quelle: Forrester, B2B Sales Effectiveness Study

%41

Verbesserung der Pipeline-Transparenz und Prognosezuverlässigkeit (Teams mit CRM)

Quelle: Aberdeen Group, Sales Forecasting Study

Vertriebsreporting live erleben

Testen Sie das Reporting-Modul, das mit unserer über 10-jährigen CRM-Erfahrung entwickelt wurde, kostenlos. Einrichtung in 2-4 Wochen, Schulung inklusive.

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Häufig gestellte Fragen

Warum ist CRM-Reporting wichtig?

CRM-Reporting verwandelt Roh-Vertriebsdaten in umsetzbare Erkenntnisse. Es liefert datenbasierte Antworten auf Fragen wie: Welche Produkte verkaufen sich am besten, welche Mitarbeiter sind am erfolgreichsten und welche Zeiträume sind am intensivsten. Entscheidungen beruhen auf Daten, nicht auf Vermutungen.

Welche Vertriebsberichte sollten verfolgt werden?

Wesentliche Vertriebsberichte: Pipeline-Bericht (Verteilung der Opportunity-Phasen), Performance-Bericht (Soll-Ist auf Mitarbeiterebene), Bericht zur gewichteten Pipeline (erwarteter Umsatz = Geschäftswert × Gewinnwahrscheinlichkeit) und Aktivitätsbericht (Anrufe, Meetings und E-Mail-Anzahl). Rapitek CRM prognostiziert mit dieser transparenten Gewichtungsformel, nicht mit einer KI-Blackbox.

Wie oft sollten Berichte überprüft werden?

Aktivitätskennzahlen sollten täglich, Pipeline- und Performance-Berichte wöchentlich sowie Trendanalysen und Prognoseberichte monatlich überprüft werden. Rapitek CRM bietet eine automatische Berichtsplanung, damit Ihr Team auf Kurs bleibt.

Lassen sich Dashboards individuell anpassen?

Ja, in Rapitek CRM kann jeder Nutzer sein eigenes Dashboard erstellen. Fügen Sie per Drag-and-drop Widgets hinzu oder entfernen Sie sie, speichern Sie Filter und wechseln Sie zwischen verschiedenen, auf Ihre Rolle zugeschnittenen Ansichten.

Lassen sich Berichte als Excel oder PDF exportieren?

Ja, alle Berichte lassen sich mit einem einzigen Klick im Excel- und PDF-Format herunterladen. Außerdem können Sie mit der automatischen Berichtszustellung bestimmte Berichte wöchentlich oder monatlich per E-Mail teilen.

Lassen sich Berichte über Mobilgeräte abrufen?

Ja, Rapitek CRM bietet ein vollständig responsives Design. Sie können über Smartphone oder Tablet auf Dashboards, Berichte und KPIs zugreifen. Es ist die ideale Lösung für Außendienstteams unterwegs.

Nutzt Rapitek KI zur Umsatzprognose?

Rapitek prognostiziert mit gewichteter Pipeline statt mit KI: erwarteter Umsatz = Geschäftswert × Gewinnwahrscheinlichkeit dieser Phase. Es ist eine transparente, prüfbare Formel – keine Blackbox, die Umsatz erfindet. Die KI von Rapitek glänzt an anderer Stelle: Die meisten CRM-KIs lesen nur, doch Rapi schreibt – sagen Sie auf Türkisch „morgen um 14 Uhr Meeting mit Acme“, und sie erstellt und aktualisiert echte Datensätze über 11 Objekte hinweg, mit einer Bestätigungsabfrage vor jedem Schreibvorgang.