Управление договорами в CRM: все договоры под контролем в одном месте
Управляйте договорами на продажу, сервисными соглашениями и продлениями в одном месте — прямо в карточке клиента вместе с Rapitek CRM. Ускоряйте подписание благодаря цепочкам согласований, автоматическим напоминаниям о продлении и отслеживаемой ссылке на договор, при этом каждое изменение фиксируется в неизменяемом журнале аудита. А ещё просто расскажите Rapi по-турецки, что произошло, — и он сам создаст запись за вас.
Запросить бесплатное демоЧто такое управление договорами в CRM?
Управление договорами — это подход в CRM, охватывающий создание, согласование и контроль договоров на продажу, обслуживание и партнёрство. Он избавляет от таких проблем, как ручное отслеживание договоров, пропущенные сроки продления и хаотичный архив документов.
В Rapitek CRM договоры существуют как отдельный пользовательский объект (Custom Object) внутри карточки клиента. Все договоры и вложения, относящиеся к клиенту, хранятся в одном месте, а каждое изменение поля фиксируется в неизменяемой истории полей (Field History / Audit Trail). Правила согласования направляют договор через юридический, финансовый и управленческий контроль; а для договоров, у которых приближается срок окончания, Flow Builder автоматически создаёт задачи-напоминания, чтобы отдел продаж никогда не упускал возможности продления.
За более чем 200 корпоративных проектов мы убедились, что объединение всех договоров на единой платформе ощутимо повышает долю продлений. С шаблонами, отслеживаемой ссылкой на договор и регулярными отчётами по договорам в Reports V2 процесс сокращается с дней до часов.
Возможности управления договорами
Шаблоны договоров
Создавайте стандартные шаблоны договоров на продажу, обслуживание и конфиденциальность. Данные клиента подставляются автоматически — договор готовится за считанные минуты.
Отслеживаемая ссылка на договор
Отправьте договор или коммерческое предложение клиенту по публичной ссылке с отслеживанием. Превратите согласованный договор в заказ и счёт одним кликом — двуязычный PDF готов к отправке.
Автоматический контроль продлений
Flow Builder заранее создаёт задачи-напоминания по расписанию (например, за 90, 60 и 30 дней) до даты окончания договора.
История полей и журнал аудита
Каждое изменение в договоре фиксируется без возможности правки. Видно, какое поле изменилось, кем и в какую дату.
Управление вложениями и документами
Вложения, технические спецификации и документы по договору добавляются в карточку договора и хранятся в едином архиве.
Процесс согласования
После создания договоры проходят согласование в таких подразделениях, как руководитель отдела, финансы и юридическая служба. Цепочка согласований отслеживается в CRM.
Жизненный цикл договора
Создание договора
Когда сделка выиграна, на основе шаблона готовится черновик договора. Данные клиента и сведения о продуктах подставляются автоматически.
Процесс согласования
Договор отправляется на согласование в соответствующие подразделения. Согласования юридической, финансовой служб и руководства отслеживаются в CRM.
Передача и подписание
Согласованный договор отправляется клиенту по отслеживаемой ссылке. Подписанный PDF загружается в карточку договора с фиксацией подписанта и даты.
Контроль и продление
Договор отслеживается в CRM на протяжении всего срока действия. По мере приближения даты окончания отдел продаж получает напоминание о продлении.
Архивирование и отчётность
Истёкшие или расторгнутые договоры архивируются. Формируется отчёт об эффективности договоров и анализируется доля продлений.
Чек-лист управления договорами
Этап создания
- Корректно ли перенесены данные клиента?
- Согласованы ли цены и условия оплаты?
- Чётко ли определён объём продукта/услуги?
- Указаны ли срок действия договора и условия продления?
Этап согласования и подписания
- Согласовала ли договор юридическая служба?
- Согласовал ли ценообразование финансовый отдел?
- Отправлен ли договор клиенту по отслеживаемой ссылке?
- Загружен ли подписанный договор в CRM?