Enterprise-CRM für Banken & Finanzen: KVKK-Datenresidenz + schreibfähige KI
Enterprise-CRM, entwickelt für Banken, Factoring-Unternehmen, Leasinggesellschaften und Versicherungsmakler. Eine physisch getrennte Datenbank und eine eigene Subdomain pro Kunde; KVKK-Datenresidenz (Türkei); ein revisionssicheres Audit-Log. Die meisten CRM-KIs lesen nur — Rapi schreibt: Sagen Sie ihr auf Türkisch, was passiert ist, und sie legt echte Datensätze an und aktualisiert sie. Vom Team, das für eine der fünf größten Banken der Türkei eine Salesforce Service Cloud mit über 400 Agenten umgesetzt hat — ohne die Salesforce-Komplexität und mit deutlich niedrigeren Gesamtbetriebskosten.
Enterprise-Strategiegespräch anfragenAnforderungen an ein CRM für Banken & Finanzen
Für Banken, Factoring-Unternehmen, Leasinggesellschaften und Versicherungsmakler ist ein CRM kein generisches Vertriebstool. BDDK-Audit-Logs, KVKK-Datenresidenz, rollenbasierte Zugriffskontrolle und branchenspezifische Workflows sind allesamt unverzichtbar.
Generische CRMs (Salesforce, HubSpot, Zoho) erfüllen diese Anforderungen nur durch umfangreiche Anpassungen — typischerweise ein 6- bis 12-monatiges Projekt mit erheblichen Beratungskosten. Rapitek liefert Datenresidenz, ein revisionssicheres Audit-Log und eine Zugriffskontrolle auf Salesforce-Niveau standardmäßig. Branchenprozesse wie KYC, MASAK-Prüfung und Workflows für verdächtige Transaktionen (STR) werden anschließend mit den Custom Objects der Plattform, dem visuellen Flow Builder sowie Genehmigungs- und Zuweisungsregeln nach Ihren Vorgaben konfiguriert — nicht als geschlossenes Compliance-Modul.
Integrierte Funktionen für Banken & Finanzen
360°-Kundensicht über mehrere Produkte
Ein Kunde, mehrere Produkte (Einlagen, Kredite, Karten, Leasing, Versicherungen) — alle Interaktionen, Salden, Anfragen und Beschwerden auf einem einzigen Bildschirm.
KYC- & MASAK-Prozesse auf der Plattform abbilden
Erstellen Sie Know-Your-Customer-, PEP-Kennzeichnungs- und STR-Workflows (verdächtige Transaktionen) nach Ihren eigenen Regeln mit Custom Objects, dem visuellen Flow Builder sowie Genehmigungs- und Zuweisungsregeln. Kein vorgefertigtes AML-Modul — eine flexible Infrastruktur, die Sie selbst konfigurieren.
BDDK-Audit-Log
Jeder Datensatzzugriff wird protokolliert: wer gelesen, wer geändert hat und wann. 7 Jahre Aufbewahrung gemäß BDDK, konforme Anonymisierungs- und Löschprotokolle.
Omnichannel-Kundeninteraktion (Filiale + Call + Digital)
Die Historie desselben Kunden über Filiale, Callcenter, Mobile App, WhatsApp Business API und E-Mail — alles auf einer Zeitleiste.
Produktbasierte Vertriebspipeline
Separate Pipelines für Einlagen, Kredite, Leasing, Karten und Versicherungen. Produktspezifisches Onboarding, KYC, Preismatrix und Provisionsberechnung.
Datenresidenz (bleibt in der Türkei)
Gemäß Artikel 9 KVKK bleiben Kundendaten in der Türkei. Vorzugsweise Ihre Mandanten-Datenbank in einem TIER-3+-Rechenzentrum in der Türkei. Zugriff aus dem Ausland blockiert.
Rapi: schreibfähiger türkischer KI-Agent
Die meisten CRM-KIs lesen nur. Rapi legt echte Datensätze über 11 Objekte hinweg per Sprache oder Text auf Türkisch an und aktualisiert sie — mit einem Bestätigungsschritt vor jedem Schreibvorgang. Beschreiben Sie, was im Gespräch passiert ist, und lassen Sie sie den Datensatz protokollieren.
Berichte & Dashboards V2
Tabellarische, zusammenfassende, Matrix- und verbundene Berichte; Cross-Filter; bedingte Formatierung; gewichtete Pipeline (Wert × Abschlusswahrscheinlichkeit); sowie geplanter CSV-/Excel-E-Mail-Export für das Management-Reporting.