Zoom Videomeetings + Rapitek CRM Integration
Planen Sie Zoom-Meetings direkt aus dem CRM. Meeting-Verlauf, Aufzeichnungen und Notizen werden automatisch im Kundendatensatz gespeichert.
Ohne Integration
- ✗ Meeting-Links manuell per Copy-and-paste in E-Mails einfügen
- ✗ Meeting-Notizen gehen in verschiedenen Apps verloren
- ✗ Kein Überblick über den Meeting-Verlauf eines Kunden
- ✗ Nachfassen nach Meetings wird vergessen
- ✗ Aufzeichnungen sind nicht mit Deals verknüpft
Mit der Rapitek + Zoom-Integration
- ✓ Meeting per Klick direkt aus dem Kundendatensatz
- ✓ Notizen werden automatisch im Aktivitätsverlauf gespeichert
- ✓ Vollständiger Meeting-Verlauf je Kunde
- ✓ Automatische Erstellung von Folgeaufgaben
- ✓ Aufzeichnungen mit Verkaufschancen verknüpft
Zoom-Integrationsfunktionen
Bidirektionaler Datenfluss zwischen Zoom und CRM
Meeting per Klick
Erstellen Sie Zoom-Meetings mit einem einzigen Klick direkt aus Kunden- oder Verkaufschancen-Datensätzen.
Automatisches Teilen des Links
Der Meeting-Link wird automatisch zur Kalendereinladung und zum Kundendatensatz hinzugefügt.
Meeting-Notizen
Erfassen Sie Notizen während oder nach dem Meeting. Alles wird im Aktivitätsverlauf des Kunden gespeichert.
Dauer-Tracking
Meeting-Dauer und Teilnahme werden für Auswertungen automatisch protokolliert.
Aufzeichnungslinks
Zoom-Cloud-Aufzeichnungen werden mit CRM-Datensätzen verknüpft, damit Ihr Team einfachen Zugriff hat.
Meeting-Analysen
Verfolgen Sie Meeting-Häufigkeit, Dauertrends und das Engagement je Kunde.
Wie funktioniert die Integration?
Zoom verbinden
Einmalige OAuth-Autorisierung
Meeting planen
In jedem Datensatz auf 'Zoom planen' klicken
Automatische Einladung
Meeting-Einladung wird automatisch versendet
Automatische Protokollierung
Meeting-Details werden im CRM gespeichert
Häufig gestellte Fragen
Mit der Zoom-CRM-Integration erstellen Sie Zoom-Meetings mit einem Klick aus dem CRM. Der Meeting-Link wird automatisch zum Kundendatensatz hinzugefügt. Nach dem Meeting werden Notizen, Dauer und Teilnehmerinformationen im CRM gespeichert.
Ja, Zoom-Cloud-Aufzeichnungen werden automatisch mit dem jeweiligen Kunden- oder Verkaufschancen-Datensatz verknüpft. Auch Meeting-Verlauf, Teilnehmer und Dauer werden gespeichert.
Ein Zoom-Business- oder Pro-Konto genügt. Die sichere Verbindung wird über OAuth 2.0 hergestellt. Die Einrichtung ist in unter 10 Minuten abgeschlossen.
Klicken Sie im Kunden- oder Verkaufschancen-Datensatz auf die Schaltfläche 'Meeting planen' und wählen Sie Datum und Uhrzeit. Zoom erstellt das Meeting automatisch und versendet die Einladung.
Nein, die Zoom-Integration ist in allen Rapitek-CRM-Paketen enthalten. Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an.
Ja, automatische Erinnerungs-E-Mails werden 1 Tag und 1 Stunde vor dem Meeting versendet. Zusätzlich erhalten Sie Benachrichtigungen im CRM.
Weitere Integrationen
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