Le suivi de vos clients sur Excel ne suffit plus ?
À mesure qu'elles grossissent, vos feuilles Excel ralentissent, le risque de perte de données augmente et la collaboration en équipe se grippe. Migrez vers Rapitek CRM en 2 à 4 semaines, fort de l'expérience de plus de 200 projets en entreprise : fini les formules fragiles, dites simplement à Rapi ce qui s'est passé et elle crée et met à jour les fiches à votre place.
Demander une demo gratuiteLes 5 grandes limites d'Excel
Aucune collaboration d'equipe
Plusieurs personnes ne peuvent pas modifier le meme fichier Excel en meme temps. La confusion entre versions et les conflits de donnees sont inevitables.
Absence d'automatisation
Les rappels, les e-mails de relance et l'attribution des taches se font manuellement. La perte de temps et les taches oubliees se multiplient.
Risque de perte de donnees
Les fichiers locaux peuvent etre supprimes, corrompus ou perdus. Si la sauvegarde est oubliee, ce sont des mois de donnees qui disparaissent.
Reporting insuffisant
Realiser des previsions de ventes, des taux de conversion et des analyses de pipeline avec Excel est extremement fastidieux et source d'erreurs.
Aucun acces mobile
Les equipes terrain n'accedent pas facilement aux fichiers Excel depuis leur telephone. Les informations clients ne peuvent etre mises a jour qu'au retour au bureau.
Les etapes de la migration vers un CRM
Une migration sans accroc en 5 etapes, avec l'experience de 200+ projets
Analyse des donnees
Passez en revue vos fichiers Excel existants. Determinez quelles donnees sont activement utilisees et lesquelles sont obsoletes. Listez tous les fichiers s'il y en a plusieurs.
Nettoyage des donnees
Fusionnez les doublons, completez les champs manquants, archivez les donnees obsoletes. Avec des donnees propres, la migration est bien plus rapide.
Correspondance des champs
Faites correspondre les colonnes Excel aux champs du CRM. Definissez des champs personnalises au-dela des champs standard afin que chacune de vos donnees ait son equivalent dans le CRM.
Transfert des donnees
Transferez les donnees nettoyees et mappees vers le CRM. Testez d'abord dans un environnement de preproduction, puis basculez en production apres validation.
Tests et validation
Verifiez les donnees transferees. Corrigez les fiches manquantes ou erronees et formez votre equipe pour qu'elle commence a utiliser le systeme.
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Setup, training and data migration included — go live in 2-4 weeks.
Comparatif Excel vs CRM
| Critere | Excel | CRM |
|---|---|---|
| Collaboration d'equipe | Limitee | En temps reel |
| Automatisation | Aucune | Automatisation complete |
| Securite des donnees | Faible | Sauvegardees et chiffrees |
| Reporting | Manuel | Tableau de bord automatique |
| Acces mobile | Difficile | Prise en charge mobile complete |
| Historique client | Disperse | Vue a 360 degres |
| Suivi des taches | Aucun | Suivi avec rappels |
| Integrations | Limitees | ERP, e-mail, WhatsApp |
| Evolutivite | Ralentit au-dela de 1 000 lignes | Fiches illimitees |
| Previsions de ventes | Au juge | Pipeline pondere (valeur x probabilite de gain) |
Modele gratuit de suivi client sur Excel
Telechargez le modele Excel professionnel que nous avons prepare pour organiser vos donnees avant la migration vers un CRM. Il simplifie le processus de migration.
- Structure de champs compatible avec le CRM
- Guide de nettoyage des donnees inclus
- Bonnes pratiques issues de 200+ projets
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Migrez vers un CRM en 2-4 semaines avec Rapitek
Mise en place en 2-4 semaines
Cela ne prend pas des mois. Une migration rapide et sans accroc, grace a un processus affine au fil de 200+ projets.
Formation et support inclus
Formation sur mesure pour votre equipe. Support par WhatsApp et par telephone. Reponse en moins de 10 minutes.
Aucuns frais caches
A partir de 25 $/utilisateur/mois. Mise en place, personnalisation et support inclus. Tarification transparente.