Reporting et analytique CRM

Prenez des decisions fondees sur les donnees grace au reporting CRM

Rapitek Rapports et Tableaux de bord V2 reunit performance commerciale, analytique client et efficacite des equipes sur une seule plateforme, avec des rapports tabulaires, recapitulatifs, matriciels et combines. Beneficiez de donnees toujours a jour grace a la prevision par pipeline pondere (valeur de l'affaire x probabilite de gain), au formatage conditionnel et a l'envoi planifie par e-mail au format CSV/Excel.

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Pourquoi le reporting CRM est-il important ?

Le reporting CRM est le processus qui consiste a transformer les donnees de gestion de la relation client en informations utiles. Les donnees brutes deviennent des enseignements precieux sur les tendances commerciales, les comportements des clients, la performance des equipes et les opportunites d'affaires. Un bon reporting commence par des donnees propres et a jour : l'assistant IA de Rapitek, Rapi, cree et met a jour de veritables enregistrements sur 11 objets lorsque vous decrivez simplement ce qui s'est passe, a la voix, en turc. La plupart des IA de CRM se contentent de lire ; Rapi ecrit.

Rapitek CRM propose des modeles de reporting adaptes a la culture d'entreprise turque, fruits de l'experience acquise sur plus de 200 projets d'envergure. Il repond aux besoins de reporting a tous les niveaux, des presentations au conseil d'administration au suivi de la performance des equipes terrain.

Types de rapports CRM

Rapports de performance commerciale

Objectifs de vente mensuels/trimestriels par rapport au realise, performance par commercial, taux de conversion.

Rapports de pipeline

Repartition des opportunites actives par etape, valeur du pipeline, clotures attendues et analyse des goulots d'etranglement.

Rapports d'analytique client

Segmentation client, analyse de la valeur vie client, taux d'attrition et performance des canaux d'acquisition.

Rapports d'activite

Nombre d'appels, de reunions, d'e-mails et de visites. Cartographie de l'activite des equipes et analyse de la productivite.

Rapports produits/services

Produits les plus vendus, rentabilite par produit, opportunites de vente croisee.

Rapports de pipeline pondere et de tendances

Prevision par pipeline pondere (valeur de l'affaire x probabilite de gain), tendances de progression etape par etape et comparaison d'une periode a l'autre.

Fonctionnalites de reporting

Tableau de bord par glisser-deposer

Composez votre tableau de bord personnel en disposant graphiques et indicateurs par glisser-deposer.

Envoi automatique des rapports

Envoyez automatiquement les rapports choisis aux personnes designees par e-mail, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois.

Donnees toujours a jour

Les tableaux de bord et les rapports s'actualisent a partir des donnees CRM en temps reel a chaque chargement. L'envoi planifie par e-mail depose des resultats actualises directement dans votre boite de reception.

Export Excel et PDF

Telechargez vos rapports au format Excel ou PDF. Des formats prets a l'emploi pour vos presentations et vos partages.

Rapports selon le role

Des vues de rapport differentes pour les roles de PDG, de directeur commercial ou de commercial. Chacun voit l'information dont il a besoin.

Liste de controle du reporting CRM

Rapports commerciaux

Objectif mensuel/trimestriel par rapport au realise
Valeur du pipeline et repartition par etape
Taux de conversion (du prospect a l'affaire)
Duree moyenne du cycle de vente
Analyse des raisons de gain/perte

Rapports clients

Taux d'acquisition de nouveaux clients
Taux d'attrition des clients
Valeur vie client (CLV)
Analyse de segmentation et demographique

Rapports de performance

Indicateurs d'activite par commercial
Comparaison de la productivite des equipes
Temps de reponse et taux de resolution
Tableau de bord et carte de scores des KPI

Resultats obtenus avec le reporting CRM

%40

Reduction du temps de preparation des rapports

%30

Acceleration de la prise de decision

7/24

Acces aux donnees a la demande

200+

Experience sur des projets d'envergure

Questions Fréquentes

Faut-il des competences techniques pour le reporting CRM ?

Non. Rapitek CRM propose une interface par glisser-deposer qui vous permet de creer des rapports sans connaissances techniques. Vous pouvez utiliser immediatement les modeles de rapport prets a l'emploi.

Puis-je creer des rapports personnalises ?

Oui. Vous pouvez creer des modeles de rapport sur mesure selon vos besoins. Concevez vos rapports personnels en selectionnant les indicateurs, les filtres et les types de graphique souhaites.

Puis-je envoyer les rapports automatiquement ?

Oui. Les rapports peuvent etre envoyes automatiquement par e-mail aux personnes designees, sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Les managers peuvent recevoir des rapports de performance a jour chaque matin.

Combien de types de graphiques le tableau de bord prend-il en charge ?

De nombreuses options de visualisation sont disponibles : graphiques en barres, en courbes, en secteurs, en anneau, en entonnoir et en nuage de points, ainsi que des cartes d'indicateurs et des tableaux. Les rapports peuvent etre construits en type tabulaire, recapitulatif, matriciel ou combine.

Rapitek realise-t-il la prevision des ventes ?

Rapitek realise la prevision des ventes par pipeline pondere : la valeur de chaque opportunite est multipliee par sa probabilite de gain, puis consolidee par etape. Il s'agit d'un calcul transparent et auditable dans Rapports et Tableaux de bord V2, et non d'une boite noire d'IA pretendant predire le chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi recevoir les resultats par e-mail planifie au format CSV/Excel.

Puis-je comparer les donnees avec les periodes precedentes ?

Oui. Grace aux rapports de comparaison periodique (d'un mois a l'autre, d'un trimestre a l'autre, d'une annee a l'autre), vous analysez facilement les tendances et les evolutions.

Puis-je acceder aux rapports depuis un appareil mobile ?

Oui. Tous les rapports et tableaux de bord beneficient d'un design adapte au mobile. Vous pouvez consulter vos rapports depuis votre telephone ou votre tablette.

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