Bir firma için müşteri hizmetleri asla basit değildir. Müşteri adaylarıyla iletişime geçmekten onları işletmeyle ilgilenmeye teşvik etmekten satış yapmaya ve işlemi takip etmeye kadar, CRM görevleri inanılmaz derecede zaman alıcı ve karmaşık hale gelebilir.

Salesforce gibi CRM platformlarının kurtarıcı olarak devreye girdiği yer burasıdır ve her boyuttan ve sektörden kuruluşun müşteri veritabanlarını otomatik, verimli ve amaca uygun bir şekilde yönetmesini sağlar.

Salesforce, mevcut, olası ve önceki müşterilerinizin kapsamlı bir veritabanını tutmanıza olanak tanır. Salesforce fiyatlandırmasına ve kuruluşunuzun gereksinimlerine göre çeşitli sürümler ve platformlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Salesforce, edinimden son takibe kadar tüm müşteri yaşam döngüsünü yönetmenize olanak tanır. Bu yolculuk boyunca Salesforce nesneleri, müşterilerinizi yönetmede ve her bir işlemi takip etmede çok önemli bir rol oynar.

Salesforce Fırsatı nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, bir Salesforce fırsatı devam eden bir işlemi temsil eder. Bu, tipik olarak, olası bir potansiyel müşteriyle görüşüldüğü ve şirketinizle ilişki kurmakla ilgilendiğini ifade ettiği aşamayı ifade eder. Ancak, henüz sizinle düzgün bir şekilde etkileşime geçmediler ve işlem henüz tamamlanmadı.

Tam da bu nedenle, bu Salesforce öğesinin adı "fırsat". Her iki şekilde de gidebilecek bir tüketici veya müşteri edinme olasılığı sunan herhangi bir işlemi içerir.

Salesforce fırsatları söz konusu olduğunda her zaman bir öngörülemezlik unsuru vardır, bu nedenle bir kullanıcının nesneyi düzenli ve düzgün bir şekilde yönetmesi çok önemlidir.

Fırsatlarınızı takip ederek devam eden tüm işlemlerinizi takip edebilir ve en fazla sayıda işlemin başarılı bir şekilde kapanmasını sağlamak için gerekli adımları atabilirsiniz.

Salesforce Fırsatları ne kadar önemlidir?

Salesforce adayları size tek bir konumdaki etkin bir anlaşmayla ilgili tahmini kapanış tarihi, potansiyel müşterinin adı, satın alma tarihi, gerçekleştirilen faaliyetler ve ödenecek tutar gibi ilgili tüm bilgileri sağlar.

Ayrıca Salesforce, ekip üyelerini aynı konuda bilgilendirmek için fırsatlarınızdaki belirli düzenlemeleri vurgulamanıza olanak tanır. Fırsatlar listesi görünümünde, tutar, öngörülen kapanış tarihi ve diğer ilgili ayrıntılardaki değişiklikleri vurgulamak için farklı renkler ve oklar kullanabilirsiniz.

Salesforce Fırsatlarını Yönetmek İçin İpuçları

Salesforce'ta bir fırsat, müşteriye giden ve olası bir müşteriyi müşteriye dönüştürmeye yardımcı olan çok önemli bir basamaktır. Her kullanıcı, her fırsattan yararlanmak ve daha fazla işi kapatmaya hazırlanmak için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır.

Olası müşteriye sunumunuzu yapmaya ve anlaşmayı kapatmaya yaklaşırken aklınızda bulundurmanız gereken en temel hususlardan bazıları şunlardır:

1. Referans için kataloğunuza öğeler ekleyin
2. Sözleşmeleri, veri sayfalarını ve ilgili tüm belgeleri dahil edin
3. Takip etmek için belirli bir fırsatla ilgili tüm çağrıları kaydedin.
4. Bir müşteri toplantısı sırasında tartışılan tüm ilgili bilgileri kaydetmek için Notlar aracını kullanın.
5. Müşteri adaylarına hizmet vermek ve onlarla anlaşmalar yapmak için kendinize ve ekibinize farklı roller atayın.
6. Çalışmanızı düzenlemenize yardımcı olacak takvim etkinlikleri oluşturun
7. Oluşturulan tüm fırsatlar için potansiyel müşterilerinize (veya işlemlerinizi kapatmaktan sorumlu kişiye) e-posta bildirimleri gönderin.
8. Gönderilen tüm e-postaların ve takiplerin yanı sıra alınan yanıtların kaydını tutun

Satış fırsatı nedir?

Bir satış fırsatı yalnızca nitelikli bir satış fırsatıdır. Bu, bir fırsatın aynı şekilde olası bir anlaşmayı temsil eden bir öğe olduğunu, ancak bu özel anlaşmanın firma için yüksek bir değer veya yüksek bir kapanış olasılığı gösteren belirli kriterleri karşıladığını gösterir.

Burada, satış prosedürlerindeki eşitsizlikler ortaya çıkıyor. Her işletmenin bir müşteri adayının kalifiye olup olmadığını değerlendirmek için benzersiz bir dizi kriter kullanması nedeniyle, her firma bir müşteri adayını farklı bir aşamada kalifiye olarak değerlendirecektir. Aşağıda, bir müşteri adayını nitelemek için kullanılabilecek birçok bilgi türünü tartışacağız.