Salesforce'tan çıkarken her şeyi taşımak, biriken yükü de taşımaktır.
Gördüğümüz Salesforce kurulumları yıllar içinde birikmişti. Taşınması gereken şey geçmiş değil, bugün kullanılan kısımdır. Bu rehber, 200+ Salesforce projesi yürütmüş bir ekibin bakış açısıyla yazıldı.
Önce zamanlama: geçişin doğru anı sözleşme yenilemesidir
Bunu başta söylüyoruz çünkü zamanlama sonradan düzeltilemiyor: yürürlükteki bir Salesforce sözleşmesinin ortasında geçmek, iki sistemi aynı anda ödemek demektir.
Bu yüzden geçişi yenileme tarihinize göre planlayın ve erken başlayın. Keşiften önce süre taahhüt etmiyoruz; keşif görüşmesinden sonra size aralık değil tarih veririz — ama o tarihi yenilemeye birkaç hafta kala konuşmaya başlarsanız ya aceleye gelir ya bir yıl daha ödersiniz.
Salesforce göçü nasıl planlanır?
-
1
1. Gerçekte ne kullanıldığını çıkarın
Standart ve özel nesnelerinizi, alanlarınızı ve raporlarınızı listeleyin; yanına son 90 günde kullanılıp kullanılmadığını yazın. Yıllar içinde biriken alanların bir kısmı artık doldurulmuyor olur; hangileri olduğu ancak bu listeyle görülür. Taşıma kararı bu listeye göre verilir.
-
2
2. Otomasyonları envanterleyin
Workflow, Process Builder ve Flow'ların ne yaptığını yazılı çıkarın. Bunlar taşınmaz, yeniden kurulur — ama önce ne yaptıklarını bilmek gerekir. Hangilerinin artık gereksiz olduğu da burada anlaşılır.
-
3
3. Entegrasyonları haritalandırın
Salesforce'a bağlı her sistem — ERP, muhasebe, pazarlama aracı, telefon santrali — ayrı bir kalemdir. Hangisi yeni sistemde de gerekli, hangisi zaten kullanılmıyor?
-
4
4. Veriyi dışa aktarın
Hesap, kişi, müşteri adayı, fırsat, aktivite ve ekler. Ek dosyalarını (Files/Attachments) unutmayın; dışa aktarımı hesabınız açıkken yapmanız gerekir, çünkü sözleşme kapandıktan sonraki erişim koşullarını sizin sözleşmeniz belirler ve biz onu ölçmedik.
-
5
5. Paralel kullanım dönemi tanımlayın
İki sistemi birlikte yürütmek yerine kesme tarihi belirleyip eski sistemi salt-okunur bırakmayı öneriyoruz: iki yere birden veri girildiğinde hangi kaydın güncel olduğu belirsizleşiyor. Bunu kendi projelerimizde gördük.
Neyi taşımayacaksınız?
Geçiş, biriken yükü bırakmak için doğal bir eşik: hangi alanın hâlâ dolduğunu zaten liste hâlinde çıkarmış oluyorsunuz. Taşınmaması gereken kalemler:
- Kullanılmayan özel alanlar. "Belki lazım olur" diye taşınan alan, yeni sistemde de boş kalır.
- Kimsenin açmadığı raporlar. Rapor taşınmaz, ihtiyaç taşınır: "hangi soruyu cevaplamak istiyoruz" sorusuna cevap verilmeden taşınan rapor yeni sistemde de açılmıyor.
- Eski kampanya ve mükerrer kayıtlar. Temizliği taşımak, temizliği ertelemektir.
- Çalışmayan otomasyonlar. Yıllar önce kurulup bozulmuş akışları yeniden kurmayın.
Arşivlemek istediğiniz geçmiş veriyi ise taşımak yerine dışa aktarıp saklamak daha doğru olabilir — günlük kullanımı kirletmez.
Salesforce göçü hakkında
Salesforce verisi tam olarak dışa aktarılabiliyor mu?
Özel geliştirmelerimiz (Apex, Lightning) ne olacak?
Ekibimiz Salesforce'a alışkın, zorlanmaz mı?
Geçiş sırasında satış durur mu?
Ne kadar sürer?
Kurulumunuza birlikte bakalım.
Hangi nesneleri ve otomasyonları gerçekten kullandığınızı çıkaralım. Geçiş sizin için doğru değilse bunu da söyleriz.
30 dakika · Yükümlülük doğurmaz
