أغلى خطأ عند مغادرة Salesforce: نقل كل شيء.
تتراكم إعدادات Salesforce على مدى سنوات. وما يجب نقله ليس الماضي، بل الجزء المستخدَم اليوم. كُتب هذا الدليل من وجهة نظر فريق أدار أكثر من 200 مشروع Salesforce.
أولاً التوقيت: اللحظة الصحيحة للانتقال هي تجديد العقد
نقول هذا في البداية لأنّه الموضع الذي تخسر فيه معظم الشركات: الانتقال في منتصف عقد Salesforce سارٍ يعني الدفع لنظامين في الوقت نفسه.
لذلك خطّطوا للانتقال وفق تاريخ التجديد لديكم وابدأوا مبكراً. لا نلتزم بمدة قبل الاكتشاف؛ وبعد اجتماع الاكتشاف نعطيكم تاريخاً لا نطاقاً زمنياً — أمّا إذا بدأتم هذا الحديث قبل أسابيع قليلة من التجديد، فإمّا أن يجري العمل على عجل وإمّا أن تدفعوا سنة إضافية.
كيف يُخطّط للانتقال من Salesforce؟
-
1
1. استخرجوا ما يُستخدم فعلاً
أدرجوا كائناتكم القياسية والمخصصة وحقولكم وتقاريركم، واكتبوا بجانب كل عنصر ما إذا كان قد استُخدم خلال آخر 90 يوماً. فمع مرور السنوات يتوقّف جزء من الحقول عن الامتلاء؛ وهذه القائمة وحدها تُظهر أيّها. وقرار النقل يُتخذ بناءً على هذه القائمة.
-
2
2. اجردوا عمليات الأتمتة
دوّنوا كتابةً ما تقوم به عمليات الأتمتة لديكم. هذه لا تُنقل بل يُعاد بناؤها — لكن يجب أولاً معرفة ما تفعله. وعادةً ما يتّضح هنا أن جزءاً منها لم يعد ضرورياً.
-
3
3. ارسموا خريطة التكاملات
كل نظام متصل بنظامكم الحالي — ERP، المحاسبة، أداة التسويق، مقسم الهاتف — هو بند منفصل. أيّها مطلوب في النظام الجديد أيضاً، وأيّها لم يعد مستخدماً أصلاً؟
-
4
4. صدّروا البيانات
الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملون والفرص والأنشطة والمرفقات. ولا تنسوا ملفات المرفقات؛ ويجب إجراء التصدير وحسابكم لا يزال مفتوحاً، لأنّ شروط الوصول بعد إغلاق العقد يحدّدها عقدكم أنتم — ونحن لم نقسها.
-
5
5. حدّدوا فترة الاستخدام المتوازي
بدل تشغيل النظامين معاً لفترة، نقترح تحديد تاريخ قطع وترك النظام القديم للقراءة فقط: فحين تُدخل البيانات في مكانين معاً يصبح غامضاً أيّ سجل هو المحدّث. رأينا ذلك في مشاريعنا.
ما الذي لن تنقلوه؟
الانتقال هو أفضل فرصة للتخلّص من الحمل المتراكم. وما لا ينبغي نقله عادةً:
- الحقول المخصصة غير المستخدمة. الحقل الذي يُنقل بحجّة «ربما نحتاجه» يبقى فارغاً في النظام الجديد أيضاً.
- التقارير التي لا يفتحها أحد. لا يُنقل التقرير، بل تُنقل الحاجة. والأسرع أن تسألوا «أي سؤال نريد الإجابة عنه» ثم تعيدوا بناءه.
- الحملات القديمة والسجلات المكررة. نقل الفوضى معناه تأجيل تنظيفها.
- الأتمتة المعطّلة. لا تعيدوا بناء تدفقات أُنشئت قبل سنوات ثم تعطّلت.
أمّا البيانات التاريخية التي ترغبون في أرشفتها، فالأصح غالباً تصديرها وحفظها بدل نقلها — فهي بذلك لا تلوّث الاستخدام اليومي.
عن الانتقال من Salesforce
هل يمكن تصدير بيانات Salesforce بالكامل؟
ماذا سيحل بتطويراتنا المخصصة (Apex، Lightning)؟
فريقنا معتاد على Salesforce، ألن يجد صعوبة؟
هل تتوقف المبيعات أثناء الانتقال؟
كم يستغرق؟
لنلقِ نظرة على إعداداتكم معاً.
لنستخرج أي الكائنات وأي عمليات الأتمتة تستخدمونها فعلاً. وإذا لم يكن الانتقال هو الخيار الصحيح لكم، فسنقول ذلك أيضاً.
30 دقيقة · دون أي التزام · المكالمة بالتركية
