ليبقَ دفتر الحسابات الجارية في المحاسبة، وليرَ فريق المبيعات التحصيل أيضاً
في Rapitek CRM تبقى عروض الأسعار والفواتير وتواريخ الاستحقاق والأرصدة المتبقية والدفعات في سجل العميل، ويتم التحصيل بالبطاقة عبر iyzico أو PayNKolay. ويبقى دفتر الحسابات الجارية في برنامج المحاسبة لديكم؛ ونُنشئ الربط أثناء الإعداد حسب حاجتكم.
متابعة الحسابات الجارية (بالتركية cari takip) تعني مسك كشف الحساب الجاري لكل عميل ومورّد: ما عليه من مستحقات وما دفعه. في تركيا يتم ذلك عادةً في برامج المحاسبة مثل Logo وMikro وParaşüt وLuca، وغالباً بالتعاون مع المحاسب القانوني.
لا يغيّر Rapitek CRM هذا الترتيب، بل يكمّل جانب المبيعات. يبقى دفتر الحساب الجاري لكل عميل في نظام المحاسبة لديكم. وفي CRM توجد الفواتير (المبلغ المدفوع، الرصيد المتبقي، تاريخ الاستحقاق) وسجلات الدفع والتحصيل عبر نقاط البيع الافتراضية iyzico أو PayNKolay. نُنشئ الربط مع أنظمة مثل Logo وMikro وParaşüt أثناء الإعداد حسب الحاجة، ويتحدد النطاق والرسوم في عرض السعر (أكتوبر 2026).
ماذا يبقى في المحاسبة، وماذا ينتقل إلى CRM؟
| الموضوع | برنامج المحاسبة أو ERP لديكم | Rapitek CRM |
|---|---|---|
| الحساب الجاري وكشف الحساب لكل عميل | يُحفظ هنا | إذا أُنشئ الربط تُنقل إلى سجل العميل المعلومات المحددة في النطاق |
| الفاتورة الرسمية والفاتورة الإلكترونية والأرشيف الإلكتروني | تُصدر هنا أو لدى مزوّد الفوترة الإلكترونية | تبقى في جانب المحاسبة |
| عرض السعر | يختلف حسب البرنامج | يُعدّ ويُرسل بصيغة PDF |
| متابعة الفواتير: المبلغ المدفوع، الرصيد المتبقي، تاريخ الاستحقاق | في القيد المحاسبي | يراها فريق المبيعات في سجل العميل |
| الدفع والتحصيل | يُقيّد في المحاسبة | يُسجّل الدفع؛ ويُحصّل بالبطاقة عبر iyzico أو PayNKolay |
| مكالمات المبيعات ومحادثات واتساب | لا تُحفظ | في سجل العميل |
إذا اقترح ذلك محاسبكم
إذا اقترح محاسبكم نقل متابعة عروض الأسعار والتحصيل من Excel إلى نظام مناسب، يمكنكم ذلك دون تغيير ترتيب المحاسبة. يواصل محاسبكم العمل على البرنامج نفسه، وتنتقل إلى CRM متابعة عروض الأسعار وتواريخ استحقاق الفواتير والدفعات والتحصيل في جانب المبيعات.
- فريق المبيعات: يرى الفواتير المفتوحة وتواريخ استحقاقها في سجل العميل قبل كتابة عرض السعر.
- التحصيل: يُحصّل الدفع بالبطاقة عبر نقاط البيع الافتراضية iyzico أو PayNKolay، ويُضاف سجل الدفع إلى سجل العميل.
- المحاسبة: يبقى دفتر الحسابات الجارية والفاتورة الرسمية والإقرارات الضريبية في برنامج المحاسبة.
تُستورد قائمة عملائكم من Excel أثناء الإعداد. لخطوات الانتقال راجعوا من Excel إلى CRM. ولتروا ذلك ببياناتكم، جرّبوه مجاناً لمدة 7 أيام.
كيف يُنشأ ربط المحاسبة؟
-
1
جلسة التعارف
في جلسة مدتها 30 دقيقة نتحدث عن برنامج المحاسبة الذي تستخدمونه، ومن يتابع الحسابات الجارية: أنتم أم محاسبكم.
-
2
النطاق
نقرر معاً أي المعلومات تُنقل من برنامج المحاسبة إلى CRM. ويتحدد النطاق والرسوم في عرض السعر.
-
3
الإعداد
نُنشئ الربط أثناء الإعداد عبر REST API وwebhook. سبق أن أنشأنا هذا الربط مع Logo، ونتبع الطريقة نفسها مع Mikro وParaşüt وLuca.
-
4
الاستخدام اليومي
يرى فريق المبيعات الفواتير وتواريخ الاستحقاق والتحصيل في سجل العميل، وتستمر الفاتورة الرسمية بالصدور من برنامج المحاسبة.
أسئلة شائعة عن متابعة الحسابات الجارية وCRM
ما برنامج متابعة الحسابات الجارية؟
هل يحلّ Rapitek CRM محل برنامج الحسابات الجارية؟
هل يوجد ربط مع Logo أو Mikro أو Paraşüt؟
يستخدم محاسبنا Luca. هل يناسبنا ذلك؟
هل يمكننا تحصيل الدفع من العملاء بالبطاقة؟
أين نرى الفواتير التي حان استحقاقها؟
هل يمكننا نقل قائمة عملائنا من Excel؟
ما التكلفة؟
صفحات ذات صلة
التكاملات
الأنظمة التي يرتبط بها Rapitek CRM، وكيف يُنشأ كل ربط.
من Excel إلى CRM
كيف تنتقل قائمة عملائكم وأعمالكم المفتوحة من الجداول إلى CRM.
الأسعار
أسعار الخطط، وما يشمله كل منها، والبنود التي تُسعّر بشكل منفصل.
WhatsApp CRM
محادثات العملاء على واتساب في سجل العميل نفسه مع الفواتير والدفعات.
المنتج
ما يقدمه Rapitek CRM لفريق المبيعات من عرض السعر إلى التحصيل.
الأمان
أين تُحفظ بياناتكم وكيف تُحمى.
جرّبوا متابعة التحصيل ببياناتكم
نبدأ بجلسة تعارف مدتها 30 دقيقة نتحدث فيها عن برنامج المحاسبة لديكم وعن احتياجاتكم. بعدها استخدموا Rapitek CRM مجاناً لمدة 7 أيام. لا نطلب بطاقة ائتمان.
