Luca'nız varsa cari bakiye ve vade satış ekranında görünür.
Cari hesap, bakiye, fatura ve tahsilat bilgisi Luca'da kalır; satış ekibiniz aynı bilgiyi CRM'de görür. Bağlantıyı REST API, OAuth2, webhook ve içe/dışa aktarma ile biz kuruyoruz; kapsamı keşif görüşmesinde birlikte çıkarır, yazılı olarak paylaşırız.
Satış Luca'yı görmüyor, muhasebe CRM'i — kopukluk buradan doğuyor
Luca tarafı kendi işini yapar: kayıtlar tutulur, beyannameler verilir, faturalar kesilir. Kopukluk, muhasebe ile satış ekibi arasındaki alandır ve kendi CRM projelerimizde şu biçimlerde karşımıza çıktı:
- Satış temsilcisi teklif hazırlarken müşterinin vadesi geçmiş bakiyesini bilmiyor; öğrenmesi muhasebeye atılan bir telefona bakıyor.
- "Fatura kesildi mi?" sorusu her siparişte yeniden soruluyor — cevap kişiye ve mesai saatine bağlı.
- Cari kart bilgileri (unvan, vergi numarası, adres) iki sistemde ayrı ayrı güncelleniyor; bir süre sonra hangisinin doğru olduğu bilinmiyor.
- Tahsilatı geciken müşteriye yeni teklif götürülüyor, çünkü satış ekibi gecikmeyi görmüyor.
- Ay sonunda müşteri bazlı satış ve tahsilat tablosu Excel'de elle birleştiriliyor.
Ve Türkiye'ye özgü bir gerçek: Luca'yı şirketin kendisi değil, mali müşaviri kullanıyor olabilir. O zaman veri şirkete dönem sonunda özet olarak döner. Luca'ya erişimin kimde olduğu bilinmeden çıkarılan bir kapsam, erişim koşulu netleştiğinde yeniden yazılır; bu yüzden keşif görüşmesine mali müşavirinizi de çağırıyoruz.
Luca bağlantısı nasıl kuruluyor?
Bağlantı üç araçla kurulur:
- REST API — ürün kutudan 183 iş nesnesiyle gelir ve her biri REST API'de kendi veri ve şema ucuyla yayımlanır; alan yapısını describe ucuyla dışarıdan okuyabilirsiniz. Yetkilendirme OAuth2 iledir; toplu okuma ve bileşik istek desteklenir.
- Giden webhook — CRM'deki olaylar (örneğin fırsat kazanıldı) dış sisteme imzalı olarak iletilir; başarısız çağrı yeniden denenir.
- İçe/dışa aktarma — dört adımlı sihirbazla Excel/CSV aktarımı: yükle, alan eşle, önizle, çalıştır. Eşleşmeyi ekranda siz onaylarsınız.
Hangi verinin (cari, fatura, tahsilat) hangi yöne, hangi sıklıkta akacağını keşif görüşmesinde çıkarır; kapsamı ve varsa bedeli yazılı olarak paylaşırız. Kurulumu siz değil biz yapıyoruz.
Neden kutudan çıkan bir eklenti değil de kurulan bir bağlantı? Çünkü Luca tarafındaki erişim kurulumdan kuruluma değişir: kullandığınız paket ve Luca'yı kimin işlettiği (şirket içi mi, mali müşaviriniz mi) yöntemi belirler. Herkese aynı düğmeyi verip “her kurulumda aynı çalışır” demek, erişim koşulları değiştiğinde tutmayan bir vaat olurdu. Onun yerine yöntemi keşifte birlikte seçiyoruz. Genel yaklaşımımızı entegrasyonlar sayfasında aynı açıklıkla anlattık.
Perşembe 16:40 — büyük müşteriye teklif hazırlanıyor. Bağlantı kurulduğunda şunlar değişir:
-
1
Cari bakiye teklife başlamadan görünür
Luca'dan aktarılan cari bakiye ve vade bilgisi müşteri kartında alan olarak durur. Temsilci vadesi geçmiş bakiyeyi teklif yazmadan önce görür; muhasebeye telefon etmez.
-
2
Vadesi geçen bakiye görev üretir
Belirlediğiniz eşiği aşan bakiye için sorumluya takip görevi açılır. Tahsilat hatırlatması kişisel hafızaya değil kayda bağlanır.
-
3
Fatura bilgisi müşteri kartında izlenir
Fatura Luca'da kesilmeye devam eder — muhasebenin düzeni bozulmaz. Kesildi bilgisi ve tutar, kapsamda tanımlanan sıklıkla CRM'e işlenir; "fatura kesildi mi" sorusu ortadan kalkar.
-
4
Cari kart tek kaynaktan güncellenir
Unvan ya da vergi numarası değişikliğinin hangi sistemde yapılıp diğerine nasıl akacağı kurulumda kurala bağlanır. İki kopya birbirinden uzaklaşmaz.
-
5
Ay sonu raporu Excel'de birleştirilmez
Müşteri bazlı satış ve tahsilat verisi aynı raporda görünür; tablo ve özet rapor türleriyle, sürükle-bırak pano tasarımcısıyla. Yönetici ay sonunu elle Excel birleştirerek kapatmaz.
Luca ile Rapitek CRM arasında kurulabilen akışlar
Cari kart – müşteri kaydı eşleşmesi
Vergi numarası anahtar alınarak Luca cari kartları CRM'deki müşteri kayıtlarıyla eşleştirilir. Mükerrer kayıtlar kurulum sırasında ayıklanır; eşleşme kuralı yazılı kapsamda tanımlanır.
Bakiye ve vade görünürlüğü
Cari bakiye ve vadesi geçen tutar gibi alanlar müşteri kartına aktarılır. Aktarım sıklığı — günlük, haftalık ya da dönemsel — ihtiyaca göre kapsamda belirlenir.
Fatura ve tahsilat izleme
Kesilen faturalar ve tahsilat kayıtları müşteri kartında liste olarak izlenebilir. Muhasebe kaydının otoritesi Luca'da kalır; CRM görünürlük katmanı ekler.
Dönemsel içe/dışa aktarma
API erişiminin mümkün olmadığı durumlarda mali müşavirinizin Luca'dan aldığı dökümler şablonla içe aktarılır. Bu yol karşı tarafta API erişimi gerektirmediği için, erişim sorusu netleşmeden de başlatılabilir.
Webhook ile tetikleme
CRM'de fırsat kazanıldığında sipariş ve fatura bilgilerini dış sisteme ileten webhook kurulabilir; muhasebe tarafında elle veri girişi azalır.
Satış ve tahsilat tek raporda
Satış hattı ve tahsilat verisi aynı raporda buluşur: tablo ve özet rapor türleri, sürükle-bırak pano tasarımcısıyla — kod yazmadan.
Hangi yöntem ne zaman?
| Yöntem | Ne işe yarar | Ne zaman tercih edilir |
|---|---|---|
| REST API (183 iş nesnesi, her biri kendi veri ve şema ucuyla) | Dış sistem CRM'deki kayıtları okur ve yazar; OAuth2 ile yetkilendirilir | Luca tarafında uygun erişim olduğunda ve akışın otomatik ilerlemesi istendiğinde |
| Webhook | CRM'deki olaylar (örn. fırsat kazanıldı) dış sisteme iletilir | CRM'den muhasebe yönüne bildirim gereken akışlarda |
| İçe/dışa aktarma | Excel/CSV dökümleri şablonla aktarılır | Karşı tarafta API erişimi gerekmediğinde; mali müşavir dosya paylaştığında ya da dönemsel senkron yeterliyse |
Doğruladıklarımız
Luca bağlantısı nasıl devreye alınır?
-
1
Keşif
Muhasebe akışınızı ve Luca kullanım biçiminizi çıkarırız: Luca'yı şirket içinde mi kullanıyorsunuz, mali müşaviriniz mi işletiyor, hangi veri kimde duruyor. Mali müşavirinizin bu görüşmeye katılmasını öneririz.
-
2
Kapsam ve yöntem
Hangi verinin hangi yöne, hangi sıklıkta akacağına ve yönteme (REST API, webhook, içe/dışa aktarma) burada karar verilir. Kapsam ve bedel yazılı olarak paylaşılır — sürpriz kalem yok.
-
3
Yapılandırma ve test aktarımı
CRM tarafındaki alanlar ve listeler kurulur; örnek veriyle test aktarımı yapılır. Vergi numarası anahtarıyla eşleşmeler doğrulanır, mükerrer kayıtlar ayıklanır.
-
4
Eğitim ve canlı geçiş
Ekip eğitimi ve ilk hafta yakın takip. Keşiften önce süre taahhüt etmiyoruz; keşif görüşmesinden sonra size aralık değil tarih veririz. İçe/dışa aktarma tabanlı Luca akışı bu planın içinde devreye girebilir; API tabanlı akışların süresi kapsama göre netleşir.
Muhasebe verisi hassastır — veri konumu ve KVKK, olduğu gibi
Cari hesaplar, bakiyeler, fatura tutarları — muhasebe verisi hassastır. Bu yüzden burada net konuşuyoruz.
- Verileriniz Avrupa Birliği'nde tutulur. Veritabanı Helsinki'de (Finlandiya), medya dosyaları Frankfurt'ta, yedekler Falkenstein'da (Almanya) tutulur. Verilerin Türkiye'de tutulduğunu söylemiyoruz, çünkü tutulmuyor.
- Bu, KVKK m.9 kapsamında yurt dışına aktarımdır; aktarımın dayanağını sözleşme sürecinde birlikte kurar, aydınlatma metnini sunarız. Sizin süreçlerinizde de aynı yaklaşımı kurarız.
- Aktarımda TLS kullanılır. Kimlik bilgileri ve iki adımlı doğrulama sırları saklamada korunur. Her müşteri için ayrı veritabanı tutulur.
- API erişimi OAuth2 ile yetkilendirilir; hız sınırlama ve kullanım analitiği vardır. Entegrasyon hesabına yalnızca kapsamda tanımlanan nesneler için yetki verilir.
Elimizde bir bilgi güvenliği sertifikası yok ve olduğunu iddia etmiyoruz. Kurulum öncesi güvenlik sorularınızı yazılı olarak yanıtlarız.
CRM uygulama projelerimizden
Rapitek'in çözüm odaklı yaklaşımı ile kullanmakta olduğumuz Salesforce uyarlamalarındaki ve entegrasyonlarındaki iyileştirmeleri hızlı bir şekilde tamamlamak için gerekli çalışmalara başladık. Yapılan iyileştirmelerle birlikte verilerin tekrarlanmasının önüne geçilmiş ve sistemin verimliliğini arttırmış olduk.
Satış Direktörü · Petroyağ
Anatolia Tile olarak, 1995'ten bu yana global pazarda lider konumumuzu korumak için dijital dönüşüme büyük önem veriyoruz. Rapitek ile başlattığımız CRM projesi, satış süreçlerimizi tamamen dönüştürdü. Müşteri verilerimizi tek bir platformda birleştirerek ekip verimliliğimizi artırdık ve karar alma süreçlerimizi hızlandırdık. Rapitek'in sektörel deneyimi ve çözüm odaklı yaklaşımı, beklentilerimizin ötesinde sonuçlar elde etmemizi sağladı.
Genel Müdür · Anatolia Tile
Yukarıdaki referanslar Rapitek'in yürüttüğü CRM uygulama ve entegrasyon projelerine aittir; ilgili kurumların bugün Rapitek CRM ürününü kullandığı anlamına gelmez. Marka adları, logolar ve unvanlar sahiplerine aittir.
Rakamı bu sayfaya değil, fiyatlandırma sayfasına yazıyoruz
Luca bağlantısının kapsamı ve varsa bedeli keşif görüşmesinde çıkarılıp yazılı paylaşılır. Plan fiyatlarını ise tek yerde tutuyoruz — iki yerde farklı bir rakam okumayasınız diye.
Üç plan, kapsam tablosu ve ayrı fiyatlanan kalemler tek sayfada.
Luca entegrasyonu hakkında sık sorulanlar
Luca ile CRM entegrasyonu mümkün mü?
Rapitek CRM'de hazır Luca modülü var mı?
Luca'daki cari hesaplarımız CRM'e aktarılabilir mi?
Fatura ve tahsilat bilgileri CRM'de görünür mü?
Muhasebemizi mali müşavirimiz tutuyor, Luca onun elinde. Entegrasyon yine mümkün mü?
Senkronizasyon gerçek zamanlı mı olur?
Entegrasyon muhasebe düzenimizi bozar mı?
Luca entegrasyonunun maliyeti nedir?
Kurulum ne kadar sürer?
Verilerimiz nerede tutuluyor?
Luca bağlantısını satın almadan önce görebilir miyiz?
İlgili çözümler
Entegrasyonlar
Entegrasyona genel bakış: REST API, OAuth2, webhook ve içe/dışa aktarma ile bağlantı nasıl kurulur.
Müşteri Takip Programı
Muhasebe tarafı bağlandıktan sonra asıl iş: müşteri kaydı, satış hattı ve raporlama.
Oto Yedek Parça CRM
Stok ve sipariş takibinin muhasebe kayıtlarıyla birlikte yürüdüğü sektör örneği.
Luca akışınızı 30 dakikada netleştirelim
Demo görüşmesinde cari, fatura ve tahsilat verinizin CRM'e nasıl akacağını kendi senaryonuz üzerinden konuşalım; kapsamı ve bedeli yazılı olarak paylaşalım.
Kurulumun kapsamı ve varsa bedeli keşif görüşmesinde çıkarılıp yazılı paylaşılır.
