Ön Muhasebe CRM
Ön muhasebede sorun kaydın tutulmaması değil, kaydın satıştan uzakta durmasıdır: bakiyeyi bilen kişi ile yeni siparişi geçen kişi aynı ekrana bakmaz. Limiti aşmış bir müşteriye sipariş açıldığı, mal sevk edildikten sonra fark edilir.
Bakiye, vade ve risk limiti müşteri kaydının alanlarıdır; limiti aşan hesap sipariş açılırken işaretlenir. Verilen tahsilat sözü tarihli bir görevdir.
Neyi nasıl kuruyoruz
- Müşteri kaydında bakiye, vade ve risk limiti alanlarını tutup limiti aşan hesapları sipariş açılırken listede işaretleyin
- Verilen tahsilat sözünü tarihiyle kaydedin; sözü geçen müşteriler kendi listesinde toplansın ve takip görevi açılsın
- Çek ve senet vadelerini tek takvimde toplayıp vadesi yaklaşanlar için uyarı kurun
- Fatura, irsaliye ve tahsilat izini müşteri kartının altında biriktirip ay sonu mali müşavire gidecek listeyi buradan çıkarın
| Cari Kart | Müşteri bir hesap kaydıdır; bakiye, vade ve risk limiti alanlarındadır, satış ekibi de bu karta baktığı için limit aşımı sipariş anında görünür. |
|---|---|
| Tahsilat Sözü | Verilen ödeme sözü tarihi olan bir görevdir; tarih geçtiğinde görev kapanmadığı için listede durur, sözü kimin aldığı kayıtta yazar. |
| Çek ve Senet Vadesi | Her çek, vade tarihi alanı olan bir kayıttır; vadesi yaklaşanlar tek listede toplanır, tahsil edildiğinde durum alanı değişir. |
| Muhasebe Programı Bağlantısı | Cari ve fatura alanlarının eşlenmesi projeye özel kurulur; kutudan çıkan bir modül yok, bağlantı REST API ve webhook üzerinden yapılır ve kapsamı keşifte yazılı olarak belirlenir. |
Bir firmada tahsilatın gecikmesi müşterinin ödememesiyle değil, sözün kayıtsız verilmesiyle başlar. "Ay sonu ödeyeceğim" cümlesi satışçının telefonunda kalır; vadesi gelen çek ayrı bir defterde durur; müşterinin toplam riski ise ancak ay sonu hesap dökümü alındığında görünür. Üç bilgi üç ayrı yerde olduğu için tahsilat, kimin kimi ne zaman aradığına bağlı bir işe dönüşür.
Rapitek CRM bakiyeyi, vadeyi ve verilen tahsilat sözünü müşteri kaydının üzerinde birleştirir; satış ekibi de aynı karta baktığı için limit aşımı sipariş açılırken görünür. Vadesi yaklaşan çek ve senet listeye düştüğünden takip hatırlamaya bağlı kalmaz. Muhasebe programına bağlantıyı biz kuruyoruz; kutudan çıkan bir modül yok, cari ve fatura alanlarının eşlenmesi REST API üzerinden projeye özel kurulur.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
