Denetim ve Bağımsız Denetim CRM
Sezon sıkıştığında hangi angajmanın saha çalışmasının bittiği, hangi dosyanın eş denetim gözden geçirmesini beklediği ve hangi sözleşmenin ücret tarifesinin güncellenmediği ayrı ayrı listelerden takip ediliyor.
Angajman bir proje kaydıdır; planlama, saha, raporlama ve görüş onun aşamalarıdır. Rapitek CRM'de bağımsızlık kontrolü angajman kartında zorunlu bir alandır.
Neyi nasıl kuruyoruz
- Her angajmanı planlama, saha çalışması, raporlama ve görüş bildirme aşamalarıyla takip edin
- Ekip atamasını denetçi müsaitliği, uzmanlık alanı ve bağımsızlık kontrolü üzerinden yapın; kontrol alanı boşken aşamanın ilerlemesini kurala bağlayın
- Denetim sözleşmelerini ücret tarifeleri ve yenileme takvimiyle birlikte tutun
- Dosya incelemesi ve eş denetim gözden geçirmesini KGK kalite standartlarına göre izleyin
| Denetim Proje Yönetimi | Angajman bir proje kaydıdır; planlama, saha, raporlama ve görüş birer aşamadır, çalışma kâğıtları aynı karta eklenir. |
|---|---|
| Ekip Atama ve Planlama | Denetçi bir kullanıcı kaydıdır; uzmanlık ve müsaitlik alanlarında durur, bağımsızlık kontrolü angajman kartında zorunlu alan olarak tutulur ve alan boşken aşama ilerlemez. |
| Müşteri Sözleşme Yönetimi | Sözleşme müşteri hesabına bağlı kayıttır; ücret ve bitiş tarihi alanlarındadır, yenileme görevi bitiş tarihine bağlı açılır. |
| Kalite Kontrol Takibi | Dosya incelemesi ve eş denetim birer görevdir, angajman kaydına bağlanır; kimin ne zaman gözden geçirdiği kayıtta iz bırakır. |
Denetim firması takvimini kendi seçmez: rapor tarihleri mevzuatla sabit olduğu için birden fazla angajmanın saha çalışması aynı haftaya biner. O anda cevaplanması gereken soru kimin boş olduğu değil, kimin o müşteriye atanabileceğidir; bağımsızlığı zedeleyen bir ilişki atamadan sonra fark edilirse yapılmış iş baştan tartışmalı hâle gelir.
Rapitek CRM'de bağımsızlık kontrolü angajman kartının zorunlu bir alanıdır; alan boşken angajmanın sonraki aşamaya geçmesi kurulumda tanımlanan kuralla engellenir ve uyumsuzluk işaretlendiğinde sorumlusuna görev açılır. Angajmanın hangi aşamada beklediği ile sözleşmenin bitiş tarihi aynı müşteri kartında durduğu için, iş sürerken sözleşme süresinin dolması gibi durumlar önceden görülür.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
