Teklifi dakikalar içinde hazırlayın, hiçbir teklif takipsiz kalmasın.
Rapitek CRM'de teklif fiyat listesinden hazırlanır, kendi PDF şablonunuzla gönderilir ve ait olduğu müşteri ile fırsatın altında durur. Müşteri teklifi açınca haberiniz olur; kabul edilen teklif siparişe ve faturaya döner.
Teklifler neden takipsiz kalır?
Çoğu firmada teklif bir Excel ya da Word şablonunda hazırlanır, e-postayla gider ve orada kalır. Kaç teklifin açıkta beklediği, hangisinin revize istendiği, hangisinin sessizce soğuduğu ancak biri hatırlarsa ortaya çıkar. Kayıp çoğu zaman fiyattan değil, ikinci aramanın hiç yapılmamasından gelir.
Teklif takip programının işi bu boşluğu kapatmaktır: her teklif bir kayıttır, bir müşteriye ve bir fırsata bağlıdır, bir sonraki adımı ve sorumlusu vardır.
Hazırlamadan siparişe tek akış.
Fiyat listesinden teklif
Kalemler fiyat listesinden seçilir. Her kaleme yüzde ya da tutar olarak iskonto verilir; ara toplam, iskonto, vergi, kargo ve genel toplam teklifte ayrı görünür.
Dövizli teklif
Teklifi farklı para biriminde hazırlarsınız; kur dönüşümünü göndermeden önce önizlersiniz.
Kendi PDF şablonunuz
Teklif sizin logonuz ve düzeninizle PDF olarak üretilir; müşteriye kendi e-posta adresinizden gider.
Müşteri açınca haberiniz olur
Teklif takip bağlantısıyla gider. Müşteri ilk açtığında size bildirim gelir; kaç kez açıldığını, ilk ve son açılışı görürsünüz. Aramayı doğru anda yaparsınız.
Teklif → sipariş → fatura
Onaylanan teklif siparişe, sipariş faturaya döner; kalemler yeniden yazılmaz. Benzer bir teklifi kopyalayarak dakikalar içinde yenisini hazırlarsınız.
Aynı kayıt, aynı geçmiş
Müşteri adayı, fırsat ve teklif aynı kayıtta yürür; görüşme notu, e-posta ve WhatsApp yazışması teklifin yanında görünür.
Bir teklifin Rapitek CRM'deki yolu
-
1
Talep gelir
Web formu, e-posta ya da WhatsApp'tan gelen talep müşteri adayı olarak kaydedilir ve bir sorumluya atanır.
-
2
Fırsat açılır
Görüşmeden sonra fırsat açılır; tutar, aşama ve tahmini kapanış tarihi girilir. Satış hattında Kanban görünümüyle izlenir.
-
3
Teklif hazırlanır ve gider
Fiyat listesinden kalemler seçilir, PDF üretilir ve müşteriye gönderilir.
-
4
Takip görevi düşer
Bir sonraki arama ya da hatırlatma görev olarak sorumlunun listesine düşer; açıktaki teklifler raporda görünür.
-
5
Kazanılır ya da kaybedilir
Kabul edilen teklif siparişe çevrilir. Kaybedilen fırsatın nedeni kaydedilir; zamanla neden kaybettiğinizi verilerle görürsünüz.
Teklif takip programı hakkında
Teklif hazırlama programı nedir?
Teklif takip programı ile CRM arasındaki fark nedir?
Kendi teklif şablonumuzu kullanabilir miyiz?
Onay süreci kurulabiliyor mu?
Fiyatı nedir?
Muhasebe programımıza aktarılır mı?
Müşterinin teklifi açıp açmadığını görebilir miyim?
Dövizli teklif hazırlanabilir mi?
Teklif sürecinizi kendi verinizle deneyin.
Önce 30 dakikalık bir tanışma yapıyoruz. Ardından Rapitek CRM'i 7 gün ücretsiz kullanın; fiyat listenizi ve teklif şablonunuzu kurulumda birlikte aktarırız. Kredi kartı istemiyoruz.
