Noter CRM
Randevular defterden, evrak durumu telefondan, kurumsal müşterilerin işleri e-postadan yürüdüğünde bir işlemin nerede kaldığını yalnızca o işi alan personel biliyor.
İşlem bir kayıttır; eksik belge, aşama ve yevmiye numarası onun alanlarındadır. Kurumun düzenli işleri kendi hesabının altında birikir.
- İşlem türüne göre online randevu alın, günün yükünü saatlere dağıtın ve bekleme süresini kısaltın
- Her işlemin hangi belgesi eksik, hangi aşamada ve ne zaman tamamlanacağını tek kayıttan izleyin
- Banka, şirket ve avukat ofislerinin düzenli işlemlerini kurumsal hesap altında toplayın
- Müşteriyle yapılan tüm yazışmayı ve geçmiş işlemleri aynı kartta saklayın
- Randevu hatırlatmasını ve belge hazır bildirimini WhatsApp üzerinden gönderin
| Randevu Yönetim Sistemi | Randevu, işlem türü ve saat alanı olan bir kayıttır; günün yükü takvim görünümünden okunur, saat başına kontenjan kurulumda tanımlanır. |
|---|---|
| Belge ve İşlem Takibi | İşlem bir kayıttır; eksik belge ve aşama alanlarında durur, tamamlanma süresi kayıt tarihlerinden hesaplanır. |
| Kurumsal Hesap Yönetimi | Banka, şirket ve avukat ofisi birer hesap kaydıdır; düzenli işlemleri kart altında birikir, yetkili kişiler ona bağlanır. |
| Müşteri İletişim Geçmişi | Yazışma ve geçmiş işlemler aynı kartta durduğu için önceki işin ayrıntısı aranmadan bulunur. |
| Yevmiye Numarası ve Suret Talebi | Her işlemin yevmiye numarası ve tarihi kaydın alanıdır; yıllar sonra gelen suret talebi bu numaradan bulunur ve asıl işleme bağlı yeni bir kayıt olarak açılır. |
Bir noterlik dairesinin günlük hacminin önemli bölümü hep aynı kurumlardan gelir: bankanın ipotek evrakı, avukat ofisinin vekâletnamesi, şirketin imza sirküleri. Bunlar tek tek gelen kişi gibi kaydedildiğinde aynı kurumun ay içinde kaç işlem yaptırdığı ve faturanın hangi işlemleri kapsadığı ay sonunda elle çıkarılır.
Rapitek CRM bu işleri kurumun hesabı altında biriktirir; her işlem kendi belge listesi ve durumuyla o hesaba bağlanır. Belge tamamlandığında bildirim doğrudan aynı kayıttan gittiği için müşteri işin bitip bitmediğini sormak üzere tekrar dönmez.
