Yönetim Danışmanlığı CRM
Danışmanlıkta satılan şey gündür; teklifte yazan adam-gün ile sahada gerçekleşen gün arasındaki fark zamanında görünmezse projenin kârlılığı ancak iş kapandıktan sonra anlaşılıyor.
Adam-gün, projeye bağlı görev kayıtlarına yazılır; toplam gün ve kalan bütçe aynı proje kaydından okunur, fatura kalemi bu satırların toplamıdır.
Neyi nasıl kuruyoruz
- Danışmanlık projelerini aşama aşama izleyin, müşteri bazında proje geçmişini ve iletişim kayıtlarını tek yerde tutun
- Danışmanların müsaitliğini ve uzmanlık alanlarını görerek proje atamalarını merkezden yapın
- Proje bazında harcanan adam-günü görev kaydına yazın; toplamı, kalan bütçeyi ve faturayı bu satırlardan üretin
- Yeni iş fırsatlarını, teklif süreçlerini ve dönüşüm oranlarınızı takip edin
| Proje ve Müşteri Yönetimi | Proje bir kayıttır ve müşteri hesabına bağlanır; aşamalar aynı kartta ilerler, görüşme notları altında birikir. |
|---|---|
| Danışman Atama ve Planlama | Danışman bir kullanıcı kaydıdır; uzmanlık ve müsaitlik alanlarındadır, atama projede tutulduğu için kim nerede listeden görünür. |
| Adam-Gün ve Faturalama | Adam-gün, projeye bağlı görev kayıtlarına yazılır; fatura kalemi bu kayıtların toplamından üretilir. |
| Teklif ve Pipeline Yönetimi | Fırsat aşamalarıyla ilerler; teklif altında kalemleriyle durur, dönüşüm oranı aşama raporundan okunur. |
Bu işte bir projeyi satan kişi ile onu sahada yürüten kişi aynı değildir. Teklif kıdemli bir danışmanın gün fiyatıyla hesaplanır, iş başka bir ekiple yürür ve kimin hangi projeye kaç gün verdiği ortak bir yerde tutulmadığında hem müsaitlik hem maliyet tahmine döner. Aynı hafta iki teklif birden onaylandığında da kimin boşta olduğunu kimse tam bilmez.
Rapitek CRM'de atama, zaman kaydı ve fatura aynı proje kaydı üzerinde ilerler. Danışman gününü projeye yazdıkça toplam adam-gün ve kalan bütçe güncellenir; proje gelirleri, danışman maliyetleri ve genel giderler karşılaştırılarak kârlılık raporlanır. Müşterinin geçmiş projeleri ve daha önce verilmiş teklifleri de aynı dosyada durduğundan yeni teklif, önceki işin gerçekleşen günlerine bakılarak hazırlanır.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
