Fintech CRM
Fintech'te sözleşmenin imzalanması satışın sonu değil, teknik işin başlangıcıdır. Test ortamına hiç bağlanmamış bir müşteri tabloda sözleşmeli görünür ama tek kuruş üretmez; yalnız satış hunisine bakan bir ekipte bu fark aylarca görünmez.
Entegrasyon, hesaba bağlı kendi aşamaları olan bir kayıttır; test ortamı, anahtar teslimi ve canlıya geçiş birer aşamadır, bekleyen müşteri listede görünür.
- Kurumsal müşterinin entegrasyon sürecini kendi aşamalarıyla izleyin, hangi adımda beklediğini tek listede görün
- Sözleşme ve aydınlatma metinlerinin imzalı sürümünü müşteri kaydına ek olarak bağlayın
- Canlıya geçiş tarihini ve sonrasındaki dönemsel işlem hacmini aynı hesabın altında biriktirin
- İş ortağı ve çözüm ortağı üzerinden gelen başvuruları kaynağıyla birlikte kaydedip komisyon takibini yürütün
| Entegrasyon Süreci | Entegrasyon, hesaba bağlı kendi aşamaları olan bir kayıttır; test ortamı, anahtar teslimi ve canlıya geçiş birer aşamadır, her aşamanın sorumlusu alandır. |
|---|---|
| Belge ve İmza | Sözleşme ve aydınlatma metni müşteri kaydının ekidir; imza tarihi alanda durur, imzalanmamış dosyası olan hesaplar listeye düşer. |
| Hacim ve Gelir Takibi | Canlıya geçiş tarihi bir alandır; dönemsel hacim satırları hesabın altında birikir ve müşteri bazlı gelişim rapordan okunur. |
| İş Ortağı Kanalı | İş ortağı bir hesap kaydıdır; onun getirdiği başvurular kaynak alanında bu hesabı gösterir, komisyon hesabı bu kayıtlardan çıkar. |
Fintech ürününü satmak ile ürünü çalışır hâle getirmek iki ayrı iştir. Sözleşme imzalandıktan sonra müşterinin teknik ekibi devreye girer: test ortamı açılır, anahtarlar verilir, uçlar denenir ve bir noktada canlıya geçilir. Bu adımların her biri başka bir kişide durur; satış "kapandı" der, teknik ekip müşterinin dönmesini bekler ve kimse entegrasyonun üç haftadır aynı adımda beklediğini fark etmez. Gelir işlem hacmine bağlı olduğunda bu bekleme doğrudan gelir kaybıdır.
Rapitek CRM'de kurumsal müşteri bir hesap, entegrasyon ise bu hesaba bağlı kendi aşamaları olan ayrı bir kayıttır; hangi müşterinin hangi adımda beklediği tek listede görünür. Sözleşme ve aydınlatma metni gibi belgeler imzalı sürümüyle kayda bağlandığı için dosyanın nerede olduğu aranmaz; canlıya geçen müşterinin dönemsel hacmi de aynı hesabın altında birikir.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
