InsurTech CRM
InsurTech satışı tek bir toplantıyla kapanmaz: teknik değerlendirme, uyum incelemesi ve pilot ayrı ayrı ilerler; bunlar ayrı yerlerde tutulduğunda fırsatın gerçekte nerede takıldığı görünmez.
Değerlendirme, uyum incelemesi, pilot ve sözleşme aynı fırsat kaydının aşamalarıdır; her aşamada ne kadar beklendiği kayıt tarihlerinden hesaplanır ve raporda görünür.
- Sigorta şirketi ve acente fırsatlarını kendi uzun satış hattında izleyin
- Teknik değerlendirme, uyum incelemesi ve pilot adımlarını fırsata bağlayın
- Aynı kurumdaki farklı karar vericileri tek hesap kartında tutun
- Entegrasyon projelerinin kapsamını ve teslim adımlarını takip edin
- Sözleşme yenileme ve kullanım artışı fırsatlarını zamanında görün
| Uzun Döngü Satış Hattı | Değerlendirme, uyum, pilot ve sözleşme aynı fırsat kaydının aşamalarıdır; aşamada bekleme süresi kayıt tarihlerinden hesaplanıp raporda görünür. |
|---|---|
| Çok Paydaşlı Hesap | Teknik, uyum ve iş tarafındaki kişiler aynı hesaba bağlı kişi kayıtlarıdır; kim ne dedi sorusu, temsilci değişse de hesabın geçmişinde kalır. |
| Pilot Takibi | Pilot bir aşamadır ve kendi görevlerini taşır; başlangıç ve bitiş tarihleri alanlarda durur, uzayan pilotlar listede toplanır. |
| Entegrasyon Kapsamı | Entegrasyon projesi fırsata bağlı bir kayıttır; kapsam kalemleri ve teslim adımları orada tutulur. Bağlantı projeye özel kurulur; kutudan çıkan bir modül yok, API üzerinden kurulur. |
| Yenileme ve Büyüme | Sözleşme bitişi hesap kaydının alanıdır; yaklaşanlar listeye düşer ve temas görevi bu tarihe bağlanır. |
InsurTech satışı tek bir toplantıyla kapanmaz. Teknik değerlendirme, uyum incelemesi ve pilot farklı ekiplerde ve farklı hızlarda ilerler; bunlar ayrı dosyalarda tutulduğunda fırsatın gerçekte hangi adımda beklediği ancak sorulduğunda öğrenilir.
Rapitek CRM bu adımları aynı fırsat kaydının aşamaları hâline getirir, böylece bekleme süresi kayıt tarihlerinden hesaplanır. Kurumdaki farklı karar vericiler tek hesaba bağlandığı için, temsilci değiştiğinde konuşmanın geçmişi kurumda kalır.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
