Bireysel Emeklilik CRM
Katılımcının fon dağılımı bir ekranda, devlet katkısı hesabı başka bir dosyada, ayrılma sinyali ise hiçbir yerde durduğunda temsilci sözleşmenin bozulduğunu ancak çıkış talebi geldiğinde öğreniyor.
Katılımcı bir kişi kaydıdır; birikim, fon dağılımı ve devlet katkısı alanlarında durur. Rapitek CRM'de katkı düşüşü ile son temas aralığı eşiği geçince temas görevi açılır.
Neyi nasıl kuruyoruz
- Her katılımcının birikim tutarını, fon dağılımını ve devlet katkısını tek ekranda toplayın
- Fon tercih trendlerini katılımcı bazında izleyip kişiye özel fon önerisi kampanyaları kurgulayın
- Ayrılma riski eşiğini kendiniz tanımlayıp eşiği geçen katılımcıları listeye düşürün ve temas görevini açın
- EGM bildirimleriniz için belirlediğiniz ve kurulumda tanımlanan alanları katılımcı kaydında zorunlu tutup bu bildirimlere temel olacak tabloları ve devlet katkısı raporlarını aynı veriden hazırlayın; resmi bildirim formatında hazır rapor şablonu sunulmaz
| Katılımcı Portföy Yönetimi | Katılımcı bir kişi kaydıdır; birikim, fon dağılımı ve devlet katkısı alanlarda tutulur, sözleşmeler bu kartın altında toplanır. |
|---|---|
| Fon Tercih Analizi | Fon tercihi bir alandır; kime ne önerileceği bu alana göre filtrelenen listeden çıkar, kampanya o listeye kurulur. |
| Kayıp Önleme Takibi | Risk göstergesi sizin seçtiğiniz alanlardan türetilir (katkı düşüşü, son temas aralığı); eşiği geçen katılımcı listeye düşer ve temas görevi açılır. Eşik kurulumda tanımlanır. |
| İşveren Grup Planı Takibi | İşveren bir hesap kaydıdır, çalışan katılımcılar onun altına bağlanır; işe giriş ve ayrılış bildirimleri kurum kartında birikir, her yeni çalışan için evrak toplama görevi açılır. |
Bireysel emeklilikte sözleşme yıllarca sürer, temas ise seyrektir: bir katılımcı fon dağılımını değiştirdiğinde ya da düzenli ödemesini aksattığında bu hareket portföy raporuna girer, temsilcinin gündemine girmez. Ayrılma kararı da bir günde verilmez; aylar süren bir sessizleşmenin sonucudur ve o sessizlik hiçbir tabloda kendi başına satır açmaz.
Rapitek CRM bu hareketleri katılımcı kaydının kendisine yazar. Ödeme aksaması, fon değişikliği ve iletişimsiz geçen süre aynı yerde biriktiği için, tanımladığınız eşiği geçen katılımcılar listeye düşer ve temas görevi çıkış talebinden önce açılır. EGM bildirimlerinize temel olacak tablolar ve devlet katkısı hesabı aynı veriye dayandığı için portföy tablosu ile bildirime giden veri birbirinden ayrışmaz. Bu bildirim tablolarını Rapor ve Pano oluşturucuyla hazırlayıp Excel, CSV ya da PDF olarak dışa aktarabilirsiniz; resmi bildirim formatında hazır rapor şablonu sunulmaz.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
