Pazarlamayı da yürüten CRM'inizi değiştirirken pazarlama nerede yaşayacak?
CRM kayıtları tanımlı alanlar olduğu için eşlenip taşınabiliyor; içerik, form ve e-posta akışları ise kaynak sistemin kendi yapısına göre kurulmuş olduğu için bire bir karşılıkla taşınmıyor. Nerede yaşayacaklarına karar vermek gerekiyor.
Kapsam ve kurulum koşulları
Rapitek CRM satış ekibinin günlük işine ve saha operasyonuna odaklanır. Blog, landing sayfa, içerik takvimi ve çok adımlı pazarlama otomasyonu için mevcut pazarlama aracınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Bu yüzden pazarlama araçlarını da içeren bir CRM'den göç iki biçimde olur:
- Tam çıkış: pazarlama tarafını zaten kullanmıyorsanız ya da başka bir aracınız varsa. Tek sistemde toplanan senaryo; iki sistem arasında senkron kurmak gerekmiyor.
- Bölünmüş kullanım: CRM ve satış tarafını bize taşıyıp pazarlamayı mevcut aracınızda bırakmak. İki sistem arasındaki kişi senkronu REST API üzerinden kurulabilir; kapsamı keşifte belirlenir.
Hangisinin size uygun olduğuna keşif görüşmesinde birlikte karar veririz.
Satış ve pazarlama verisi nasıl taşınır?
-
1
1. Kayıt türlerini ayrıştırın
Kişi, şirket, anlaşma ve aktivite kayıtlarını ayrı ayrı dışa aktarın. Özel alanlarınızın listesini de çıkarın. Hangilerinin gerçekten dolduğunu kontrol edin.
-
2
2. Anlaşma aşamalarınızı gözden geçirin
Mevcut satış hattı aşamalarınızı olduğu gibi taşımak zorunda değilsiniz. Aşamalar zamanla çoğalıp anlamını kaybedebiliyor; göç bunu sadeleştirmek için iyi bir fırsat.
-
3
3. İş akışlarını envanterleyin
Hangi akış ne yapıyor, hangisi hâlâ tetikleniyor? Akışlar taşınmaz, ihtiyaç yeniden kurulur. Satış tarafındaki akışların karşılığı Rapitek CRM'de var; pazarlama otomasyonunu mevcut aracınızda sürdürebilirsiniz.
-
4
4. Formları ve gelen kanalları planlayın
Web sitenizdeki mevcut CRM formları kaldırılacaksa yerine ne gelecek? Rapitek CRM'de web formu nesnesi standart kurulumda gelir; kapsamını keşifte çıkarıp demoda birlikte deneyelim. WhatsApp yazışmaları ve Instagram doğrudan mesajları ise ortak gelen kutusunda toplanır.
-
5
5. İzin kayıtlarını taşıyın
Ticari ileti izinleri KVKK ve İYS açısından kritik. İzin durumu ve izin tarihi taşınmalı; izinsiz listeye geçmişi olmayan kayıt eklemek risk yaratır.
Göç hakkında sık sorulanlar
Mevcut CRM'deki veri dışa aktarılabiliyor mu?
Pazarlama e-postalarımızın geçmişi taşınır mı?
Pazarlama otomasyonu tarafınız ne sunuyor?
Sadece CRM tarafını taşıyabilir miyiz?
Ne kadar sürer?
Pazarlama ve satış tarafını birlikte ayıralım.
30 dakikalık görüşmede mevcut sisteminizde neyi gerçekten kullandığınızı çıkarıp tam çıkış mı bölünmüş kullanım mı doğru, birlikte karar verelim. Ardından 7 günlük deneme hesabınızı açalım; kredi kartı gerekmez.
