Microsoft 365 kullanıyorsanız, CRM'iniz Teams kanalınıza haber verir.
CRM olaylarını Teams kanalınıza taşıyan altyapı üründe hazır: olay bildirimi (webhook), yeniden deneme ve iş akışı tasarımcısında bir bildirim adımı. Microsoft 365 e-posta bağlantısı ise bugün açık değil. Bu sayfada neyin hazır, neyin proje ve neyin hiç olmadığını tek tek yazıyoruz.
Bilgi işlem başka şey soruyor, satış ekibi başka şey
Microsoft 365'e geçmiş bir şirkette Teams tek bir uygulama değildir; şirketin çalışma masasıdır. Toplantı orada yapılır, dosya orada durur, ekip orada yazışır. Yeni bir yazılım konuşulduğunda bilgi işlemin sorduğu soru da bunun sonucudur: bu şey bizim dünyamıza giriyor mu? Kendi kurulum görüşmelerimizde gördüğümüz tablo şu:
- Pazartesi toplantısında geçen haftanın rakamları ekran paylaşımıyla gösterilir; kimse rapora kendi başına bakmaz, bakılan şey de toplantıyla birlikte kaybolur.
- Satış haberleri kanala elle yazılır. "Bu iş kapandı" mesajı bir kişinin hatırlamasına bağlıdır; unutulursa haber de olmaz.
- Müşteriyle yapılan yazışma Outlook'ta, iç yazışma Teams'te, kayıt başka yerde durur. Üç pencere arasında veri taşımanın tek yolu kopyalamaktır; taşınan şey kaydın kendisi değil, metnin bir kopyası olur.
- Randevular takvimde tutulur ama CRM'deki kayda bağlanmaz; "bu müşteriyle en son ne zaman görüştük?" sorusu takvim aramasıyla cevaplanır.
- Bilgi işlem kurumsal giriş ve yetki yönetimi soruyor; satış ekibi ise bildirim istiyor. İki taraf aynı toplantıda farklı şeyler soruyor ve satıcı ikisine birden "evet" diyor.
Bu sayfa o "evet"i tek tek bölüyor. Microsoft tarafında bugün canlı olan bir şey var, kurulabilecek bir şey var ve hiç olmayan şeyler var. Üçünü aynı cümleye koymuyoruz.
Üç ayrı cümle: canlı olan, kurulan ve olmayan
Microsoft Teams için kutudan çıkan bir modülümüz yok ve olduğunu söylemeyeceğiz. Bağlantı; REST API, webhook ve içe/dışa aktarma ile kapsamı keşif görüşmesinde belirlenen bir entegrasyon projesi olarak kurulur.
Bildirim yönünde durum daha iyi: giden webhook altyapısı üründe tamdır: bildirimin bizden geldiği doğrulanabilir, ulaşmayan bildirim yeniden denenir, hedef adres doğrulanır ve bildirim görsel iş akışı tasarımcısında bir adım olarak durur. CRM olayının Teams kanalınıza düşmesi bu yüzden yazılacak değil yapılandırılacak bir iştir. Abonelik ve olay–kanal eşlemesini kurulumda birlikte tanımlıyor, örnek olaylarla test bildirimi gönderiyoruz. Bu özellik yeni; kararınız buna bağlıysa demoda birlikte deneyelim.
Microsoft 365 e-posta bağlantısı bugün açık değil. Outlook ve Microsoft 365 bağlantısı bugün kurulamıyor ve bunun için bir tarih verilmiyor. E-posta tarafında bugün bağlayabileceğiniz hesap Gmail'dir; bağlantı e-posta gönderimi ve takvim senkronunu kapsar, gelen kutusu okunmaz. Bunun ayrıntısını kanonik yerinde, e-posta entegrasyonu sayfasında yazdık.
Takvim bu sayfada yok, çünkü üründe de yok. Outlook takvim senkronu yok: Microsoft 365 bağlantısı bugün açık değil, dolayısıyla ne e-posta ne takvim tarafı çalışıyor. Takvim senkronu yalnız Google tarafına özeldir.
Ters yön (Teams'ten CRM'e kayıt açmak) REST API üzerinden yazılır. Bu API dışarıdan kullanılabilir: ERP entegratörleri aynı REST API üzerinden kayıt okuyup yazabilir. Aynı çerçevenin bir ERP'deki hâli Netsis entegrasyonu sayfasında, genel yaklaşımımız entegrasyonlar sayfasında.
Pazartesi 09:10. Haftalık satış toplantısı başlıyor. Bağlantı kurulduğunda şunlar değişir:
-
1
Haftanın rakamları toplantıdan önce kanalda olur
Kapanan fırsatlar ve yeni müşteri adayları olay bazlı olarak kanala düşer. Toplantı geçmişi anlatmakla değil, karar vermekle açılır.
-
2
Duyuru bir kişinin hatırlamasına bağlı kalmaz
Fırsat kazanıldı olayında bildirim kanala kendiliğinden gider. Kimse duyurmayı unutmaz; kimse aynı haberi iki kez yazmaz.
-
3
Bildirimden kaydın kendisine tek adımda gidilir
Mesajda kapsamda tanımladığınız alanlar: müşteri, tutar, sorumlu ve kaydın adresi durur. Ekran paylaşımı beklemeden herkes aynı kayda bakar.
-
4
Bildirim hacmi koşulla sınırlanır
Bildirim bir iş akışı düğümü olduğu için önüne koşul ve filtre konur: örneğin yalnız belirli tutarın üzerindeki fırsatlar. Kanal panoya dönmez.
Microsoft tarafında dayandığınız yüzey
Kanala güvenli bildirim
Kayıt oluşma ve değişme olaylarında kanala bildirim gider; bildirimin bizden geldiği doğrulanabilir ve sahte bildirim ayırt edilir.
Koşullu bildirim düğümü
Bildirim, görsel iş akışı tasarımcısındaki bir düğümdür. Hangi kaydın hangi koşulda bildirileceği kod yazılmadan tanımlanır.
Microsoft 365 e-postası: bugün açık değil
Outlook ve Microsoft 365 bağlantısı bugün açık değil; hesabınızı bağlayamazsınız. Genel IMAP/SMTP de desteklenmez.
Şifre paylaşmadan yetkilendirme
Erişim standart yetkilendirmeyle (OAuth2) verilir; kullanıcı şifresi paylaşarak bağlantı kurulmaz. Yetkiyi verdiğiniz gibi geri de alırsınız.
Kurumsal giriş: OIDC var, SAML yok
OIDC üründe bağlıdır ve desteklenir; SAML sunmuyoruz. Kurumsal giriş yapılandırmasını keşifte birlikte planlıyoruz.
Ters yön için REST API
Teams'ten CRM'e kayıt açmak isterseniz dayanacağınız yüzey şudur: müşteri adayından teklife, faturadan göreve CRM'deki kayıtların tamamı REST API ile okunup yazılabiliyor; alan yapısını da dışarıdan görebilirsiniz.
Microsoft tarafında ne var, ne yok?
| Konu | Bugün ne var | Nasıl kurulur |
|---|---|---|
| CRM → Teams kanalına bildirim | Giden webhook, yeniden deneme, hedef adres doğrulaması ve iş akışındaki bildirim adımı üründe hazır | Abonelik ve olay–kanal eşlemesi kurulumda yapılandırılır; kod yazılmaz |
| Microsoft 365 e-postası | Bugün açık değil: Outlook ve Microsoft 365 bağlantısı kurulamıyor | E-posta tarafında bugün bağlayabileceğiniz hesap Gmail'dir; ayrıntısı e-posta entegrasyonu sayfasında |
| Outlook takvimi | Yok. Outlook ve Microsoft 365 bağlantısı bugün açık değil; ne e-posta ne takvim senkronu var | Randevu senkronu ihtiyacınız varsa bugün çalışan tek yol Google Takvim'dir |
| Teams içinde CRM sekmesi ya da uygulaması | Yok; Teams içine gömülü bir arayüzümüz bulunmuyor | Bildirimdeki bağlantı kaydın kendisine götürür, ekran CRM'de açılır |
| Teams sohbetinin müşteri kaydına işlenmesi | Yok; mesajlaşma kanalları bugün e-posta, WhatsApp Business API, WhatsApp QR eşleme ve SMS'tir | Yazışmanın kayda düşmesini istiyorsanız bugün çalışan yol e-posta ve WhatsApp Business API'dir. WhatsApp QR eşlemesi resmî API değildir ve numaranın kısıtlanma riskini taşır; bu yüzden bir uyarıyla gelir |
| Teams toplantısının otomatik dökümü | Yok; toplantıyı kendiliğinden çeken bir bağlantımız bulunmuyor | Ses kaydını CRM'e yükleyip döküm ve özet çıkarma ayrı bir konudur; sınırlarıyla birlikte Zoom sayfasında yazılı |
Doğruladıklarımız
Microsoft tarafı nasıl devreye alınır?
-
1
Keşif
Microsoft 365 hesabınızın yönetimi kimde ve hangi kanalların besleneceği çıkarılır. Bilgi işlem sorumlunuzun bu görüşmede olmasını öneririz.
-
2
Kapsam ve olay listesi
Olay–kanal eşlemesi, mesajda görünecek alanlar ve gürültü sınırı yazıya dökülür. Takvimin kapsam dışı olduğu bu belgede de açıkça yazılır. Sürpriz kalem yok.
-
3
Yapılandırma ve test
Webhook aboneliği tanımlanır ve imza doğrulaması karşı tarafta sınanır. Örnek olaylarla test bildirimi gönderilir.
-
4
Eğitim ve canlı geçiş
Ekip eğitimi ve ilk hafta yakın takip. Keşiften önce süre taahhüt etmiyoruz; keşif görüşmesinden sonra size aralık değil tarih veririz. Bildirim tarafı bu planla birlikte devreye alınır.
Kapsam ve kurulum koşulları
Microsoft tarafında bilinmesi gereken noktalar:
- Outlook ve Microsoft 365 e-posta bağlantısı bugün açık değil. Microsoft 365 hesabınızı bugün CRM'e bağlayamazsınız ve bunun için bir tarih verilmiyor. E-posta tarafında bugün bağlayabileceğiniz hesap Gmail'dir.
- Takvim senkronu Google tarafındadır. Microsoft 365 bağlantısı bugün açık olmadığı için Outlook takvim senkronu da yok; bugün ölçülmüş durum budur.
- Teams içinde açılan bir CRM sekmesi ya da uygulaması yok. Uygulama dizininde kaydımız yok.
- Teams sohbetleri müşteri kaydına düşmez. Mesajlaşma kanalları bugün: e-posta, WhatsApp Business API, WhatsApp QR eşleme ve SMS.
- WhatsApp QR eşlemesi bir uyarıyla gelir. Aynı gelen kutusuna bu yolla da bağlanılabilir, ancak yöntem Meta'nın resmî API'si değildir ve numaranın Meta tarafından kısıtlanma riskini taşır. Önerdiğimiz yol resmî Cloud API'dir; yine de bu yolu tercih ederseniz riski yazılı paylaşır, kararı birlikte veririz. Ayrıntı WhatsApp entegrasyonu sayfasındadır.
- Teams toplantıları için bir bağlantı yok. Ses kaydından döküm ve özet çıkarma ayrı bir konudur ve kapsamıyla birlikte Zoom entegrasyonu sayfasında yazılı.
- Anlık stok senkronu, kendiliğinden akan bir sipariş → fatura → tahsilat zinciri ve üretim/MRP otomasyonu kapsam dışıdır. Üçünün de nedeni ve yerine ne yapılabildiği tek yerde: kapsam ve kurulum koşulları.
Kurumsal giriş: OIDC üründe bağlıdır ve desteklenir; SAML desteği yok; kurumsal giriş yapılandırmasını keşifte birlikte planlıyoruz. İki yönlü kimlik doğrulama (TOTP, e-posta kodu ve yedek kodlar) ise çalışıyor ve yönetici hesabının web girişinde zorunludur.
Veri konumu: verileriniz Avrupa Birliği'nde tutulur: veritabanı Helsinki'de (Finlandiya), dosyalar Frankfurt'ta, yedekler Falkenstein'da (Almanya). Türkiye'de hiçbir bileşenimiz yok ve bölge seçimi diye bir özelliğimiz yok. Bir e-posta hesabını bağladığınızda posta kutusunun kendisi sağlayıcı tarafında kalmaya devam eder. Bu, KVKK m.9 kapsamında yurt dışına aktarımdır; dayanağını sözleşme sürecinde birlikte kurarız. Ayrıntı güvenlik sayfasında ve KVKK aydınlatma metnindedir.
Sertifika: ISO 27001 veya SOC 2 belgemiz yok ve alana kadar da iddia etmeyeceğiz. Kurumsal güvenlik değerlendirme formlarınızı dolduruyor, mimariyi yazılı anlatıyoruz.
Plan fiyatları açıkta; kapsam keşifte çıkar
Teams bildirimlerinin kapsamı ve varsa bedeli keşif görüşmesinde çıkarılıp yazılı paylaşılır. Plan fiyatlarını ve ayrı fiyatlanan kalemleri ise tek sayfada, rakamıyla yayımlıyoruz.
Üç plan, kapsam tablosu ve ayrı fiyatlanan kalemler tek sayfada.
Teams entegrasyonu hakkında sık sorulanlar
Rapitek CRM Microsoft Teams ile entegre olur mu?
Rapitek CRM'in hazır bir Teams uygulaması ya da sekmesi var mı?
Microsoft 365 hesabımızı CRM'e bağlayabilir miyiz?
Outlook takvimimiz CRM ile senkron olur mu?
Teams toplantılarımız otomatik olarak CRM'e düşer mi?
Teams sohbetleri müşteri kaydına düşer mi?
CRM'den Teams kanalına hangi olaylar bildirilebilir?
Bildirimler güvenli mi?
Teams'ten CRM'e kayıt açabilir miyiz?
Microsoft Entra ile kurumsal giriş (SSO) yapabilir miyiz?
Teams bildirimi yeni mi, nasıl deneyebiliriz?
Kurulum ne kadar sürer, plan fiyatına dahil mi?
Verilerimiz nerede tutuluyor?
Satın almadan önce görebilir miyiz?
İlgili sayfalar
E-posta entegrasyonu
Gmail OAuth ile bağlanır; bağlantı gönderim ve takvim senkronunu kapsar, gelen kutusu okunmaz. Outlook ve Microsoft 365 bağlantısı bugün açık değil. E-posta tarafının kanonik sayfası burasıdır.
Entegrasyonlar
Hangi bağlantı bugün üründe çalışıyor, hangisini talep üzerine kuruyoruz; kapsam ve kurulum koşulları da burada.
Güvenlik
Verinin hangi ülkede durduğu, alt işleyen listesi, kimlik doğrulama ve denetim izi.
Microsoft tarafını 30 dakikada netleştirelim
Tanışma görüşmesinde kanal bildiriminin nasıl kurulduğunu kendi senaryonuz üzerinden gösterelim; kapsamı ve sınırları birlikte yazalım. Ardından 7 günlük deneme hesabınızı açalım; kredi kartı istemiyoruz.
