Varlık Yönetimine Özel CRM
Müşteri Portföyünden Yatırım Danışmanlığına Profesyonel Takip
Rapitek CRM ile müşteri portföylerini, danışmanlık süreçlerini ve regülasyon uyumunu tek platformda yönetin.
Sektör İçgörüsü
Varlık yönetimi sektöründe dijital müşteri yönetimi kişiselleştirilmiş hizmet kalitesini ve müşteri bağlılığını artırıyor.
Varlık Yönetimi Sektörünün CRM Zorlukları
Müşteri portföy takibi, yatırım danışmanlığı süreçleri ve regülasyon uyumu farklı sistemlerde yönetiliyordu. Yüksek değerli müşterilere kişiselleştirilmiş hizmet sunmak zorlaşıyordu.
Bu zorlukları sektöre özel iş akışlarıyla nasıl çözdüğümüzü Rapitek CRM ürün özellikleri sayfamızda keşfedin.
Varlık Yönetimi Sektörüne Özel Özellikler
Rapitek CRM ile müşteri portföylerini, danışmanlık süreçlerini ve regülasyon uyumunu tek platformda yönetin.
Müşteri Portföy Takibi
Her müşterinin yatırım tercihlerini, risk profilini ve portföy geçmişini detaylı kaydedin.
Danışmanlık Süreci Yönetimi
Müşteri görüşmelerini, yatırım önerilerini ve karar süreçlerini takip edin.
Regülasyon ve Uyum Takibi
SPK ve düzenleyici kurum gereksinimlerine uygun belge ve süreç yönetimi.
VIP Müşteri Programı
Yüksek değerli müşteriler için özel hizmet seviyeleri ve öncelikli destek tanımlayın.
Güvenli İletişim Kanalları
Hassas finansal bilgileri güvenli kanallardan paylaşın, tüm iletişimi kayıt altına alın.
Varlık Yönetimi için CRM Demo
Sektörünüze özel yapılandırılmış bir demo talep edin. 2-4 hafta kurulum, tüm özellikler dahil.
Rapitek CRM Varlık Yönetimi Sektörü İçin Ne Yapabilir?
200+ kurumsal CRM projesinden edinilen saha deneyimiyle tasarlandı. Tüm özellikler dahil şeffaf fiyatlandırmamızı inceleyin.
Müşteri Portföy Takibi
Her müşterinin yatırım tercihlerini, risk profilini ve portföy geçmişini detaylı kaydedin.
Danışmanlık Süreci Yönetimi
Müşteri görüşmelerini, yatırım önerilerini ve karar süreçlerini takip edin.
Regülasyon ve Uyum Takibi
SPK ve düzenleyici kurum gereksinimlerine uygun belge ve süreç yönetimi.
Kurumsal Düzeyde Güvenlik ve Uyumluluk
KVKK/GDPR Uyumlu
Avrupa veri koruma standartları
Veri Güvenliği
Kurumsal düzey şifreleme
2-4 Hafta Kurulum
Hızlı implementasyon
200+ Proje
Kanıtlanmış deneyim
Firmalar Neden CRM'e Yatırım Yapar?
Sektör araştırmaları, CRM kullanımının önemli getiriler sağladığını gösteriyor
CRM kullanan firmalarda ortalama satış artışı
(Kaynak: Salesforce Research)
CRM ile müşteri memnuniyetinde artış
(Kaynak: Capterra)
Doğru CRM ile ulaşılabilir ROI
(Kaynak: Nucleus Research)
Varlık Yönetimi CRM Demonuzu Alın
Rapitek CRM'in varlık yönetimi sektörüne özel çözümlerini canlı demoda görün. 30 dakikada, kendi verilerinizle.
Sıkça Sorulan Sorular
Varlık Yönetimi sektörü için CRM hakkında merak edilenler
SPK uyumlu mu?
Müşteri verileri güvende mi?
Birden fazla danışmanı yönetebilir miyim?
Kurulum süresi ne kadar?
Bunu canlı görmek ister misiniz?
E-posta adresinizi bırakın, ekibimiz 10 dakika içinde size ulaşsın.
İlgili Sektör CRM Çözümleri
Varlık Yönetimi sektörüyle ilgili diğer sektörel CRM çözümlerini keşfedin
Varlık Yönetimi Sektörü Deneyimimizle Yanınızdayız
200+ kurumsal projeden edinilen deneyimle, sektörünüze özel CRM çözümü sunuyoruz. Ücretsiz demo için hemen iletişime geçin.