Varlık Yönetimi CRM
Varlık yönetiminde verilen her öneri sonradan hesabı sorulabilen bir kayıttır; görüşme notu danışmanın ajandasında, risk profili başka dosyada, imzalı belge arşivde durduğunda bu zincir denetim anında kurulamıyor.
Risk profili ve yatırım tercihi müşteri kartının alanlarıdır; her öneri hangi profile dayandığıyla kayıtta kalır, profil güncellenince önceki hâli geçmişte durur.
- Her müşterinin risk profilini, yatırım tercihlerini ve portföy geçmişini tek dosyada tutun
- Görüşmeleri, sunulan önerileri ve müşterinin karar aşamalarını sırasıyla kayda geçirin
- Düzenleyici kurum gereksinimlerine bağlı belge ve süreçleri müşteri kaydı üzerinden yürütün
- Yüksek değerli müşteriler için ayrı hizmet seviyesi ve öncelikli destek tanımlayın
- Hassas finansal bilgi paylaşımını kayıt üzerinden yürütüp tüm iletişimi kayıt altında tutun
| Müşteri Portföy Takibi | Risk profili ve yatırım tercihi müşteri kartının alanlarıdır; portföy geçmişi aynı kartın altında birikir. |
|---|---|
| Danışmanlık Süreci Yönetimi | Görüşme, öneri ve karar aynı kaydın altında sırayla iz bırakır; hangi öneriye ne cevap verildiği sonradan okunur. |
| Zorunlu Belge Takibi | Zorunlu belgeler müşteri kaydında alan olarak tutulur; eksik belgesi olan müşteriler listede kalır ve tamamlama görevi buradan açılır. |
| VIP Müşteri Programı | Hizmet seviyesi bir alandır; öncelik ve kurulumda tanımlanan atama kuralları bu alana bağlanır, yanıt süresi kayıt tarihlerinden raporlanır. |
| Veri Ayrımı | Erişim rol bazlı yetkiyle sınırlanır, CRM verileriniz size ait ayrı bir veritabanında durur, aktarım TLS 1.3 ile yapılır; yazışma kişisel kanalda değil kayıtta kalır. |
Bir portföy danışmanının günü görüşmelerle geçer ve bu görüşmelerin çıktısı sözlüdür: müşterinin risk toleransı değişmiştir, bir üründen çıkmak istemektedir, çocuğunun eğitim planı hedef vadeyi öne çekmiştir. Bunlar yazılı bir kayda dönüşmediği sürece bir sonraki teklif eski profile göre hazırlanır ve fark ancak müşteri itiraz ettiğinde ortaya çıkar.
Rapitek CRM'de görüşme, müşterinin risk profiliyle aynı kayıtta durur; profil güncellendiğinde önceki hâli geçmişte kalır ve her önerinin hangi profile dayandığı sonradan okunabilir. Danışman sayısı arttığında her birinin portföyü, görüşme takvimi ve performansı tek panelden izlenir. CRM verileriniz size ait ayrı bir veritabanında tutulur; sunucularımız Avrupa Birliği'ndedir (veritabanı Helsinki, yüklenen dosyalar Frankfurt).
