Döviz Bürosu CRM
Kurumsal müşteriye sözlü olarak verilen kur teklifi kayda geçmediğinde hangi müşteriye hangi marjla çalışıldığı ve tekliflerin kaçının işleme dönüştüğü görünmez kalıyor.
İşlem, müşteri kaydına bağlı tarihli bir kayıttır; hacim ve para birimi alanlarında durur. Kurumsal kur teklifi verildiği andaki kuru kendi alanında saklar.
Neyi nasıl kuruyoruz
- Her müşterinin alım-satım hacmini ve tercih ettiği para birimlerini işlem geçmişiyle birlikte tutun
- Kurumsal müşterilere özel kur tekliflerini, güncellediğiniz kur kaydından alınan değerle kayda alın; teklif geçmişini ve dönüşüm oranını izleyin
- Şüpheli işlemleri tanımladığınız eşik ve kurala göre işaretleyip MASAK bildirimi ve kimlik doğrulama sürecini tek akışta yürütün
| Müşteri İşlem Geçmişi | İşlem, müşteri kaydına bağlı tarihli bir kayıttır; hacim ve para birimi alanlarda durur, dönemsel toplam raporda çıkar. |
|---|---|
| Kurumsal Kur Teklifi Yönetimi | Teklif kurumsal hesabın altında durur; verilen kur ve geçerlilik alanlarındadır. Kur değeri, sizin güncellediğiniz kur kaydından alınıp teklifin kendi alanında saklanır; kaç teklifin işleme döndüğü aşama raporundan okunur. |
| MASAK Uyum Takibi | Kimlik doğrulama ve bildirim adımları işlem kaydında zorunlu alan ve görev olarak tutulur; işaretlenmiş işlemler listeye düşer. Eşik ve kural kurulumda sizin uyum politikanıza göre tanımlanır. |
Döviz bürosunda müşteri ilişkisi tek tek işlemlerden değil, tekrarın ritminden oluşur: aynı ithalatçı her ay benzer tarihlerde benzer tutarda döviz arar. Bu ritim yalnızca kasadaki fişlerde kaldığında ne müşterinin bir sonraki ihtiyacını önceden görebilirsiniz, ne de hacmi düşmeye başlayan müşteriyi zamanında fark edebilirsiniz.
Rapitek CRM işlem kaydını doğrudan müşteri kartına bağlar; teklifler ise CRM'de tutulan kur kaydı üzerinden hazırlanır. O kaydı siz güncellersiniz, teklif de verildiği andaki kuru kendi alanında saklar; böylece hangi müşteriye hangi kurla çalışıldığı sonradan da okunur. Aynı kayıt seti uyum tarafını da besler, çünkü şüpheli işlem işaretlemesi müşterinin kendi geçmiş davranışına göre tanımlanan kuralla çalışır.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
