Döviz Bürosu CRM
Kurumsal müşteriye sözlü olarak verilen kur teklifi kayda geçmediğinde hangi müşteriye hangi marjla çalışıldığı ve tekliflerin kaçının işleme dönüştüğü görünmez kalıyor.
İşlem, müşteri kaydına bağlı tarihli bir kayıttır; hacim ve para birimi alanlarında durur. Kurumsal kur teklifi verildiği andaki kuru kendi alanında saklar.
Neyi nasıl kuruyoruz
- Her müşterinin alım-satım hacmini ve tercih ettiği para birimlerini işlem geçmişiyle birlikte tutun
- Kurumsal müşterilere özel kur tekliflerini, güncellediğiniz kur kaydından alınan değerle kayda alın; teklif geçmişini ve dönüşüm oranını izleyin
- İşlemleri kurulumda tanımlanan özel alan, doğrulama kuralı ve akışlarla kendi ölçütlerinize göre işaretleyip verileri CSV/Excel olarak dışa aktarın; hazır MASAK bildirimi, NVI/e-Devlet ile kimlik doğrulama ve şüpheli işlem kuralı yoktur, bildirimi kendi süreçlerinizle yaparsınız
| Müşteri İşlem Geçmişi | İşlem, müşteri kaydına bağlı tarihli bir kayıttır; hacim ve para birimi alanlarda durur, dönemsel toplam raporda çıkar. |
|---|---|
| Kurumsal Kur Teklifi Yönetimi | Teklif kurumsal hesabın altında durur; verilen kur ve geçerlilik alanlarındadır. Kur değeri, sizin güncellediğiniz kur kaydından alınıp teklifin kendi alanında saklanır; kaç teklifin işleme döndüğü aşama raporundan okunur. |
| MASAK Süreçleri | Hazır MASAK bildirimi, NVI/e-Devlet ile kimlik doğrulama ve şüpheli işlem kuralları yoktur. İşlemler, kurulumda tanımlanan özel alanlar, doğrulama kuralları, akışlar ve raporlarla sizin belirlediğiniz ölçütlere göre izlenip işaretlenebilir, veriler CSV/Excel olarak dışa aktarılabilir; MASAK bildirimini kendi süreçlerinizle yaparsınız. |
Döviz bürosunda müşteri ilişkisi tek tek işlemlerden değil, tekrarın ritminden oluşur: aynı ithalatçı her ay benzer tarihlerde benzer tutarda döviz arar. Bu ritim yalnızca kasadaki fişlerde kaldığında ne müşterinin bir sonraki ihtiyacını önceden görebilirsiniz, ne de hacmi düşmeye başlayan müşteriyi zamanında fark edebilirsiniz.
Rapitek CRM işlem kaydını doğrudan müşteri kartına bağlar; teklifler ise CRM'de tutulan kur kaydı üzerinden hazırlanır. O kaydı siz güncellersiniz, teklif de verildiği andaki kuru kendi alanında saklar; böylece hangi müşteriye hangi kurla çalışıldığı sonradan da okunur. Rapitek CRM'de hazır MASAK bildirimi, NVI/e-Devlet ile kimlik doğrulama ve şüpheli işlem kuralları ise bulunmaz; kurulumda tanımlanan özel alanlar, doğrulama kuralları, akışlar ve raporlarla işlemleri kendi belirlediğiniz ölçütlere göre izleyip işaretleyebilir, verileri CSV/Excel olarak dışa aktarabilirsiniz; MASAK bildiriminin kendisini kendi süreçlerinizle yapmanız gerekir.
Planların kapsamı ve ayrı fiyatlanan kalemler fiyatlandırma sayfasında yazılıdır.
