Finans CRM
Aynı müşterinin hangi ürünlere sahip olduğu ve hangi kredi başvurusunun hangi onay adımında beklediği farklı sistemlerde durduğunda hem çapraz satış fırsatı hem de geciken dosya gözden kaçıyor.
Başvuru kendi aşamalarıyla ilerler; istenen belgeler ona bağlı satırlardır ve eksik kapanmadan dosya sonraki onay adımına geçmez.
- Her müşterinin finansal profilini, ürün sahipliğini ve işlem geçmişini tek ekranda toplayın
- Kredi başvurusunu aşamalarıyla yürütün; eksik evrak satırı kapanmadan sonraki adıma geçişi kurulumda tanımlanan kuralla engelleyin
- BDDK, SPK ve diğer düzenleyici kurumlar için gereken raporları şablonla oluşturun
- Sahip olunan ürün alanına göre çapraz satış ve ek satış fırsatlarını listeye düşürün
- Tek WhatsApp numarasını takım gelen kutusuna bağlayın, görüşmeler tanımladığınız kurala göre atansın
| Uygunluk Formu Geçerlilik Kaydı | Müşterinin doldurduğu uygunluk formu müşteri kaydına bağlı bir formdur; yanıtlar, doldurma tarihi ve geçerlilik süresi alanlarda durur, süre dolmadan portföy sorumlusuna yenileme görevi düşer. |
|---|---|
| Başvuru ve Tahsilat Takibi | Başvuru kendi aşamalarıyla ilerler; onay adımı ve kimin onaylayacağı kurulumda yetkiye bağlanır, tahsilat satırları kayıt altında tutulur. |
| Uyumluluk ve Raporlama | Bildirim için gereken alanlar kayıtlarda zorunlu tutulur; dönemsel dökümler raporlardan alınır. Kurum bağlantıları projeye özel kurulur; kutudan çıkan bir modül yok. |
| Çapraz Satış Fırsatları | Sahip olunan ürünler bir alandır; eksik ürünü olan müşteriler bu alana göre filtrelenen listede toplanır ve temas görevi açılır. |
| Dosya Evrak Eksik Satırı | Başvuru için istenen belgeler başvuru kaydına bağlı satırlardır; hangi evrakın eksik olduğu, kimden istendiği ve geliş tarihi alanlarda durur, eksik kapanmadan dosya sonraki onay adımına geçmez. |
Finans kurumunda müşteri ilişkisi temsilciyle kişiselleşir: başvuruyu kim aldıysa sonraki yazışmayı da o yürütür. Temsilci izne çıktığında ya da işten ayrıldığında müşterinin hangi belgede takıldığı onun kişisel yazışmalarında kalır; kurum tarafında ise o yazışmanın hiç kaydı bulunmaz.
Rapitek CRM ekibin tamamını tek iş numarasına bağlar; görüşmeler tanımladığınız kurala göre atanır, yöneticiler yanıt sürelerini görebilir ve personel değişse bile geçmiş kurumda kalır. Core banking sistemleri ve ERP yazılımlarına bağlantıyı biz kuruyoruz; kutudan çıkan bir modül yok. Bağlantı REST API'miz, OAuth2, webhook ve içe/dışa aktarma üzerinden projeye özel kurulur, kapsamı ve bedeli keşif görüşmesinde yazılı olarak paylaşılır.
